Облигация с купоном 30% годовых. В чем привлекательность «АгроДом» БО-02
Сельское хозяйство сегодня переживает значительные изменения: с ростом населения увеличивается и потребность в продуктах питания. Это требует от аграриев повышения эффективности бизнеса — как в урожайности, так и в организации труда.
Чтобы соответствовать вызовам времени, отрасль активно внедряет современные технологии, которые делают процессы более удобными и эффективными. Инновационные решения помогают наращивать объёмы производства и повышать качество выпускаемой продукции.
АГРОДОМ БО-02
Об эмитенте:
ООО «АгроДом» — торговая компания в российском корпоративном секторе, которая занимается оптовой продажей сельскохозяйственной продукции и оказывает услуги по её логистике внутри страны.
Согласно информации из отчета о финансовых результатах по итогам 9 месяцев 2024г:
Компания “АгроДом” еще не опубликовала отчет по итогам 2024г, поэтому в разборе будем опираться на информацию из отчета по итогам 9 месяцев 2024г.
Выручка: 543,8 млн руб. (+ 6,3 % г/г);
Чистая прибыль: 3,7 млн руб. (- 61% г/г);
Долгосрочные обязательства: 159,7 млн руб. (+ 114% за 9 месяцев);
Краткосрочные обязательства: 86,2 млн руб. (+ 17% за 9 месяцев);
Соотношение Чистый Долг / EBITDA LTM на уровне 1,7;
Параметры выпуска:
Серия: БО-02;
Планируемый объем:80 млн руб.;
Номинал: 1000 руб.;
Ставка купона: 30% (YTM 34,5%);
Выплаты купона: 12 раз в год;
Срок: 2 года;
Рейтинг: B (стабильный) от АКРА;
Дата размещения: 26 марта;
Амортизация: да (по 10% в даты выплат 13, 15, 16, 18, 19, 21 купонов);
Оферта: да (put – опцион в дату выплаты 13 купона);
Организатор: Финам;
Доступ для неквалифицированных инвесторов: нет;
Данный выпуск не является дебютным для компании, на вторичном рынке торгуется флоутер АгроДом БО-01 со ставкой купона: КС + 6% и датой погашения в 2028 году. На момент полудня 24.03.2025г выпуск торгуется по цене 90% от своего номинала.
Новый выпуск от эмитента выглядит привлекательней для инвестора ввиду более высокого купона и его независимости от ключевой ставки, возможное снижение которой в будущем также приведет к повышению цены облигаций на вторичном рынке и дополнительному доходу для инвесторов.
Участие в первичных размещениях облигаций — отличный способ инвестировать в перспективные компании. Не упустите возможность принять участие в размещении облигаций одной из ведущих российских компаний в агропромышленной отрасли ООО «АГРОДОМ» и зафиксировать ставку купона 30% на 13 месяцев! Прием заявок доступен до 26 марта 12:30 мск. Только для квалифицированных инвесторов.
Комментарии