Опасения по поводу срывов поставок из России удерживают цены на нефть выше $100
В начале этой недели стоимость нефти марки Brent взлетала до $140/барр на фоне рисков, связанных с нефтяным эмбарго России. Однако по итогам торгов в среду майские фьючерсы на нефть обвалились на 13%. Нефть марки WTI просела на 12%. В четверг утром ценник Brent находится в районе $114/барр - это ниже, чем было закрытие предыдущей недели. Опасения срыва поставок нефти из России из-за военного конфликта сменила тема наращивания добычи от ОАЭ, одного из крупнейших нефтедобытчиков в Персидском заливе.
К 12:00 МСК майские фьючерсы нефти марки Brent торгуются на отметке $115,3/барр, прибавляя 3,8%. Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI сейчас торгуются на отметке $112,1/барр, поднимаясь на 3,1%.
Напомню, что 08 марта Белый Дом ввел запрет на поставки российских энергоносителей в США, не дожидаясь подобного эмбарго в Европе. Помимо эмбарго от США, разогреву цен на нефть способствовали сложности в заключении контрактов на поставку нефти из РФ. Нефтетрейдеры опасаются вторичных санкций, поэтому сделки проходят с большими скидками. Поставки нефти марки Urals через нефтяные терминалы в Приморске и Новороссийске шли с дисконтом в $30-35/барр, то есть отгрузки реализуются по ценам чуть больше $75/барр.
Опасения по поводу срывов поставок из-за санкций против России удерживают стоимость нефти выше $100/барр. Столь высокие цен на энергоносители определенно могут негативно отразится на развитии мировой экономики, что, в свою очередь, тоже повлияет на нефтяной спрос.
Для сдерживания роста цен на нефть МЭА выпустит 62,7 млн барр нефти из резервов. Этот выпуск будет включать в себя продажу 45,7 млн барр сырой нефти и 16,9 млн барр нефтепродуктов. Белый дом, обеспокоенный рекордными ценами на бензин в США, сейчас ведет активную работу по стабилизации цен на всех направлениях, обращаясь с пожеланием увеличения добычи и к Венесуэле, и к ОПЕК, и к собственным производителям.
Другой фактор, который вчера негативно повлиял на цены - представитель ОАЭ, одного из крупнейших нефтедобытчиков в Персидском заливе, заявил, что Эмираты выступают "за увеличение добычи и будут поощрять ОПЕК рассмотреть этот вопрос". ОАЭ имеет собственные резервные мощности по добыче нефти порядка 800 тыс. барр/сутки, которые могут быть задействованы для того, чтобы компенсировать те объемы российской нефти, от которой отказались США и Канада.
Плюс к этому, все ждут нефти из Ирана в объеме около 1 млн барр/сутки, которая может появиться на рынке в случае подписания ядерной сделки с США. Но здесь пока всё не просто. Биржевые СМИ пишут, что Иран стал заложником украинского кризиса, поскольку Россия выставила Западу свои условия подписания ядерной сделки. В свою очередь США ничего не будут предлагать России, за содействие в заключении сделки с Ираном.
На этой неделе Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 г. до $105,22/барр c $82,87/барр. EIA считает, что цены на нефть во многом будут зависеть от того, как санкции против России повлияют на ее уровень добычи и объем поставок на мировой рынок. Минэнерго США также повысило прогноз по добыче нефти в стране на 2022 год на 30 тыс. барр/сутки, до 12 млн барр/сутки.
Еженедельная отраслевая статистика в США от EIA показала снижение запасов нефти и нефтепродуктов на фоне стабильной добычи и роста чистого импорта почти на 2 млн барр/сутки. EIA сообщило вчера, что запасы нефти в стране на прошлой неделе опустились сильнее ожиданий - на 1,9 млн барр вместо ожидаемого снижения на 0,7 млн барр. Запасы дистиллятов упали заметно сильнее прогноза - на 5,2 млн барр вместо 1,9 млн, а запасы бензина сократились слабее прогнозов- на 1,4 млн вместо 2,1 млн. Спрос продолжает превышать возможности предложения. Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, на прошлой неделе выросли на 380 тыс. б/с, до 21,2 млн барр/сутки.
В середине недели ЕС опубликовал план по снижению энергозависимости от России до 2030 года. Ключевыми мерами для достижения цели станут: диверсификация поставщиков, стимулирование производства "зеленого" водорода и повышение энергоэффективности домашних хозяйств. Еврокомиссия подчеркнула, что выполнение предложенных мер позволит отказаться по меньшей мере от 155 млрд к/м газа, что эквивалентно европейскому импорту из России в 2021 году.
Нефть Brent. В ходе торгов в среду майский фьючерс на нефть марки Brent показал сильное падение. Пробой ближайшей поддержки на $120/барр усилил продажи. В результате, ближайший уровень поддержки сместился на $105/барр. По всей видимости вскоре надо ждать ретеста снизу уровня $120/барр. Если "быки" его не возьмут, что снижение нефтяных цен может быть продолжено.
Золото (GC). Вчерашнее ослабление доллара подняло цены на золото. Как видим на недельном графике, сейчас золото поднялось до максимумов 2021 года - район $2070/унц. Поскольку геополитические риски остаются очень высокими, сейчас наблюдается высокий спрос на защитные активы. Пробой уровня $2070/унц вытолкнет цены на новые рекордные уровни на $2200/унц.
