OXY outperforming индустрию за последний месяц: покупать, держать или продавать акции?

Акции Occidental Petroleum Corporation OXY выросли на 26.8% за последние месяцы по сравнению с ростом на 10% в отрасли Zacks Oil and Gas-Integrated-United States. Компания также превзошла свой сектор и доходность индекса Zacks S&P 500 за тот же период. Occidental Petroleum является производителем с низкими затратами и имеет значительное присутствие в бассейне Перми, что позволит ей извлечь выгоду из растущих цен на нефть на фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке. Компания также ведет международную деятельность и имеет определенное присутствие в этом регионе. Тем не менее, ни одна из ее операций не зависит от Ормузского пролива для транспортировки нефти, что дает дополнительное преимущество.

Финансовые показатели (за один месяц)

Источник изображения: Zacks Investment Research

Еще одна компания, Devon Energy Corporation DVN, работающая в том же секторе, не имеет влияния в регионе кризиса на Ближнем Востоке. Devon сосредоточена на внутренних бассейнах и за последний месяц выросла на 3.4%. OXY торгуется выше своих 50-дневных и 200-дневных простых скользящих средних (SMA), что сигнализирует о бычьем тренде. SMA является ключевым индикатором для трейдеров и аналитиков для определения уровней поддержки и сопротивления. Он считается особенно важным, так как это первый маркер восходящего или нисходящего тренда акций.

SMA OXY на 50 и 200 дней

Источник изображения: Zacks Investment Research

Стоит ли рассматривать возможность добавления акций OXY в ваш портфель только на основе положительных движений цен? Давайте углубимся и выясним факторы, которые могут помочь инвесторам решить, является ли это хорошей точкой входа для добавления акций OXY в их портфель.

Факторы, влияющие на производительность акций Occidental Petroleum

Цена на нефть растет из-за продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке, и Occidental Petroleum, являясь оператором с низкими затратами и имея значительное присутствие в бассейне Перми, получит выгоду от роста цен на нефть, что повысит ее краткосрочные маржи. Occidental Petroleum распродает свои непрофильные активы и использует выручку для снижения своих долгосрочных долгов. Компания успешно погасила долги на сумму 13.9 миллиарда долларов за последние 20 месяцев, снизив годовые процентные расходы на 740 миллионов долларов.

Occidental Petroleum, будучи оператором с низкими затратами и высококачественными активами в нескольких регионах мира, имеет конкурентное преимущество перед своими конкурентами. Сильный акцент компании на дисциплине затрат также ожидается, что поддержит ее производительность. Через продолжающиеся инициативы по управлению затратами Occidental Petroleum нацелена на достижение 500 миллионов долларов в устойчивых сокращениях затрат к 2026 году. С 2023 года OXY уже реализовала 2 миллиарда долларов в ежегодных экономиях затрат в своих внутренних операциях в США, что, как ожидается, укрепит денежный поток и улучшит маржи.

Occidental Petroleum извлекла выгоду из постоянного акцента на ресурсах в бассейне Перми и продолжает укреплять свое присутствие в регионе через приобретения. Приобретение CrownRock L.P. ожидается, что дополнительно улучшит и расширит операции Occidental Petroleum в бассейне. Occidental Petroleum также имеет примерно десятилетний запас бурения с высокой рентабельностью в Перми при текущих экономических и технических условиях. Производство из активов CrownRock, вероятно, поддержит рост общего объема производства компании.

Прибыльные оценки Occidental Petroleum растут

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли на акцию Occidental Petroleum в 2026 и 2027 годах указывает на увеличение на 8.47% и 5.64% соответственно за последние 60 дней.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Прибыль на акцию Devon Energy в 2026 и 2027 годах указывает на снижение на 18.87% и 15.27% соответственно за последние 60 дней.

История сюрпризов по прибыли акций OXY

Стабильная работа компании позволила ее прибыли превысить прогнозы в каждом из последних четырех отчетных кварталов, средний сюрприз составил 38.74%.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Акции OXY торгуются с премией

Акции Occidental Petroleum в настоящее время относительно дороги, при текущем коэффициенте Enterprise Value/Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EV/EBITDA TTM) 6.96X по сравнению со средним значением по отрасли 5.53X.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Еще одна компания, ConocoPhillips COP, работающая в той же отрасли, имеет влияние на Ближний Восток. Акции в настоящее время торгуются по 6.47X EV/EBITDA TTM, что является премией по сравнению с оценкой ее отрасли.

ROE Occidental Petroleum ниже, чем в отрасли

Возврат на капитал (ROE) является ключевым индикатором финансовой производительности компании. Он отражает, насколько эффективно корпорация использует капитал акционеров для генерации прибыли и широко рассматривается как мера рентабельности и операционной эффективности. ROE Occidental Petroleum ниже среднего по отрасли за последние 12 месяцев. ROE OXY составил 9.89% по сравнению со средним показателем по отрасли 11.42%.

Источник изображения: Zacks Investment Research

ROE ConocoPhillips в настоящее время составляет 11.9%, что лучше, чем уровень в отрасли.

Итог

Акцент Occidental Petroleum на снижении долгов, поддержанный силой ее внутренних операций и синергией от недавних приобретений, вероятно, укрепит общую производительность. Рост цен на нефть также повысит перспективы этого оператора с низкими затратами. Компания продолжает сталкиваться с вызовами со стороны высококонкурентной отрасли, и ее ROE в настоящее время ниже, чем в отрасли. Несмотря на эти вызовы, удержание акций этой компании с рейтингом Zacks #3 (Удерживать) остается целесообразным благодаря ее сильным операциям в США и значительному присутствию в ресурсном бассейне Перми. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Только что выпущено: Топ-10 акций Zacks на 2026 год

Поторопитесь – вы все еще можете успеть войти на раннем этапе в наши 10 лучших тикеров на 2026 год. Комплект, отобранный директором исследований Zacks Шеразом Мианом, демонстрировал потрясающий и стабильный успех. С момента своего основания в 2012 году до ноября 2025 года акции Zacks Top 10 Stocks выросли на +2530.8%, более чем в четыре раза превысив +570.3% S&P 500. Шераз проанализировал 4,400 компаний, охваченных рейтингом Zacks, и выбрал 10 лучших для покупки и удержания в 2026 году. Вы все еще можете быть среди первых, кто увидит только что выпущенные акции с огромным потенциалом.

Смотрите новые топ-10 акций >>

Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод