Оманская судоходная компания хочет привлечь $333 млн на IPO

Группа Asyad, поддерживаемая суверенным фондом Омана, планирует провести публичное размещение акций (IPO) судоходного подразделения по верхней границе ценового диапазона, привлекая 128,1 миллиона риалов ($332,7 миллиона). Компания продаст 20% акций по цене 123 байса за штуку, что соответствует оценке бизнеса в $1,66 миллиарда. Об этом сообщает Bloomberg.

IPO привлекло якорных инвесторов, включая Falcon Investments LLC из Катара и Mars Development and Investment LLC. 

Asyad Shipping Co. — последняя государственная компания, выходящая на рынок в рамках масштабной программы приватизации Омана, предусматривающей продажу долей в 30 компаниях.

Хотя объемы IPO на бирже Маската в прошлом году превзошли объемы IPO в Лондоне, чему способствовал рекордный объем в $2,5 млрд от двух листингов национальной энергетической компании, недавние продажи акций принесли сдержанные результаты. 

Asyad Shipping планирует выплатить ежегодные дивиденды в размере $150 млн в 2025 и 2026 годах.

Менеджером выпуска является Sohar International Bank, а среди координаторов — JPMorgan Chase & Co, Jefferies Financial Group Inc., EFG Hermes и Oman Investment Bank.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.