Общий размер IPO «Совкомбанка» составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета

IPO «Совкомбанка» прошло по верхней границе ценового диапазона, следует из сообщений финансовой группы.

Цена IPO составила 11,5 рублей за акцию. С учетом выпуска новых акций в рамках IPO, рыночная капитализация «Совкомбанка» на момент начала торгов составит 230,5 млрд рублей.

Отмечается, что IPO вызвало значительный интерес со стороны инвесторов, и в рамках размещения поступило более 140 тыс. заявок.

При этом, как отмечает «Совкомбанк», сделка стала одной из крупнейших за последние годы на российском рынке акционерного капитала, а также первым IPO российского банка на Московской бирже за более чем 8 лет.

Общий размер IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета. Всего был размещен 1 млрд акций. По результатам размещения уставный капитал банка будет состоять из приблизительно 20 млрд акций.

Предложение акций состояло исключительно из дополнительной эмиссии акций – действующие акционеры группы не продавали свои акции. Все привлеченные в ходе IPO средства будут использованы в общекорпоративных целях в рамках дальнейшего развития «Совкомбанка».

Доля физических лиц в размещении составила порядка 65%, институциональных инвесторов – около 35% от всего объема размещения.