Оптимизм на рынке нефти сохраняется
Российский рынок. Российский рынок начал неделю ростом. Индексы МосБиржи и РТС прибавляют 0,7% и 1% соответственно. Индекс МосБиржи сегодня превысил уровень 2200 пунктов и продолжил рост. В рамках краткосрочного тренда котировки могут достигнуть диапазона 2230 – 2260 пунктов уже на этой неделе.
Российские рынки растут вслед за азиатскими площадками, а также из-за отсутствия негативного новостного фона.
Среди лидеров роста сегодня компании из IT-сектора, в частности CIAN и HH, которые растут более чем на 6% и 5% соответственно. Среди отраслевых индексов в авангарде роста транспортный и финансовый. MOEXTN и MOEXFN прибавляют более 1,5% и 1% соответственно.
На долговом рынке сегодня наблюдается позитивная динамика. Индексы государственных облигаций RGBI и корпоративных облигаций RUCBITR растут в рамках 0,1%.
Из корпоративных новостей на этой неделе стоит отметить закрытие реестра группой Белуга по дивидендам за 9 месяцев 2022г. Акционеры ТМК примут решение по промежуточным дивидендам.
Глобальные рынки. На западных рынках сегодня будет затишье. В США отмечают день Мартина Лютера Кинга.
В свою очередь, на неделе стоит обратить внимание на данные по производственной инфляции в США, розничные продажи, промышленное производство, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии и данные по рынку жилья США за декабрь.
Также продолжится сезон квартальных отчетностей. На неделе свои отчеты представят Morgan Stanley, Goldman Sachs, Procter&Gamble, Netflix, Schlumberger.
Индекс S&P500 вплотную подошел к уровню 4000 пунктов. Находится на перепутье продолжения восходящей краткосрочной тенденции и возврата к среднесрочной нисходящей тенденции. Дальнейшая динамика в большей мере будет зависеть от настроений рынка в отношении будущей денежно-кредитной политики со стороны ФРС США на фоне улучшающейся статистики по инфляции.
Нефть. Цены на нефть в понедельник снижаются после значительного подъема по итогам минувшей недели. Нефть Brent опустилась в район $85 за баррель.
Однако в целом оптимизм на рынке нефти сохраняется. Он связан с положительным влиянием отмены коронавирусных ограничений в Китае на спрос на топливо в стране и мире.
Постепенное открытие китайской экономики стало ключевым фактором роста цен на нефть на прошедшей неделе, в свою очередь, данные о снижении инфляции в США добавили инвесторам оптимизма по поводу американской экономики.
На этой неделе API и Минэнерго США снова отчитаются о запасах нефти и нефтепродуктов в США, а также будут опубликованы ежемесячные отчеты от ОПЕК и МЭА.
После локальной коррекции нефть Brent может продолжить рост в район $87 – $88 за баррель.
Рубль. Российская валюта в понедельник пытается укрепляться по отношению к доллару США, торгуется вблизи отметки 68,3.
Нефть сегодня снижается, поэтому оказывает давление на котировки национальной валюты, однако продажа Минфином валюты в рамках нового бюджетного правила превалирует над всем другими фундаментальными драйверами, что обеспечивает рублю локальный рост.