OFS Capital Оценивает Публичное Размещение Своих Облигаций На Сумму $60 Млн С Погашением 7,50% В 2028 Году

(RTTNews) - OFS Capital Corp. (OFS) объявила цену зарегистрированного публичного размещения на общую сумму $60 млн своих облигаций с погашением 7,50% годовых в 2028 году. Ожидается, что в результате размещения Компания получит чистую выручку в размере приблизительно 58,50 млн. долларов США — или приблизительно 67,32 млн. долларов США, если андеррайтеры полностью реализуют опцион на общее распределение — исходя из цены публичного размещения в размере 100% от общей основной суммы облигаций. Эти поступления рассчитываются после вычета скидок при андеррайтинге, комиссионных и предполагаемых расходов на размещение акций в размере 300 000 долларов США, подлежащих оплате Компанией.

По данным компании, срок погашения облигаций наступит 31 июля 2028 года, и они могут быть погашены полностью или частично в любое время или время от времени, по выбору Компании, 31 июля 2026 года или после этой даты. Проценты по облигациям будут начисляться по ставке 7,50% годовых ежеквартально 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября каждого года, начиная с 31 октября 2025 года.

Компания также предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на приобретение дополнительных облигаций на общую сумму 9 миллионов долларов для покрытия общих выплат, если таковые будут.

Ожидается, что размещение завершится 23 июля 2025 года.

Компания подала заявку на включение облигаций в листинг и торговлю ими на Nasdaq Global Select Market под торговым обозначением "OFSSO". В случае одобрения листинга компания ожидает, что торги по облигациям начнутся в течение 30 дней с даты первоначального выпуска.

Компания планирует использовать чистую выручку от этого размещения для частичного погашения своих облигаций на 4,75% с погашением в 2026 году, срок погашения которых наступает 10 февраля 2026 года. По состоянию на 14 июля 2025 года у Компании оставалась непогашенной общая сумма основного долга по 4,75%-ным облигациям с погашением в 2026 году на сумму около 125,0 миллионов долларов.

11 июля 2025 года компания направила уведомления держателям облигаций с погашением 4,75% годовых в 2026 году об использовании своего опциона на погашение части выпущенной и непогашенной суммы таких облигаций. 11 августа 2025 года Компания погасит основную сумму долга в размере 25,0 млн долларов США по своим облигациям с погашением в размере 4,75% годовых в 2026 году, а также начисленные проценты и все необходимые дополнительные платежи.

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод