04.04.23 08:02 Поделиться

Отслеживание портфеля ценных бумаг Джеффа Смита по правому борту

Акции Humana Inc. 327,54$ 2,08% Прогноз 352,43$

Акции Green Dot Corporation 12,44$ -1,89% Прогноз 12,73$

Акции Enovis Corporation 21,56$ -1,73% Прогноз 48,11$

Акции ESAB Corporation 89,07$ -0,85% Прогноз 137,15$

Акции Gen Digital Inc. 26,50$ -3,74% Прогноз 29,44$

Акции ON Semiconductor Corporation 133,93$ 4,11% Прогноз 124,58$

Акции ACI Worldwide, Inc. 41,56$ -4,92% Прогноз 54,45$

Акции Commvault Systems, Inc. 120,85$ -1,04% Прогноз 127,61$

Показать ещё 5

Резюме

Стоимость портфеля Джеффа Смита 13F увеличилась с $4,55 млрд до $5,22 млрд в этом квартале.

Starboard повысил ценность Salesforce и увеличил GoDaddy при одновременном сокращении Commvault Systems и отказе от Huntsman Corp.

Тремя крупнейшими индивидуальными позициями по акциям являются GoDaddy, Aecom и Willis Towers Watson. Они составляют ~35% портфеля.

Эта статья является частью серии, в которой представлен постоянный анализ изменений, вносимых в портфель акций Starboard Value 13F на ежеквартальной основе. Оно основано на нормативной форме Джеффа Смита 13F, поданной 14.02.2023. Стоимость портфеля 13F увеличилась примерно на 15% с $4,55млрд до $5,22млрд. Запасы сосредоточены, и в недавних отчетах за 13 месяцев показано около 40 позиций, многие из которых очень малы. Пятью крупнейшими акционерами являются GoDaddy, Aecom, Willis Towers Watson, Gen Digital и Salesforce.com . Они составляют ~51% портфеля. Пожалуйста, посетите нашу серию, чтобы получить представление об их инвестиционной философии и нашем последнем обновлении о действиях фонда в третьем квартале 2022 года.

Джефф Смит основал Starboard Value в марте 2011 года после работы в Ramius LLC, дочерней компании Cowen Group с 1998 года. Его план игры заключается в инвестировании в недооцененные компании, а затем в активной деятельности по повышению ценности.

Примечание: Документы регулирующих органов показывают, что им принадлежит около трети Acacia Research (ACTG).

Новые ставки:

Salesforce (CRM), Vertiv Holdings (VRT) и Splunk Inc. (SPLK): CRM занимает крупную позицию (пятерка лидеров) в 7,69% портфеля, созданную в этом квартале по ценам от ~ 128 до ~ 165 долларов, а акции в настоящее время торгуются по ~ 197 долларов. 4,42% акций VRT были приобретены по ценам от ~ $10,20 до ~ $ 15,40, и сейчас они составляют ~ $14. SPLK составляет ~ 3% от портфельной позиции, установленной по ценам от ~ 68 до ~ 92 долларов, и сейчас она продается за ~ 95 долларов.

Выбытие доли:

ACI Worldwide (ACIW): Пакет акций ACIW был создан в 1 квартале 2020 года по ценам от ~22 до ~38,50 долларов. Доля была увеличена в течение следующих трех кварталов примерно в том же ценовом диапазоне. За последние три квартала произошло снижение на ~85% по ценам от ~20,50 до ~31,50 долларов. Оставшаяся доля была продана в этом квартале. В настоящее время акции торгуются на уровне 26,53 доллара.

Корпорация "Хантсман". (HUN): 2,77% акций HUN были приобретены в третьем квартале 2021 года по ценам от ~24 до ~30 долларов. В следующем квартале доля была увеличена примерно на 55% по ценам от ~30 до ~ 35 долларов. За последние два квартала цены снизились примерно на 70% в диапазоне от ~24 до ~38 долларов. Продажа в этом квартале осуществлялась по ценам от ~ 25 до ~ 29 долларов. В настоящее время акции торгуются на уровне 27,27 доллара.

Ставка увеличивается:

GoDaddy (Б-г

Источник seekingalpha.com, автоматический перевод

Все публикации про Humana Inc. Green Dot Corporation Enovis Corporation ESAB Corporation Gen Digital Inc. ON Semiconductor Corporation ACI Worldwide, Inc. Commvault Systems, Inc. Автопереведенные новости