OwlTing привлек $10 млн через конвертируемую ценную бумагу с возможностью получения до $50 млн в рамках кредитной линии.

(RTTNews) - OwlTing Group, операционный бренд Obook Holdings Inc. (OWLS), в пятницу объявил о том, что он заключил соглашение о покупке ценных бумаг с Lind Global Asset Management XV LLC на выпуск конвертируемой ценной бумаги с нулевым процентом. Сделка обеспечит привлечение $10 миллионов валовых поступлений. Соглашение также предоставляет компании доступ к финансированию в размере до $50 миллионов. Сделка включает первоначальные инвестиции в $10 миллионов при закрытии, ожидаемом около 6 апреля, и предусматривает до $40 миллионов дополнительных инвестиций на аналогичных условиях. Конвертируемая ценная бумага имеет номинальную стоимость $11.5 миллионов, отражающую скидку при первичном размещении 15%, не имеет процентов и погашается через 18 месяцев с момента выпуска. Инвестор может конвертировать ценную бумагу в акции по фиксированной цене $9 за акцию, что представляет собой премию к недавним уровням торгов. Компания сообщила, что чистые поступления будут использованы для общих корпоративных нужд, включая расширение глобальной платежной инфраструктуры OwlPay, получение регуляторных лицензий, стратегические приобретения и оборотный капитал. Соглашение включает 120-дневный мораторий на конвертацию и позволяет компании получить дополнительный капитал в зависимости от операционных потребностей, поддерживая ее глобальное расширение и долгосрочные инициативы роста. В четверг Obook завершил торги с падением на 1.19% до $5.81 на Nasdaq. После закрытия торгов акции подорожали на 0.17% до $5.82. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод