OceanFirst Financial и Flushing Financial объявили о слиянии на $579 млн в форме обмена акциями.

(RTTNews) - OceanFirst Financial Corp. (OCFC), холдинговая компания для OceanFirst Bank N.A., и Flushing Financial Corp. (FFIC), холдинговая компания для Flushing Bank, заключили окончательное соглашение о слиянии. Сделка объединит две компании в рамках слияния, осуществляемого полностью акциями.

После завершения слияния Flushing Bank будет объединен с OceanFirst Bank, при этом OceanFirst Bank продолжит существовать как выживший институт. Основываясь на цене закрытия акций OceanFirst в $19.76 26 декабря 2025 года, сделка оценивается примерно в $579 миллионов.

Ожидается, что слияние создаст высокоэффективный региональный банк с значительным присутствием на рынках Нью-Джерси, Лонг-Айленда и Нью-Йорка, укрепляя конкурентные позиции объединенной компании в этих привлекательных регионах.

OceanFirst объявила, что заключила инвестиционное соглашение с аффилированными лицами фондов, управляемых Warburg Pincus LLC, которые полностью готовы инвестировать $225 миллионов в недавно выпущенные долевые ценные бумаги при условии завершения слияния.

После завершения предложенной сделки акции, выпущенные акционерам Flushing в рамках слияния, ожидается, будут представлять примерно 30% от общего количества акций объединенной компании, акции, выпущенные Warburg Pincus в рамках сделки по привлечению долевого капитала, ожидается, будут представлять примерно 12% от общего количества акций объединенной компании, а акции обыкновенных акций OceanFirst, которые находятся в обращении непосредственно перед завершением слияния, ожидается, будут представлять примерно 58% от общего количества акций объединенной компании.

Кристофер Махер, председатель и генеральный директор OceanFirst, будет исполнять обязанности генерального директора объединенной холдинговой компании после завершения слияния. Джон Бюран, президент и генеральный директор Flushing, присоединится к OceanFirst в качестве неисполнительного председателя совета директоров после завершения слияния. Совет директоров объединенной компании будет состоять из 17 директоров: десяти из существующего совета OceanFirst, шести из существующего совета Flushing и одного от Warburg Pincus.

Тодд Шелл, управляющий директор Warburg Pincus, присоединится к совету.

Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2026 года, при условии получения регуляторных одобрений, одобрения акционеров OceanFirst и Flushing, а также выполнения других обычных условий закрытия.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод