Оптимизм рынка США сдерживает ожидание публикации данных по динамике инфляции

Сессию 8 ноября американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 0,56%, до 3828 пунктов, Nasdaq прибавил 0,49%, Dow Jones вырос на 1,02%. 10 из 11 входящих в индекс широкого рынка отраслей продемонстрировали позитивную динамику. Лучше рынка выглядели сырьевые (+1,68%), технологические (+0,92%) и промышленные (+0,86%) компании. В аутсайдерах оказались производители потребительских товаров длительного пользования (-0,30%).

• NVIDIA Corporation (NVDA: +2,10%) в третьем квартале запустила в производство чип A800 с преднамеренно ограниченной производительностью, чтобы обойти запрет правительства США на экспорт полупроводниковых технологий в Китай.

• Binance Holdings Ltd. согласилась приобрести криптовалютную биржу FTX, основателю и CEO которой принадлежит около 8% акций Robinhood Markets, Inc. (HOOD: -19,04%).

• Medtronic plc (MDT: -6,25%) заявила, что по результатам последних испытаний ее система Symplicity Spyral (RDN) для лечения гипертонии не смогла превзойти эффективность лекарств для снижения артериального давления.

8 ноября ход торгов определяли ожидания участников рынка по поводу промежуточных результатов выборов, на которых американцы переизбирают Палату представителей и треть Сената. Сейчас республиканцы и демократы занимают 212 и 220 мест в парламенте соответственно, то есть республиканцам нужно получить еще шесть мандатов, чтобы вернуть себе контроль. Предварительные опросы отражают равные шансы для партий на выборах в Сенат. Важно понимать, что результаты в ночь выборов могут сильно отличаться от окончательных итогов после подсчета всех голосов, что может занять несколько дней.

Инвесторы сейчас очень рассчитывают, что новый баланс сил приведет к тому, что органы власти откажутся от утверждения повышений налогов, крупных программ стимулирования и усиления регуляторного давления. Если республиканцы вернут контроль над одной или обеими палатами Конгресса, это может обеспечить драйвером роста котировки активов, характеризующихся высоким уровнем риска. Сдерживающим фактором для рынка выступает ожидание релиза данных о динамике инфляции 10 ноября, который может подсветить ближайшие планы ФРС по сдерживанию темпов роста цен.

• Торги 9 ноября на площадках Юго-Восточной Азии завершились в красной зоне. Китайский CSI 300 опустился на 0,93%, гонконгский Hang Seng потерял 1,44%, японский Nikkei 225 скорректировался на 0,56%. EuroStoxx 50 с открытия падает на 0,14%.

• Фьючерс на Brent котируется по $95,36 за баррель. Золото торгуется по $1712,1 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3820–3870 пунктов.

Сегодня публикации важных макроданных не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance не продемонстрировал выраженной динамики, оставшись на уровне 56 пунктов.

S&P 500 нашел поддержку около 3700 пунктов и в ближайшие сессии может консолидироваться вблизи уровня Фибоначчи на отметке 3800 пунктов. RSI и MACD находятся в нейтральной зоне. В то же время результаты промежуточных выборов в американский парламент могут оказаться сильнее влияния технических факторов, вернув рынки к росту.