ОАО "Мультисистема" провело презентацию для инвесторов на Московской Бирже 27 ноября 2012 года на Московской Бирже состоялась презентация для инвесторов ОАО "Мультисистема" - крупного

ОАО "Мультисистема" провело презентацию для инвесторов на Московской Бирже

27 ноября 2012 года на Московской Бирже состоялась презентация для инвесторов ОАО "Мультисистема" - крупного многопрофильного холдинга, работающего в области энергосбережения и осуществляющего производство, установку и обслуживание водосчётчиков. На мероприятии менеджмент компании рассказал о бизнесе ОАО "Мультисистема", его конкурентных преимуществах и представил стратегию развития. В свою очередь, организаторы публичного размещения - ОАО "Инвестиционная компания КОМКОН-3" и ЗАО "Инвестиционная компания "ФИНАМ" (соорганизатор) - раскрыли факторы инвестиционной привлекательности ОАО "Мультисистема", свои оценки стоимости бизнеса эмитента и структуру планируемой сделки.

Первичное публичное предложение акций (IPO) ОАО "Мультисистема" в секторе "Рынок инноваций и инвестиций" Московской Биржи запланировано на декабрь 2012 года. В ходе IPO инвесторам будет предложено до 35% от уставного капитала компании. Диапазон цены одной обыкновенной акции составляет 11-12,5 руб. за шт., исходя из  которого потенциальный объем размещения достигает 385-437,5 млн рублей, а стоимость бизнеса компании - 1,00-1,25 млрд рублей. При этом, согласно оценкам аналитиков инвестиционного холдинга "ФИНАМ", справедливая стоимость обыкновенных акций ОАО "Мультисистема" - 13,2 руб. за одну ценную бумагу.

Денежные средства, привлеченные ОАО "Мультисистема" в ходе размещения, будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития бизнеса холдинга. Основной объем средств пойдет на финансирование нового для компании сегмента бизнеса - заключение энергосервисных контрактов, что позволит компании диверсифицировать бизнес, заняв значимую долю на перспективном и капиталоемком рынке. На начальном этапе планируется исполнение отдельных стадий в рамках энергосервисных контрактов - в частности, установки общедомовых приборов учета расхода тепловой энергии и очистка систем отопления в жилых домах и муниципальных учреждениях. Помимо развития новых направлений бизнеса, инвестиционная программа ОАО "Мультисистема" предусматривает стабилизацию и поддержание работы направления "Строительство", наращивание темпов и оборотов по направлению "Сервис водосчетчиков". Предполагается, что в результате успешной реализации стратегии развития уже в ближайшие 5 лет объём клиентской базы ОАО "Мультисистема" увеличится более чем вдвое, и достигнет 1 млн абонентов.

"Проводя IPO в секторе РИИ Московской Биржи, мы намерены привлечь капитал на реализацию стратегии развития ОАО "Мультисистема". Ее успешное осуществление позволит нам более чем втрое нарастить клиентскую базу в ближайшие 5 лет на традиционном для компании рынке, продолжить развивать строительное направление, а также диверсифицировать бизнес за счет выхода в перспективный энергосервисный сегмент. Рассчитываю, что инвесторы смогут оценить конкурентные преимущества и перспективы развития "Мультисистемы" и примут решение об участии в предстоящем IPO", - заявил Генеральный директор ОАО "Мультисистема" Дмитрий Чалый.

"На мой взгляд, ОАО "Мультисистема" представляет собой оптимальный объект для инвестирования. Во-первых, это динамично растущая инновационная компания, которая работает на очень перспективных рынках. Во-вторых, бизнес "Мультисистемы" диверсифицирован - эмитент работает в различных, в т.ч. не связанных сферах, что позволяет минимизировать зависимость показателей компании от ухудшения конъюнктуры в том или ином сегменте работы. В-третьих, у компании есть дивидендная политика, что в условиях сохранения непростой ситуации на финансовых рынках выступает важным фактором инвестиционной привлекательности акций "Мультисистемы"", - отметил Руководитель отдела корпоративных финансов ИК "КОМКОН-3" Константин Гуськов.

"По нашим оценкам, ОАО "Мультисистема" обладает всеми необходимыми условиями для успешного биржевого размещения. Компания уже занимает ведущие позиции в области предоставления сервисных услуг в столичном ЖКХ, и намерена не только укрепить лидерство в традиционных для себя сферах, но и начать работу на новых перспективных направлениях. На мой взгляд, эффективная организационная структура холдинга, профессионализм менеджмента и активное внедрение инноваций позволят "Мультисистеме" развиваться быстрее рынка и основных конкурентов, что, в свою очередь, положительно скажется на капитализации. Помимо перечисленных факторов, инвестиционной привлекательности бумагам компании добавляет ее дивидендная политика, максимально учитывающая интересы акционеров", - считает Член правления инвестиционного холдинга "ФИНАМ" Андрей Шульга.

"IPO компаний на РИИ, а "Мультисистема" - 31-й эмитент на нашей площадке, говорит о возможности привлечения инвестиций в российский несырьевой сектор, основанный на высокой добавленной стоимости, даже в период сложной рыночной конъюнктуры. И это прибавляет уверенности в возможности перехода к  росту российской экономики, - заявил  Исполнительный директор по РИИ Московской Биржи Геннадий Марголит.

Справочная информация:

ОАО "Мультисистема" - многопрофильный холдинг, предоставляющий комплекс жилищно-коммунальных услуг населению г. Москвы, занимающийся производством приборов учета расхода коммунальных ресурсов и работающий на рынке девелопмента и обслуживания коммунальной инфраструктуры. Ключевыми направлениями деятельности холдинга являются: установка приборов учета воды; техническое обслуживание, ремонт и поверка приборов учета воды; обслуживание инженерных систем и капитальные ремонты жилого фонда и социальных объектов; строительство торгово-развлекательных центров и многоуровневых автостоянок в спальных районах Москвы; оказание энергосберегающих услуг посредством энергосервисных контрактов и отдельных операций по повышению эффективности коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Рынок инноваций и инвестиций Московской Биржи (РИИ) — биржевой сектор для высокотехнологичных компа­ний, созданный совместно с ОАО "РОСНАНО". В настоящее время на РИИ обращаются ценные бумаги 30 эмитентов, в том числе 8 венчурных фондов, с общим объемом капитализации 34,8 млрд. рублей. В рамках Рынка инноваций и инвестиций функционируют три основных сегмента, рассчитанные на компании различной степени зрелости и капитализации, а также на разные группы инвесторов. Сектор РИИ — биржевой сектор, позволяющий инновационным компаниям проводить публичные размещения (IPO/SPO) и допускать ценные бумаги к вторичному обращению во всех режимах торгов на ЗАО "ФБ ММВБ".

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИЛИ ДОСТУПА ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.

Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об эмитенте, его планах и оценках его деятельности указанными ниже лицами. Любому инвестированию в ценные бумаги должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов. Настоящее сообщение не является рекламой каких-либо ценных бумаг и не распространяется с целью побудить к инвестированию в акции или облигации эмитента.

Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным.