Обзор earnings MDT за Q2: Кардиоваскулярное подразделение, вероятно, усилит рост

Medtronic MDT собирается опубликовать результаты второго квартала финансового 2026 года 18 ноября, до открытия рынка.

Медицинский технологический гигант сообщил о прибыли на акцию (EPS) в размере $1.26 в последнем отчетном квартале, что превысило консенсус-прогноз Zacks на 2.44%. История сюрпризов по прибыли Medtronic впечатляет, поскольку компания превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов. Средний сюрприз составляет 2.20%.

Оценки MDT на Q2

Для второго квартала финансового года консенсус-прогноз Zacks для выручки Medtronic составляет $8.86 миллиардов, что предполагает рост на 5.4% по сравнению с прошлым годом.

Консенсус-прогноз для прибыли на акцию во втором квартале подразумевает увеличение на 4% до $1.31. Прогнозы по прибыли не изменились за последние 60 дней.

Давайте кратко рассмотрим результаты компании перед этим объявлением.

Факторы, влияющие на результаты MDT во втором квартале

Кардиология

Сегмент, вероятно, продолжил демонстрировать сильный импульс, поддерживаемый широким спросом на портфель. В рамках Cardiac Ablation Solutions (“CAS”) рост, возможно, ускорился как на рынке США, так и на международных рынках благодаря высокому спросу на системы Medtronic PulseSelect и Affera Sphere-9 для импульсной абляции (PFA). Усилия по наращиванию поставок и найму картографов, вероятно, помогли компании войти в новые аккаунты и углубить взаимодействие с уже существующими, что принесло пользу ее выручке.

В сегменте Structural Heart устройство Evolut FX+ TAVR, вероятно, продолжило набирать популярность в нескольких регионах, включая Японию. Medtronic, возможно, извлекла выгоду из выхода конкурента с рынка, что позволило компании захватить большую долю международной выручки. Кроме того, продолжающееся сильное принятие премиум-продуктов Cardiac Rhythm Management — включая AURORA EV-ICD, Micra безэлектродные кардиостимуляторы и проводку 3830 для стимуляции проводящей системы — ожидается, что благоприятно сказалось на результатах в рассматриваемом квартале.

Прогноз консенсуса Zacks предполагает, что выручка в кардиологии вырастет на 8.4% по сравнению с прошлым годом.

Нейронаука

В этом направлении Medtronic, вероятно, достигла сильных продаж в бизнесе Cranial & Spinal Technologies во втором квартале финансового года, благодаря продолжающемуся принятию экосистемы технологий позвоночника AiBLE. Core Spine и Neurosurgery также могут положительно повлиять на общие результаты.

Эффективность Neuromodulation могла быть поддержана сильным ростом в США в сегменте Pain Stim и закрытым спинальным стимулятором Inceptiv. Ожидается, что продолжающееся принятие технологии BrainSense Adaptive DBS для людей с болезнью Паркинсона благоприятно сказалось на продажах Brain Modulation. В сентябре Medtronic получила разрешение FDA на устройство Altaviva, минимально инвазивную имплантируемую терапию нейромодуляции (ITNM) для лечения недержания мочи.

Тем временем продажи Specialty Therapies в первом квартале были затронуты ценами на тендеры в Китае и отзывом Pipeline Vantage для Neurovascular. Как ранее указывала компания, условия, вероятно, улучшились во втором квартале.

Согласно прогнозу консенсуса Zacks, выручка в нейронауке ожидается на уровне 1.5% роста по сравнению с прошлым годом.

Медицинская хирургия

Во втором квартале финансового 2026 года Medtronic, вероятно, наблюдала высокий спрос на свою технологию LigaSure для герметизации сосудов, что способствовало увеличению доли на рынке в линейке продуктов Advanced Energy. Ожидается, что результаты также поддерживались ростом в ProGrip самозакрывающейся полиэфирной сетке, электрохирургии и эзофагеальной области, как и в предыдущем квартале. Растущее присутствие компании в экосистеме Touch Surgery на базе ИИ, вероятно, положительно сказалось на ее общей выручке.

Прогноз консенсуса Zacks для выручки в MedSurg предполагает рост на 5.4% по сравнению с прошлым годом.

Диабет

Во втором квартале финансового года подразделение Diabetes Medtronic, вероятно, продемонстрировало сильный импульс благодаря успеху системы MiniMed 780G для автоматизированной доставки инсулина (AID) и сенсора непрерывного мониторинга глюкозы Simplera Sync на международных рынках. Оба сенсора Guardian 4 и Extended Infusion Sets, вероятно, продолжили наблюдать высокий уровень принятия.

Компания достигла ключевых этапов FDA в течение квартала — алгоритм SmartGuard был одобрен как совместимый автоматизированный гликемический контроллер (iAGC) для интеграции с сенсором Abbott Instinct для диабета 1 типа, а MiniMed 780G получил одобрение для использования у взрослых старше 18 лет с диабетом 2 типа, требующим инсулина. Оба события могли способствовать росту выручки.

Кроме того, Medtronic, вероятно, продвинула запланированное отделение подразделения Diabetes в самостоятельную публичную компанию под названием MiniMed. Эта стратегическая перемена позволяет Medtronic сосредоточить свой портфель на рынках с высоким уровнем прибыли, таких как PFA и денервация почек.

Прогноз консенсуса Zacks для выручки в Diabetes указывает на рост на 9.2% по сравнению с прошлым годом.

Что говорит наша модель о Medtronic?

Согласно нашей проверенной модели, акция с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), 2 (Покупка) или 3 (Держать), а также с положительным Earnings ESP, имеет больше шансов превзойти прогнозы, чего здесь не наблюдается.

Earnings ESP: Medtronic имеет Earnings ESP в размере 0.00%. Вы можете найти лучшие акции для покупки или продажи до их отчета с помощью нашего фильтра Earnings ESP.

Рейтинг Zacks: В настоящее время компания имеет рейтинг Zacks #3. Вы можете увидеть полный список акций Zacks Rank #1 сегодня здесь.

Акции, на которые стоит обратить внимание

Вот несколько медицинских акций, которые стоит рассмотреть, так как они обладают правильным сочетанием элементов, чтобы показать превышение прибыли на этот раз:

Veeva Systems VEEV имеет Earnings ESP в размере +0.26% и рейтинг Zacks #2. Компания планирует опубликовать результаты третьего квартала финансового 2026 года 20 ноября.

Прибыль VEEV превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, средний сюрприз составил 9.71%. Прогноз консенсуса для прибыли на акцию компании в третьем квартале ожидается с увеличением на 11.43% по сравнению с показателем за прошлый год.

Alpha Cognition Inc. ACOG имеет Earnings ESP в размере +9.30% и рейтинг Zacks #3. Компания планирует опубликовать результаты третьего квартала 2025 года 13 ноября.

ACOG продемонстрировала среднее превышение прибыли на уровне 21.74% в последних четырех кварталах. Ожидается, что компания достигнет роста прибыли на уровне 27.7% в 2025 году по сравнению с ростом отрасли на уровне 13%.

Ascendis Pharma ASND имеет Earnings ESP в размере +27.25% и рейтинг Zacks #3. Компания планирует опубликовать результаты третьего квартала 2025 года 12 ноября.

ASND продемонстрировала среднее превышение прибыли на уровне 11.15% в последних четырех кварталах. Прогноз консенсуса для убытка на акцию компании в третьем квартале предполагает улучшение на 78.3% по сравнению с прошлым годом.

Акции квантовых вычислений готовы к росту

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, и его сближение с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям накопления богатства в наше время.

Сегодня у вас есть шанс разместить свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности" вы узнаете о малоизвестных акциях, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам.

Получите отчет бесплатно сейчас >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод