NZAC против URTH: Как ETF, ориентированный на климат, соотносится с международным гигантом
Ключевые моменты
NZAC оценивает климатические риски и имеет немного больший объем инвестиций в технологии по сравнению с URTH.
URTH имеет почти в два раза больше активов, чем ETF, ориентированный на климат.
NZAC дешевле в ежегодном обслуживании и выплачивает немного более высокую доходность дивидендов.
Оба фонда отслеживают глобальные акции, но iShares MSCI World ETF (NYSEMKT:URTH) фокусируется на развитых рынках, в то время как SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NASDAQ:NZAC) следует индексу, разработанному для соответствия Парижскому соглашению, международному договору, направленному на смягчение изменения климата. Это сравнение разбивает их ключевые различия в стоимости, производительности, риске и структуре портфеля, чтобы помочь выяснить, какой подход может привлечь различных инвесторов.
Моментальный снимок (стоимость и размер)
Эмитент
IShares
SPDR
Коэффициент расходов
0,24%
0,12%
Возврат за 1 год (по состоянию на 6 января 2026 года)
19,79%
18,34%
Доходность дивидендов
1,46%
1,87%
*Бета
1,03
1,05
AUM
$6,57 миллиарда
$178,6 миллиона
*Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе еженедельных доходностей за пять лет.
NZAC более доступен в удержании, с коэффициентом расходов 0,12% по сравнению с 0,24% для URTH, и также выплачивает немного более высокую доходность дивидендов, что может привлечь инвесторов, ориентированных на стоимость или доход.
Сравнение производительности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
-26,06%
-28,29%
Рост $1,000 за 5 лет
$1,645
$1,500
Что внутри
NZAC нацелен на компании, которые соответствуют критериям климатической устойчивости, предоставляя инвесторам возможность участвовать в усилиях, направленных на снижение климатических рисков. Он содержит 729 акций, из которых технологии составляют 32% активов, за ними следуют финансовые услуги с 16% и промышленность с 10%. Крупнейшие позиции включают Nvidia (NASDAQ:NVDA) на уровне 5,31%, Apple (NASDAQ:AAPL) на уровне 4,70% и Microsoft (NASDAQ:MSFT) на уровне 4,06%. Фонд работает более 11 лет и включает ESG-скрининг как ключевую функцию, что помогает оценить, какие компании соответствуют актуальным темам устойчивого развития.
URTH, напротив, фокусируется на развитых рынках и содержит 1,343 акций, распределяя свои активы между технологиями (28%), финансовыми услугами (16%) и промышленностью (10%). Его крупнейшие активы — это Nvidia, Apple и Microsoft, которые по сути идентичны активам NZAC. Однако URTH не использует ESG-скрининг и не включает развивающиеся рынки, что приводит к более широкому охвату развитых рынков и более глубокой базе акций.
Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
Поскольку развивающийся рынок в основном состоит из технологических компаний, и многие из технологических гигантов уже проходят ESG-скрининг, многие активы, особенно топовые, пересекаются между каждым ETF. Поэтому может быть сложно сказать, что один из этих ETF лучше другого. Однако это не означает, что инвестиции в URTH являются стратегией, которая так же сосредоточена на устойчивом развитии, как инвестиции в NZAC.
Существует причина, по которой у NZAC более 600 активов меньше, чем у ETF развивающихся рынков, так как каждая отдельная компания в портфеле NZAC проходит оценку на предмет соответствия целям устойчивого развития Парижского соглашения. Эко-сознательные инвесторы должны понимать, что многие компании в нижней половине общего числа активов URTH могут либо активно стремиться к ESG-скринингу, либо не иметь текущих намерений проходить его.
Что не должно ускользнуть от внимания среди обоих ETF, так это то, что они оба предлагают доступ к международным компаниям, причем оба фонда имеют крупные инвестиции в компании, расположенные по всему миру, включая США, Тайвань, Нидерланды и Канаду. В конечном итоге, для более широких инвестиций URTH является идеальным, в то время как NZAC является более дешевым и ориентированным на устойчивое развитие вариантом.
Глоссарий
ETF: Биржевой инвестиционный фонд; объединенные инвестиции, которые торгуются на фондовых рынках, как одна акция.
Коэффициент расходов: Годовая плата, выраженная в процентах от активов, которую инвесторы платят за владение фондом.
Доходность дивидендов: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом, выраженные в процентах от его текущей цены.
Бета: Мера волатильности фонда по сравнению с общим рынком, обычно S&P 500.
AUM: Активы под управлением; общая рыночная стоимость активов, которыми управляет фонд.
Максимальная просадка: Наибольшее процентное падение от пикового значения фонда до его наименьшей точки за определенный период.
ESG-скрининг: Критерии, используемые для включения или исключения инвестиций на основе экологических, социальных и управленческих факторов.
Согласованный с Парижем: Относится к инвестиционным стратегиям, разработанным для поддержки климатических целей, установленных Парижским соглашением.
Развитые рынки: Страны с установленными, стабильными экономиками и развитой финансовой системой.
Развивающиеся рынки: Нации с развивающимися экономиками, которые могут предложить более высокий рост, но с большим риском.
Общая доходность: Изменение цены инвестиции плюс все дивиденды и распределения, при условии, что эти выплаты реинвестируются.
Активы: Отдельные ценные бумаги или активы, находящиеся в собственности фонда или портфеля.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша команда аналитиков имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, средняя общая доходность Stock Advisor составляет 968%* — это значительно превышает 197% для S&P 500.
Они только что раскрыли, какие, по их мнению, являются 10 лучшими акциями, которые инвесторы могут купить прямо сейчас, доступными при присоединении к Stock Advisor.
*Возврат Stock Advisor на 10 января 2026 года.
Adé Hennis имеет позиции в Apple и Nvidia. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Microsoft и Nvidia. The Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные опционы $395 на Microsoft с истечением в январе 2026 года и короткие опционы $405 на Microsoft с истечением в январе 2026 года. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод