Осень добавила турбулентности, «Аэрофлот» оказался в прицеле геополитики

Российский фондовый рынок остается под властью эмоций на фоне высказываний политиков. И его волатильная динамика только подтверждает отсутствие ориентиров. Предыдущая сессия завершилась в «зеленой» половине, благодаря надеждам на переговорные действия по Украине со стороны Уиткоффа и Кушнера. Индекс МосБиржи подрос к финалу основной сессии на 0,33%, до 2186,01 пункта, РТС опустился на 0,05%, до 794,27 пункта.

Однако «на вечерке» рынок устремился вниз сначала на заявлениях немецкого МИДа, обвинившего Россию в инциденте с дронами в Лейпциге, а затем на угрозах Владимира Зеленского закрыть БПЛА российское небо для всех авиаперевозчиков – акции «Аэрофлота» устремились вниз, падая в моменте на 5%. Но утром в среду бумаги уже корректируются вверх. По всей видимости, инвесторов успокоили высказывания российского президента на пресс-конференции после закрытия саммита ШОС. Главным образом он категорически опроверг слухи о готовящейся мобилизации, назвав это «чушью и информационной атакой». Он снова подчеркнул, что Россия настроена не на заморозку конфликта, а на достижение длительного и устойчивого мира.

Утром 2 сентября, перед открытием основных торгов рынок индекс МосБиржи снижается на 0,67% - до 2173 пунктов. 

Нефть играет на руку российскому рынку. Утром котировки марки Brent растут на 1,13% - до $95,72 за баррель. «Бочка» Light оценивается в $90,88 за баррель (+0,73%). «Черное золото» снова под властью усиления взаимных атак между США и Ираном.

По итогам вторника курс юаня на российской площадке вырос на 1,33% - до 12,93 рубля. Ближайший фьючерс на доллар в моменте снижается на 0,09% до 87,046. На межбанке доллар дорожает на 0,11% - до 86,89 рубля, евро на 0,03% - до 100,638. Официальный курс доллара ЦБ на 2 сентября составил 86,753 рубля за доллар, курс евро - 100,599. 

Получите доступ к онлайн-торговле иностранной валютой и совершайте привычные сделки с долларами США на внебиржевом рынке по выгодному курсу с минимальными рисками блокировки валютных активов зарубежными регуляторами.

Главным событием дня, пожалуй, будет аукцион Минфина, который планирует разместить ОФЗ-ПК серии 29031 с погашением в 2042 году — в объеме остатков от выпуска номиналом 1 трлн руб. Как отмечают аналитики «Цифра брокер», выбор Минфина вполне понятен. «При ставке 14% и туманных перспективах ее снижения инвесторы не хотят фиксировать доходность в длинных бумагах, а флоатер страхует от риска паузы. По нашим оценкам, выбор именно такого инструмента является компромиссом: Минфину нужно выполнить план III квартала 2026 года в 1,5 трлн руб. (в июле удалось привлечь лишь 9,1 млрд руб.), не переплачивая за риск. Спрос на аукционе покажет степень «аппетита» банков: удачное размещение снизит премию за неопределенность на всем долговом рынке и поддержит RGBI, в случае неудачи на рынок вернется волатильность», - комментируют эксперты.

Вечером Росстат опубликует данные по инфляции за неделю с 25 по 31 августа, что важно в свете приближающегося заседания ЦБ. Хотя за три недели до него эксперты склоняются к паузе в снижении ставки. На это указывает и вчерашняя публикация обзора ЦБ «О чем говорят тренды», в котором явно говорится об ужесточении риторики.

Кроме того внимание инвесторов переключится с саммита ШОС на ВЭФ. 2–3 сентября Владимир Путин посетит Дальневосточный федеральный округ, где примет участие в форуме.

По мнению директора по стратегии «Финама» Ярослава Кабакова, сегодня российский рынок получает поддержку от нефти и валюты, но сталкивается с куда более серьезным ограничителем в виде ЦБ и геополитическими заявлениями. «Только закрепление выше 2225 изменит техническую картину и позволит рассчитывать на движение к 2250–2300. Неспособность пройти 2200 с последующим уходом ниже 2145 будет сигналом, что недавний рост был очередной короткой ставкой на переговоры. Главный вопрос сентября остается прежним: что окажется сильнее, надежда на нормализацию отношений с Западом или возвращение инфляции и жесткой ДКП. Пока факты говорят, что рынок слишком рано выбрал первый вариант».

На глобальных фондовых площадках в среду фиксируется негативная динамика. Рынки в Азии снижаются на усилении конфликта на Ближнем Востоке. Фьючерсы на американские индексы утром демонстрируют негативную динамику. Доходность 10-летних Treasuries приблизилась к 4,81%, максимуму почти за три года.