Ослабление рубля продолжается на фоне неопределенности с санкциями ЕС
Российский рынок. В пятницу индекс МосБиржи может завершить день в небольшом плюсе, скорректироваться после снижения в течение шести торговых сессии подряд. Ориентиром может служить диапазон 2130 – 2135 пунктов. Поддержку локальному росту может оказать фиксация спекулятивной прибыли от закрытия коротких позиций.
Однако внешний фон будет препятствовать этому. Нефть сегодня распродают вторую торговую сессию подряд, на глобальных рынках наблюдаются снижение основных мировых индексов.
На долговом рынке РФ индекс государственных облигаций RGBI и индекс корпоративных облигаций RUCBITR торгуются в небольшом плюсе на 0,05%.
Среди лидеров снижения сегодня металлургический и финансовый сектора. Индексы MOEXMM снижается в рамках 0,4%, а MOEXFN в рамках 0,2%. Среди лидеров роста электроэнергетический и телекоммуникационный, индексы MOEXFEU и MOEXTL растут в рамках 0,4% и 0,3% соответственно.
Центральным событием сегодняшнего дня на российском рынке стало заседание ЦБ РФ и решение по ключевой процентной ставкe. Банк России оставил ставку без изменения на уровне 7,5%, что соответствовало ожиданиям рынка.
Среди позитивных корпоративных новостей можно отметить заявление главы Интер РАО о намерение выплатить дивиденды за 2022 год в размере 25% прибыли по МСФО.
Глобальные рынки. В Азии ключевые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы сегодня продолжают снижаться, в среднем теряют порядка 1%. Европейские площадки также торгуются в минусе, в среднем снижаются в рамках 1%. Стоит отметить, что ухудшение конъюнктуры на мировых рынках обусловлено ожиданиями более активного ужесточения денежно-кредитной политики ведущими ЦБ, нежели предполагалось это ранее.
В среду и четверг ключевые регуляторы ФРС США и ЕЦБ продемонстрировал готовность жесткой борьбы с инфляцией, игнорируя при этом риски снижения экономики. Плюс ситуацию ухудшили вчерашние слабые данные по розничным продажам в США. В ноябре они снизились на 0,6%, в то время как прогнозировался рост на 0,2%.
Фьючерс на индекс S&P500 торгуется уже ниже 3900 пунктов. При этом доходности по американским государственным облигациям сегодня растут по всей кривой. При этом доходность “десятилетки” остается пока ниже отметки 3,5%.
Из макроэкономических данных сегодня ожидается предварительная статистика по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг США.
Нефть. Нефть Brent снижается вторую сессию подряд и торгуется ниже $80 за баррель. Таким образом, можно предположить, что нефть продолжает двигаться в рамках основной нисходящей тенденции. В рамках основного тренда целевым диапазоном являются $75 - $76 за баррель.
На рынки вернулись опасения относительно усиления рецессии мировой экономики. Поводы для этого есть. Судя по последнему заседанию ФРС США, регулятор не станет менять свою денежно-кредитную политику в ближайшее время, продолжит активно повышать ставку по федеральным фондам. Также нет значимых позитивных новостей из Китая, где продолжают действовать ковидные ограничения.
Рубль. Рубль по отношению к доллару снижается. Двигается в сторону отметки 65.
Ослабление рубля продолжается на фоне неопределенности, связанной с 9 пакетом санкций со стороны ЕС, а также с общей конъюнктурой на рынке энергоносителей и глобальном фондовом рынке.
При этом не исключено, что сегодня экспортеры также могут воспользоваться благоприятным курсом и реализовать часть выручки в преддверии налогового периода. Это может оказать поддержку национальной валюте.
Напомним, что пик выплат в этом месяце придется на 27 число.