Один Глобальный Фонд или более ясная ставка на международные рынки? VXUS против SPGM
Ключевые моменты
VXUS имеет более низкое соотношение расходов и приносит больше, чем SPGM
SPGM больше ориентирован на технологических гигантов и превзошел VXUS за пять лет
VXUS включает больше акций и имеет более высокий уровень активов под управлением
Vanguard Total International Stock ETF (NASDAQ:VXUS) выделяется своим низким стоимостью, более высоким доходом и активами под управлением (AUM), в то время как State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (NYSEMKT:SPGM) в большей степени ориентируется на технологии и продемонстрировал более сильный рост за пять лет.
Оба фонда, VXUS и SPGM, предлагают диверсифицированный глобальный доступ к акциям, но используют разные подходы: VXUS исключает акции США и охватывает огромное количество международных компаний, в то время как SPGM включает американские компании и придает большее значение технологическим лидерам. Это сравнение разбивает их ключевые различия, чтобы помочь инвесторам увидеть, какой из них может лучше соответствовать их целям по портфелю.
Обзор (стоимость и размер)
Эмитент
Vanguard
SPDR
Соотношение расходов
0.05%
0.09%
Возврат за 1 год (по состоянию на 27 февраля 2026 года)
34.7%
25.2%
Дивидендная доходность
2.9%
1.8%
Бета
0.73
0.90
AUM
$617.73 миллиарда
$1.5 миллиарда
Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе месячных доходов за пять лет. Возврат за 1 год представляет собой общий доход за последние 12 месяцев.
VXUS более доступен с его низким соотношением расходов и также предлагает более высокую дивидендную выплату, в то время как SPGM имеет несколько более высокую стоимость и более низкую доходность в сравнении.
Сравнение производительности и рисков
Максимальная просадка (5 лет)
-29.43%
-25.92%
Рост $1,000 за 5 лет
$1,329
$1,556
Что внутри
SPGM отслеживает широкий глобальный индекс, охватывающий развитые и развивающиеся рынки, с заметной долей 27% на технологии и значительной частью наличных средств и других активов. Фонд включает около 2,939 акций, а его крупнейшие позиции находятся в Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA), Apple Inc (NASDAQ:AAPL) и Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). С историей более 14 лет, SPGM может заинтересовать тех, кто ищет основные глобальные инвестиции с уклоном в технологии.
VXUS, в свою очередь, полностью исключает акции США и распределяет свои активы по более чем 8,602 международным компаниям. Его секторальные веса больше ориентированы на финансовые услуги, технологии и промышленность, а его крупнейшие активы имеют значительно меньшую долю, такие как Dongfang Electronics Co Ltd (000682.SZ). Этот подход приводит к более широкой диверсификации и меньшей концентрации на каком-либо отдельном названии или секторе.
Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это означает для инвесторов
Многие инвесторы обращаются к международным фондам, потому что хотят, чтобы меньшая часть их портфеля была связана с теми же акциями США, которые уже доминируют на рынке. Этот вопрос в конечном итоге определяет выбор между Vanguard Total International Stock ETF и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF. Один из них построен для диверсификации в сторону от Соединенных Штатов, в то время как другой все еще сохраняет США в центре портфеля.
VXUS исключает американские компании и инвестирует в тысячи акций как из развитых, так и из развивающихся рынков. SPGM включает Соединенные Штаты наряду с другими странами, поэтому в нем все еще много денег в крупных американских технологических компаниях. Если вы выберете VXUS, вы потеряете прямое влияние на эти крупнейшие американские фирмы, но получите более целенаправленные инвестиции в международные рынки и валюты.
Для инвесторов ключевым вопросом остается источник диверсификации, который вы ищете. VXUS полностью перенаправляет доходы за пределы американского рынка, в то время как SPGM предлагает однофондовое решение, но остается под сильным влиянием американских компаний. Лучший выбор зависит от того, ищете ли вы более широкие возможности или предпочитаете глобальный портфель, который включает США.
Стоит ли сейчас покупать акции SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF?
Прежде чем покупать акции SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас... и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF не вошел в этот список. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $532,066!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,122,072!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 959% — это значительно превышает 193% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Возвраты Stock Advisor по состоянию на 5 марта 2026 года.
Эрик Три имеет позиции в Nvidia. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Microsoft, Nvidia и Vanguard Total International Stock ETF. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод