Отсутствие прогресса в украинско-российских переговорах - негативный фактор для рынка акций РФ
Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть восстанавливаются после снижения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны. Мосбиржа проводит торги всеми российскими акциями и иностранными эмитентами до 18.50 мск. США и Европа продолжат обсуждать новые санкции против России.
Внешние факторы. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов в пределах 0,5%. Индикатор S&P 500 наряду с другими индексами расположен вплотную к значимому среднесрочному уровню 4530 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика) и пока не дает однозначных сигналов относительно дальнейшего направления движения. В пятницу рынок поддержали данные о продолжении роста занятости и производственной активности в стране в марте, но в целом инвесторы все еще учитывают как геополитические, так и экономические риски включая ужесточения политики ФРС.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. На предстоящей неделе наиболее интересным макроэкономическим событием можно назвать публикацию протоколов заседания ФРС в среду.
Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%. В понедельник инвесторов ждут данные по производственной инфляции еврозоны за февраль, которые вряд ли принесут обнадеживающие сигналы. В пятницу статистика показала рост потребительских цен региона в марте до рекордных 7,5% г/г. Европейским потребителям также предстоит решить вопрос с оплатой газа.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,25%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%. Китайские биржи закрыты на выходные, а гонконгский Hang Seng прибавляет 2% на фоне новостей о возможном пересмотре компаниями КНР правил аудита для сохранения листинга на биржах США.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются примерно на 1% после снижения на аналогичную величину в пятницу на фоне подтверждения планов США и Международного энергетического агентства по реализации стратегических резервов в ближайшие месяцы. В целом цены остаются ниже краткосрочных сопротивлений 111 долл и 106 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что указывает на риски коррекции к мартовским минимумам 96,97 долл и 93,56 долл соответственно. В Иране на выходных при этом заявили о близости к заключения ядерной сделки с США: если странам наконец удастся договориться, на мировой рынок поступит дополнительная нефть из Исламской республики.
События дня
- индекс цен производителей еврозоны в феврале (12.00 мск)
- выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли (12.05 мск)
- встреча Еврогруппы (13.00 мск)
- производственные заказы США в феврале (17.00 мск)
- объемы торгов Мосбиржи за март 2022 г
Рынок к открытию. Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу немного выросли и поднялись до максимумов с конца февраля, но отступили от пиков сессии. Индексам пока не удалось закрепиться выше сопротивлений 2760 и 1060 пунктов соответственно, которые увеличили бы вероятность движения к 3000 и 1200 пунктам (средние полосы Боллинджера дневных графиков). На рынке в целом установился краткосрочный восходящий тренд с ближайшими поддержками у 2610 и 950 пунктов.
Рубль в пятницу ослаб против доллара и евро, остановив повышение у верхних границ диапазонов прошлого года (80 руб и 91 руб), а сегодня утром на Форекс остается недалеко от значений конца прошлой недели, в районе 85 руб и 95 руб соответственно. Не исключен сценарий возвращения рубля к более плавному снижению при отсутствии драйверов для закрепления валютных пар ниже важных технических уровней 80 руб и 91 руб.
Торги акциями в основной фондовой секции Мосбиржи в понедельник вновь пройдут с 9.50 мск до 18.50 мск. Внешний фон в начале недели скорее благоприятен для продолжения покупок российских акций, но негативными факторами выступают отсутствие прогресса в украинско-российских переговорах и подготовка западными странами новых санкций против РФ в том числе против энергетического сектора, о которых должно быть объявлено на этой неделе. Лондонская биржа металлов при этом запретила поставки российских цветных металлов (меди, свинца, алюминия и алюминиевых сплавов) на свои склады в Великобритании.