ONEOK продаст облигации на сумму $7 млрд для финансирования приобретения и расширения присутствия в Перми

ONEOK Inc. Компания OKE объявила о продаже срочных облигаций на сумму 7 миллиардов долларов шестью траншами со ставками купона от 4,25% до 5,85%. Сроки погашения различных серий срочных облигаций варьируются от 3 до 40 лет.

Ожидается, что чистая выручка от размещения приоритетных облигаций за вычетом скидок при андеррайтинге, комиссионных и расходов на размещение составит 6,92 миллиарда долларов. ONEOK ожидает, что размещение завершится примерно 24 сентября 2024 года, при условии соблюдения обычных условий закрытия.

Как ONEOK будет использовать выручку от размещения облигаций старшего поколения

ONEOK намерена использовать чистую выручку от размещения для финансирования ранее объявленных сделок по приобретению доли Global Infrastructure Partners (GIP) в EnLink Midstream, LLC и Medallion Midstream, LLC. Кроме того, компания оплатит комиссии и расходы, связанные с соответствующими транзакциями, за счет вырученных средств.

ONEOK планирует использовать любые оставшиеся чистые поступления от размещения на общие корпоративные цели, которые могут включать погашение непогашенной задолженности, в том числе выкуп существующих облигаций.

Коэффициент, умноженный на процентную доходность ONEOK, равен 4, что указывает на то, что компания обладает финансовой гибкостью для выполнения своих обязательств по выплате процентов. Новые выпуски приоритетных облигаций, несомненно, увеличат долговую нагрузку компании, но OKE, благодаря стабильным показателям, сможет генерировать достаточно средств для выполнения своих финансовых обязательств.

ONEOK продолжает расширять свою деятельность за счет приобретений

В мае 2024 года ONEOK решила приобрести систему газопроводов на сжиженном газе у Easton Energy за 280 миллионов долларов. Это приобретение, завершенное 17 июня, обеспечило улучшенную связь с важнейшими центрами спроса и предложения на побережье Мексиканского залива.

В сентябре 2023 года OKE завершила сделку по приобретению Magellan Midstream Partners, L.P. В результате этой сделки по слиянию стоимостью 18,8 миллиарда долларов была создана одна из крупнейших нефтегазопроводных компаний в Соединенных Штатах.

Ожидается, что приобретение доли GIP в EnLink Midstream увеличит мощности OKE по транспортировке и переработке нефти, газа и жидкого природного газа в Пермском бассейне и на Среднем континенте.

Множество слияний и поглощений в трубопроводном секторе

В нефтегазопроводной отрасли высокая конкуренция, и операторы трубопроводов продолжают расширять свою деятельность за счет приобретений.

В июле 2024 года Energy Transfer ET завершила ранее объявленное приобретение WTG Midstream Holdings LLC. Фирма выплатила com 2,28 миллиарда долларов наличными и почти 50,8 миллиона новых выпущенных электронных ценных бумаг.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод