"Группа компаний ПИК" объявила о результатах реструктуризации долга. После получения средств от Сбербанка общая сумма долга ГК ПИК составит 50 миллиардов рублей (приблизительно $1,67 млрд по текущему курсу). Из них 72% - рублевый долг.
"Группа компаний ПИК" объявила о результатах реструктуризации долга. По состоянию на 30 июня 2009 года долг ГК ПИК, полностью состоящий из краткосрочных обязательств, составлял 44,86 млрд рублей ($1,43 млрд). Основными задачами группы компаний были продление сроков погашения всей суммы долга, получение отсрочки погашения основного долга и уменьшение его размера путем продажи активов, говорится в сообщении ПИКа.
В августе 2009 года Сбербанк - крупнейший кредитор ГК ПИК - согласился реструктурировать текущий долг и предоставить новое финансирование в размере 12,75 млрд рублей при условии выполнения ряда требований, основными из которых были: получение государственных гарантий и реструктуризация 80% остатка долга ГК ПИК (за исключением кредита Внешэкономбанка в размере $262 млн). 9 и 16 декабря 2009 года "Группа компаний ПИК" заключила договора о предоставлении государственных гарантий на общую сумму 14,375 млрд рублей сроком до 21 ноября 2014 года. 23 декабря 2009 года ГК завершила реструктуризацию 83% остатка долга и таким образом выполнила требования Сбербанка РФ.
В 2009 году ГК ПИК реализовала следующие непрофильные активы для погашения долга путем зачета в размере около 6,9 миллиарда рублей:
| Описание | Вид | Расчетная чистая продаваемая площадь, доля ПИК, в кв.м. | Балансовая стоимость чистых активов, в млн. руб. | Сумма продажи, млн. руб. |
|---|
| Проект "Морской фасад" | Проект элитного жилья в Санкт-Петербурге | 260 705 | 2 069 | 2 361 |
| Проект "Афанасьевский" | Проект элитного жилья в Москве | 9 640 | 259 | 660 |
| Северо-Западные Башни | Проект коммерческой недвижимости в Московской области | 113 350 | 2 746 * | 1 761 ** |
| "ПИК-Неруд" | Производство нерудных материалов | - | 724 | 2 076 |
| Итого | | | 5 798 | 6 858 |
89% долга "Группы компаний ПИК" имеет обеспечение в виде активов ГК ПИК, включая земельные участки, производственные мощности, поручительства компаний, входящих в ГК ПИК, и акции/доли дочерних компаний.
Структура долга ГК ПИК на 10.01.2010
| Кредитор | Валюта | Сумма, млрд. руб. | % долга | Срок погашения |
|---|
| Сбербанк (1) | RUB | 15,84 | 42% | I кв. 2012-III кв. 2014 г.г. |
| Номос Банк(2) | USD | 7,92 | 21% | |
| ВТБ | RUB | 3,06 | 8% | IV кв. 2012 г. |
| Абсолютбанк | RUB | 1,52 | 4% | III кв. 2012 - 2014 г.г. |
| Росбанк | USD | 2,87 | 8% | III кв. 2012 - 2015 г.г. |
| Бинбанк | RUB | 1,90 | 5% | I кв. 2011 г. |
| Morgan Stanley Senior Funding | USD | 1,13 | 3% | III кв. 2011- IV кв. 2012 г. |
| Nomura | USD | 0,68 | 2% | III кв. 2011- IV кв. 2012 г. |
| Прочие | RUB/USD | 2,36 | 6% | I кв. 2010 - IV кв. 2012 г. |
| Итого | | 37,29 | 100% | |
Сбербанк предоставляет ГК ПИК новую кредитную линию в размере до 12,75 миллиарда рублей для финансирования строительных проектов группы. ГК ПИК планирует использовать кредит Сбербанка в течение 2010 года для завершения начатого строительства и запуска новых проектов.
После получения средств от Сбербанка общая сумма долга ГК ПИК составит 50 миллиардов рублей (приблизительно $1,67 млрд по текущему курсу). Из них 72% - рублевый долг. Эффективная средняя ставка по кредитному портфелю ГК ПИК составляет 10,9% - в долларах США и 15,7% - в рублях. В 2010 году ГК ПИК выплатит около 4,6 миллиарда рублей процентов (включая предполагаемый размер процентов по кредиту "Номос Банка") с учетом пониженных ставок в льготный период по ряду кредитов.
Предварительный график погашения долга:
| Период | Погашение основной суммы долга за период, млрд. руб. | Итого долг на конец периода, млрд. руб. |
|---|
| | | 50,0 |
| 1 полугодие 2010г. | (0,3) | 49,7 |
| 2 полугодие 2010г. | (8,0)* | 41,7 |
| 2011г. | (3,2) | 38,5 |
| 2012г. | (16,1) | 22,4 |
| 2013г. | (12,1) | 10,3 |
| 2014г. | (10,0) | 0,3 |
| 2015г. | (0,3) | - |
Группа планирует предоставить информацию об объемах сданных объектов в 2009 г. в начале февраля 2010 года.