Обзор отрасли Zacks: ключевые моменты о NetScout Systems, Digi International и Lantronix

Для немедленного распространения

Чикаго, штат Иллинойс – 21 ноября 2025 года – Сегодня Zacks Equity Research обсуждает NetScout Systems, Inc. NTCT, Digi International Inc. DGII и Lantronix, Inc. LTRX.

Отрасль: Компьютерные сети

Ссылка: https://www.zacks.com/commentary/2793403/3-networking-stocks-to-consider-from-a-thriving-industry

Отрасль Zacks Computer - Networking ожидает увеличения за счет повышения интереса к облачным вычислениям, сетевой безопасности, большим данным и облачному хранению, а также к подключению нового поколения на фоне быстрого внедрения технологий ИИ. Распространение рабочих нагрузок ИИ и гипермасштабных дата-центров стимулирует инвестиции в высокоскоростные соединения, оптические сети и Ethernet-коммутаторы.

Игроки в этой области сосредоточены на использовании многомиллиардной возможности инфраструктуры ИИ. Быстрое развертывание 5G способствует распространению Интернета вещей (IoT), систем помощи водителям (ADAS), устройств дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), а также смартфонов с поддержкой 5G, что увеличивает спрос на надежную сетевую инфраструктуру. Цикл обновления Wi-Fi 7 также будет действовать как катализатор.

Кроме того, взрывной рост рабочих нагрузок ИИ требует масштабного обновления инфраструктуры наблюдения. Существует необходимость в непрерывном мониторинге гибридных сред, а также в ужесточении безопасности на фоне увеличения атак. Это будет способствовать спросу на инновационные сетевые продукты, что благоприятно скажется на перспективах таких крупных игроков отрасли, как NetScout Systems, Inc., Digi International Inc. и Lantronix, Inc. Возросшая неопределенность в отношении глобальных макроэкономических условий и нестабильная динамика цепочки поставок, на фоне продолжающихся тарифных проблем, продолжает вызывать беспокойство у участников отрасли. Острая конкуренция является бременем для ценовой власти и расширения маржи.

Описание отрасли

Отрасль Zacks Computer - Networking включает компании, которые предлагают сетевые и интернет-продукты, включая беспроводные (Wi-Fi и Long-Term Evolution или LTE), Ethernet и powerline, с акцентом на надежность и простоту использования. Продукты доступны в различных конфигурациях, чтобы удовлетворить изменяющиеся требования потребителей в каждом географическом регионе, где они работают.

Некоторые игроки отрасли также предоставляют критически важные решения IoT и услуги сетевой безопасности, чтобы помочь клиентам создавать продукты нового поколения и внедрять и управлять критической коммуникационной инфраструктурой в сложных условиях с повышенными уровнями безопасности. Упор на разработку IoT-датчиков, дронов и носимых устройств на фоне растущего спроса на приложения для отслеживания контактов на основе облачных вычислений стимулирует отрасль.

4 тренда, влияющие на будущее отрасли

Инновации в сетевых технологиях открывают бизнес-возможности: Быстрое распространение IoT, растущая популярность смарт-устройств и увеличение внедрения облачных вычислений в сетевой безопасности способствуют спросу на эффективную инфраструктуру сетевой поддержки. Достижения в области ИИ и машинного обучения, а также высокая степень внедрения облачных приложений, имеют огромный потенциал для компаний в отрасли.

Предприятия стремятся управлять фиксированными и беспроводными устройствами в безопасной инфраструктуре. Чтобы удовлетворить спрос, компании отрасли движутся к инновациям в сетевых технологиях, включая виртуализацию сети и программно-определяемые сети, что способствует росту перспектив.

Быстрое развертывание 5G для увеличения перспектив роста: Успех технологии 5G зависит от значительных инвестиций для обновления инфраструктуры в ядре оптической сети для поддержки роста в области сервисов передачи данных. Усилия по разработке смарт-соединенных домов, больниц, фабрик, зданий, городов и автономных транспортных средств благоприятно сказываются на игроках отрасли. Эти компании активно инвестируют в LTE, широкополосные и оптические сети, чтобы обеспечить дополнительную пропускную способность и улучшить интернет и беспроводные сети. Эти инициативы имеют перспективы.

Цикл обновления Wi-Fi 7 для стимулирования роста: Быстрое технологическое развитие, динамичные продукты, высокоскоростное подключение, низкая задержка и развивающиеся отраслевые стандарты определяют отрасль Computer - Networking. Растущее влияние последних маршрутизаторов, соответствующих стандарту Wi-Fi 6E, домашних шлюзов, сетевых устройств и беспроводных расширителей диапазона также является подтверждением этого.

Увеличивающийся спрос на подключение большего количества устройств к сети способствует спросу на устройства Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6E решает проблемы нехватки спектра Wi-Fi, предоставляя непрерывную пропускную способность канала для поддержки большего числа подключенных устройств без компромисса в скорости. Внедрение Wi-Fi 7 сулит положительные перспективы для компаний в этой области.

Макроэкономические потрясения вызывают беспокойство: Глобальная макроэкономическая слабость и нестабильная динамика цепочки поставок остаются постоянными проблемами. Тарифные проблемы, особенно между Соединенными Штатами и Китаем, продолжают давить на глобальные цепочки поставок. Инфляция может повлиять на расходы малых и средних предприятий по всему миру, а неопределенность видимости бизнеса может негативно сказаться на краткосрочной производительности отрасли.

Рейтинг отрасли Zacks указывает на светлые перспективы в краткосрочной перспективе

Отрасль Zacks Computer - Networking входит в более широкий сектор Zacks Computer and Technology. Она занимает 38-е место в рейтинге Zacks, что помещает ее в верхние 16% из более чем 243 отраслей Zacks.

Рейтинг отрасли Zacks, который является средним значением рангов Zacks всех акций-участников, указывает на светлые перспективы в краткосрочной перспективе. Наши исследования показывают, что лучшие 50% отраслей с рейтингом Zacks превосходят худшие 50% более чем в два раза.

Прежде чем представить несколько акций, которые вы можете рассмотреть для своего портфеля, учитывая светлые перспективы, давайте посмотрим на недавнюю производительность акций отрасли на фондовом рынке и оценку.

Отрасль превосходит S&P 500 и сектор

Отрасль Zacks Computer - Networking превзошла индекс S&P 500 и более широкий сектор Zacks Computer and Technology за последний год.

Отрасль вырос на 33,4% за этот период по сравнению с ростом более широкого сектора на 23,9%. Индекс S&P 500 вырос на 12,9% за тот же период.

Текущая оценка отрасли

На основе прогнозируемого соотношения цены и прибыли за 12 месяцев (P/E), которое является общим множителем для оценки акций Computer - Networking, отрасль в настоящее время торгуется по цене 22,45X по сравнению с 22,78X для S&P 500. Это также ниже прогнозируемого P/E сектора в 27,8X.

За последние пять лет отрасль торговалась на уровне 22,45X и как минимум 17,97X, с медианой 20,16X.

3 акции Computer - Networking, которые стоит добавить в портфель

NetScout Systems: Эта компания, расположенная в Уэстфорде, штат Массачусетс, предоставляет решения для управления производительностью, кибербезопасности и защиты от DDoS-атак.

Продолжающийся рост в области кибербезопасности и продуктов обеспечения сервиса является основным катализатором для NetScout. Выручка за второй квартал финансового года 2026 увеличилась на 15% по сравнению с прошлым годом и составила 219 миллионов долларов, что обусловлено повышенным спросом на рынках предприятий и сервисных поставщиков. Выручка также benefited от переноса определенных заказов, предназначенных для второй половины финансового года 2026.

Линия продуктов обеспечения сервиса зарегистрировала рост выручки на 10% и составила 65% от продаж за первую половину года. Рост был обусловлен расходами предприятий на цифровую трансформацию, наблюдаемость, AIOps и улучшение видимости сети. Недавние запуски NTCT, такие как датчик Omnis KlearSight для Kubernetes, расширяют присутствие компании на рынках облачной наблюдаемости. Он предназначен для динамичных и распределенных архитектур, которые трудно контролировать из-за их зашифрованного характера.

Деятельность сервисных провайдеров benefited от времени продления обслуживания. Упор на возможности монетизации, связанные с 5G (фиксированный беспроводной доступ и частная сеть 5G), как со стороны местных, так и международных операторов, является еще одним двигателем роста этого бизнеса. Выручка от кибербезопасности увеличилась почти на 13% по сравнению с прошлым годом за первую половину года, поскольку клиенты отвечают на ускоряющийся и более сложный ландшафт угроз. NTCT заключила сделку с ключевым телекоммуникационным оператором США, которая включала решения Adaptive DDoS и Distributed TMS по подписке.

Смотрим вперед, выручка за финансовый год ожидается в диапазоне от 830 миллионов до 870 миллионов долларов (предыдущий диапазон: от 825 миллионов до 865 миллионов долларов). Прогнозируемая прибыль на акцию по методике Non-GAAP составит от 2,35 до 2,45 долларов (предыдущий диапазон: от 2,25 до 2,40 долларов).

В настоящее время NTCT имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка).

Консенсусный прогноз Zacks для чистой прибыли за финансовый 2026 год составляет 2,41 доллара на акцию, без изменений за последние семь дней. Акции выросли на 20,7% за последний год.

Digi International: С штаб-квартирой в Хопкинсе, штат Миннесота, Digi International является известным поставщиком бизнес- и критически важных продуктов и услуг Интернета вещей (IoT) по всему миру. Промышленные предложения компании в области Интернета вещей охватывают встроенные, краевые и готовые вертикальные решения.

Эти решения находят применение в рамках новых технологических трендов, таких как ИИ, краевые вычисления и промышленная автоматизация. Компания внедряет ИИ в своем портфеле. Она интегрировала ИИ как инструмент поиска в веб-приложениях и «изучает» полезность небольших языковых моделей на краю, что может улучшить клиентский опыт и увеличить возврат инвестиций.

