Omeros Реструктуризирует Долг На Сумму 80,5 Млн Долларов С Помощью Новых Облигаций И Соглашений О Конвертации Акций

(RTTNews) - Корпорация Omeros (ОМЕР) в понедельник объявила, что заключила соглашения с избранными инвесторами о реструктуризации части своего непогашенного долга.

Компания обменивает 5,25-процентные конвертируемые облигации со сроком погашения в 2026 году на сумму 70,5 млн долларов США на вновь выпущенные 9,50-процентные конвертируемые облигации со сроком погашения в 2029 году. Эти новые облигации предлагают 35%-ный премиальный коэффициент конвертации и направлены на продление срока погашения значительной части долга Omeros. Ожидается, что биржа закроется примерно 14 мая 2025 года.

В качестве отдельного шага Omeros подписала соглашение о конвертации с инвестором своих облигаций на сумму 10 миллионов долларов, выпущенных в 2026 году, в обыкновенные акции, и ожидается, что этот процесс завершится к 15 сентября 2025 года. После обеих сделок от первоначального выпуска облигаций на 2026 год останется только 17,4 миллиона долларов, что позволит избежать предоплаты по срочному кредиту на сумму 20 миллионов долларов, которая ранее должна была быть выплачена в ноябре 2025 года. В результате непогашенный долг компании сократится на 10 миллионов долларов, а обязательства по погашению в ближайшее время сократятся со 117,9 миллионов долларов до примерно 17,4 миллионов долларов.

Обзор новых конвертируемых облигаций: Новые конвертируемые облигации 2029 года представляют собой приоритетные необеспеченные обязательства с годовой процентной ставкой 9,50%, подлежащие выплате раз в полгода, начиная с 15 декабря 2025 года. Эти банкноты конвертируются в наличные деньги, акции или их комбинацию, с ценой конвертации, основанной на 35%—ной надбавке к стоимости акций на 12 мая 2025 года, или на 6,18 доллара США - в зависимости от того, что больше. Инвесторы, осуществляющие конвертацию по истечении шести месяцев, получат выплату процентов в полном объеме. Компания может выкупить облигации, начиная с 20 июня 2027 года, на определенных условиях.

В настоящее время OMER торгуется на мировом рынке Nasdaq по цене 4,41 доллара, что на 28,6408% ниже.

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают позицию Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод