Индекс МосБиржи в очередной раз пробует пробить отметку 2200 пунктов

В понедельник, 30 января, отечественные фондовые индексы завершили день без единой динамики. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии укрепился на 0,7% до 2 204,41 пункта, а вот индекс РТС скорректировался на 0,5% до 987,39 пункта из-за ослабления рубля к доллару более чем на 1,0%.

Разнонаправленно сегодня движутся и зарубежные фондовые индексы в Азии, Европе и Америке. Настроения инвесторов смешанные, ведь на этой неделе им предстоит оценить действия ФРС, которая в очередной раз будет повышать ставку.

Оператор «Ростелеком» ведет переговоры по приобретению компании «Мегафон», сделка может быть оценена в 616 млрд руб., пишет Коммерсантъ. С одной стороны, купив «Мегафон», «Ростелеком» станет безусловным лидером в отрасли мобильной связи. С другой стороны, вырастет долговая нагрузка компании, что станет угрозой для дивидендов. Однако загадывать пока рано, так как на «Мегафон» нашлись и другие претенденты. Обыкновенные акции «Ростелекома» отреагировали на данную новость ростом на 4,5%.

Ритейлер «Лента» за 2022 год увеличил розничную выручку на 11% г/г до 530,2 млрд руб. При этом онлайн-выручка показала прирост в 2,1 раза и достигла 40,4 млрд руб. В ушедшем году сопоставимые продажи «Ленты» выросли на 2,3% г/г, средний чек увеличился на 5% г/г, но трафик понизился на 2,6% г/г. В целом, формат магазинов «у дома» сейчас, в период слабого потребительского спроса, пользуется у граждан большей привлекательностью, нежели гипермаркеты и супермаркеты. Таким образом, результаты «Ленты» особо не впечатляют. И тем не менее акции после операционного отчета подросли на 0,6%.

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует в 2023 году перевезти до 43,5 млн чел. по сравнению с 40,7 млн чел. в 2022 году, а к 2030 году компания хочет и вовсе увеличить годовой пассажиропоток до 65 млн чел., о чем сообщается в ее новой долгосрочной стратегии. Вдобавок к этому планируется, что парк «Аэрофлота» к 2030 году будет на 70% состоять из российских самолетов. Насколько реалистична такая стратегия, пока сказать сложно. Акции перевозчика завершили день в плюсе на 0,8%.

Из операционного отчета «Русагро» следует, что за 2022 год выручка агрохолдинга подросла на 6% г/г и составила 258,6 млрд руб. Продажи сахара увеличились на 11% г/г, продажи свиноводческой продукции выросли на 13% г/г, но продажи масложирового сегмента снизились. ГДР «Русагро» сегодня показали уверенный рост на 1,9%, хотя аналитики и сочли результаты агрохолдинга довольно-таки слабыми.

Акции «Русгидро» после операционного отчета поднялись на 1,0%. Компания сообщила, что за 2022 год ее совокупная выработка э/э с учетом Богучанской ГЭС составила 135,7 млрд кВт/ч, что на 5,6% ниже значений 2021 года.

Акции АФК «Система» (+0,5%) нейтрально отреагировали на новость о создании дочерней компании «Гуру Электроникс», которая будет специализироваться на параллельном импорте электроники. Компания будет совершать оптовые закупки, после чего продавать товары розничным сетям и магазинам.

Акционеры банка «ВТБ» утвердили допэмиссию на сумму 302 млрд руб. Размещение обыкновенных акций пройдет по закрытой подписке, возможность выкупить акции получат Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, а также Министерство финансов. При этом доля миноритарных акционеров будет размыта. Решение было ожидаемым, акции в понедельник зафиксировали рост на 1,4%.

В лидерах роста в 1-м эшелоне оказались акции «Полюса» (+5,2%), которые также стали лидерами и по объему торгов, опередив обыкновенные акции «Сбербанка». Это подтверждает интерес к золотодобытчикам на фоне роста цен на золото. Помимо этого, «Полюс» планирует увеличить мощность золотоизвлекательной фабрики «Вернинская» на 18,6% с 2,95 млн тонн до 3,5 млн тонн руды в год после получения соответствующего разрешения.

Также в лидерах роста оказались бумаги «Группы Позитив» (+4,7%) и Qiwi (+4,1%).

Акции «ТМК» просели на 8,2% после дивидендной отсечки, а из ликвидных акций хуже всего выглядели префы «Мечела» (-1,3%) и акции «Детского мира» (-0,9%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ. Индекс МосБиржи. Уровень 2150 пунктов по индексу МосБиржи остается сильным уровнем поддержки. Но вот дальнейший рост пока индексу не дается. Сегодня очередная попытка закрепиться выше 2200 пунктов.

Инвесторы в США в ожидании первого в этом году заседания ФРС.

В понедельник, 30 января, американские фондовые индексы на старте торгов преимущественно снижаются. По состоянию на 18:35 МСК индекс S&P 500 корректируется на 0,7% до 4 040 пунктов, а индекс Nasdaq Composite опускается на 1,7% до 11 430 пунктов. И только индекс DJIA показывает околонулевую динамику и торгуется вблизи уровня 33 978 пунктов.

После уверенного ралли на прошлой неделе сегодня инвесторы не так воодушевлены. На этой неделе инвесторам предстоит изрядно понервничать, так как в среду станут известны результаты первого в 2023 году заседания Федрезерва, а потом с речью выступит президент Центробанка Джером Пауэлл. Кроме того, неделя будет насыщенной на макроэкономическую статистику. Во вторник выйдет индекс потребительской уверенности от Conference Board, в среду – индекс PMI в производственной сфере и статистика по занятости от ADP, в четверг – число первичных заявок на пособие по безработице, в пятницу – индекс PMI в сфере услуг.

На этой неделе отчитаются такие крупные компании как Apple, Alphabet, Amazon, Exxon Mobil, Eli Lilly, Merck, Pfizer, McDonald’s, T-Mobile, UPS, Conoco Phillips, Bristol-Myers Squibb, Qualcomm, Honeywell, Caterpillar, Amgen, Starbucks, AMD и многие другие. Так что волатильности американскому фондовому рынку не избежать.

В лидерах роста из индекса S&P 500 торгуются бумаги Cincinnati Financial (+6,9%), Colgate-Palmolive (+2,5%), AutoZone (+2,4%), O’Reilly (+2,4%), Hershey (+1,8%), Humana (+1,7%), Kraft Heinz (+1,8%), CarMax (+2,1%).

Наиболее сильные распродажи проходят в акциях технологических компаний Warner Bros. Discovery (-4,4%), Tesla (-4,4%), NVIDIA (-4,4%), Monolithic (-3,9%), AMD (-3,9%), Applied Materials (-3,6%), Service Now (-3,8%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в минусе на 1,6%.