Компания завершила финансовый 2025 год с сильной выручкой за четвертый квартал в размере 114 миллионов долларов, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом, и достигла четвертого подряд квартала роста ARR на двузначное число. ARR (включая приобретение Jolt Software) увеличился на 31% по сравнению с прошлым годом и составил 152 миллиона долларов. ARR составляет 35% от общей выручки, подчеркивая переход Digi от транзакционных продаж к многолетним решениям на основе подписки.

DGII предоставила 108 миллионов долларов в скорректированной EBITDA за финансовый 2025 год, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом, и предоставила 105 миллионов долларов свободного денежного потока, одновременно погасив все оставшиеся долги по приобретению Ventus.

DGII ожидает двузначного роста по ARR, выручке и скорректированной EBITDA. Руководство подтвердило уверенность в достижении своих долгосрочных целей в 200 миллионов долларов по ARR и 200 миллионов долларов по скорректированной EBITDA к финансовому 2028 году, при этом стратегические приобретения могут ускорить сроки.

В настоящее время DGII имеет рейтинг Zacks #2. Консенсусный прогноз Zacks для чистой прибыли за финансовый 2026 год составляет 2,38 доллара на акцию, улучшенный на 18 центов за последние семь дней. Акции выросли на 26,2% за последний год.

Lantronix: С штаб-квартирой в Ирвине, штат Калифорния, Lantronix специализируется на предоставлении промышленных и краевых ИИ IoT решений для высокоразвивающихся приложений в определенных вертикалях, включая корпоративные ИТ, умные города и коммерческие и оборонные беспилотные системы.

Недавно компания представила результаты за первый квартал 2026 года, в которых выручка составила 29,8 миллиона долларов, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом, исключая Gridspertise. Руководство подчеркнуло, что динамика отрасли, включая рекордные расходы на оборону, сильную регуляторную активность и повышенную потребность в безопасных сетях и подключении, остается благоприятной.

Сегмент беспилотных летательных аппаратов LTRX становится значительным и ускоряющимся двигателем роста на фоне повышенного спроса со стороны различных клиентов. Участие OEM увеличилось до 17 с 10 в предыдущем квартале, благодаря повышенному принятию со стороны клиентов и рыночной динамике. Запуск решения Edge AI для дронов (соответствующего требованиям NDAA и TAA) позволяет Lantronix масштабироваться на фоне растущего спроса со стороны оборонного и коммерческого секторов.

Руководство отметило, что динамика в сегменте дронов может обеспечить прирост по сравнению с первоначальными ожиданиями в финансовом 2026 году. Также было представлено решение EdgeFabric.ai, которое является визуальной платформой для оркестрации развертывания Edge AI. Компания сотрудничала с Vodafone IoT для запуска Kompress.ai. Kompress.ai – это платформа SaaS на основе подписки для прибыльного рынка промышленных воздушных компрессоров.

Прогнозы Lantronix на второй квартал подразумевают почти 20% роста по сравнению с прошлым годом в среднем, исключая Gridspertise.

В настоящее время LTRX имеет рейтинг Zacks #2. Консенсусный прогноз Zacks для чистой прибыли за финансовый 2026 год составляет 20 центов на акцию, без изменений за последние семь дней. Акции выросли на 59,3% за последний год.

Почему вы еще не рассмотрели лучшие акции Zacks?

С 2000 года наши лучшие стратегии выбора акций превзошли средний прирост S&P на 7,7% в год. Удивительно, но они достигли средних приростов на уровне +48,4%, +50,2% и +56,7% в год.

Сегодня вы можете получить доступ к их живым рекомендациям без каких-либо затрат или обязательств.

Контакт для СМИ

Zacks Investment Research

800-767-3771 доб. 9339

https://www.zacks.com

Прошедшая производительность не является гарантией будущих результатов. Вложение в любые активы несет риск потерь. Этот материал предоставляется только для информационных целей и ничего из этого не является инвестиционным, юридическим, бухгалтерским или налоговым советом или рекомендацией покупать, продавать или удерживать ценные бумаги. Не следует предполагать, что какие-либо инвестиции в ценные бумаги, компании, сектора или рынки, указанные и описанные здесь, были или будут прибыльными. Вся информация актуальна на дату ее публикации и может быть изменена без предварительного уведомления. Любые мнения или взгляды, выраженные здесь, могут не отражать мнения компании в целом. Zacks Investment Research не занимается инвестиционным банковским, рыночным или управленческим обслуживанием каких-либо ценных бумаг. Эти доходы получены из гипотетических портфелей, состоящих из акций с рейтингом Zacks = 1, которые перебалансировались ежемесячно без затрат на транзакции. Это не доходы фактических портфелей акций. Индекс S&P 500 является неуправляемым индексом. Посетите https://www.zacks.com/performance для получения информации о показателях производительности, представленных в этом пресс-релизе.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как #1 любимая акция, чтобы вырасти на +100% или более в следующем году. Хотя не все выборы могут быть успешными, предыдущие рекомендации выросли на +112%, +171%, +209% и +232%.

Большинство акций в этом отчете остаются незамеченными на Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на ранней стадии.

Сегодня посмотрите эти 5 потенциальных успехов >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод