Nvidia прогнозирует продажи чипов для искусственного интеллекта (AI) на сумму $1 триллион до 2027 года. Вот одна акция, которую стоит покупать незамедлительно до этого.

Ключевые моменты

Nvidia ожидает продать впечатляющие чипы Blackwell и Vera Rubin на сумму 1 триллион долларов в 2026 и 2027 годах.

Это отличные новости для Arm Holdings, который лицензирует свою архитектуру чипов Nvidia для производства своих процессоров ИИ.

Роялти Arm может значительно увеличиться в течение следующих нескольких лет.

Генеральный директор Nvidia (NASDAQ: NVDA) Дженсен Хуанг сделал важное объявление во время своего основного выступления на недавней глобальной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) компании, заявив, что она на пути к тому, чтобы получить колоссальные 1 триллион долларов дохода от продаж своих систем ИИ до конца 2027 года.

Это вдвое больше тех 500 миллиардов долларов, которые Nvidia ожидала получить от продаж чипов для дата-центров в 2025 и 2026 годах, что предполагает, что выдающаяся динамика роста компании устойчива. Уверенные прогнозы Nvidia основаны на сильном спросе на процессоры Blackwell текущего поколения, а также на устойчивом интересе к предстоящим процессорам Vera Rubin, которые должны выйти на рынок позже в этом году.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Таким образом, покупка акций Nvidia может быть разумным шагом для получения выгоды от значительных расходов на рынке инфраструктуры ИИ. Но что, если я скажу вам, что есть другой умный способ извлечь выгоду из впечатляющего роста Nvidia — Arm Holdings (NASDAQ: ARM).

Давайте рассмотрим причины, по которым эта британская технологическая компания может увидеть значительное увеличение продаж и доходов благодаря Nvidia.

Статус Arm Holdings как ключевого партнера Nvidia должен стать движущей силой

Arm не производит собственные чипы. Вместо этого она разрабатывает и лицензирует архитектуру центрального процессора (CPU) своим партнерам. Компания зарабатывает деньги, получая лицензионный сбор за интеллектуальную собственность (IP), которую она лицензирует клиентам, а также роялти с каждого чипа, изготовленного с использованием ее архитектуры.

Архитектура Arm широко используется в проектировании и производстве чипов для смартфонов, и компания занимает эффективную монополию на этом рынке. В настоящее время она также получает хорошую динамику в области облачных вычислений и сетевого оборудования. Это не удивительно, поскольку Nvidia использует архитектуру Arm для проектирования серверных CPU.

Серверный CPU Grace от Nvidia, который основан на платформе Blackwell, разработан с использованием архитектуры Arm. А теперь Nvidia использует архитектуру Armv9 британской компании для серверных CPU Vera. Стоит отметить, что Nvidia обещает двукратное увеличение производительности в CPU Vera по сравнению с Grace. Более того, Nvidia недавно объявила, что начнет масштабное развертывание автономных CPU Vera для Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), начиная с следующего года.

До сих пор Nvidia предлагала серверные CPU, интегрированные с ее GPU, но её переход к предложению их как отдельного продукта может открыть новую возможность для роста. Все это хорошо для Arm, так как она получает более высокие роялти с архитектуры Armv9.

Рост Arm может превысить ожидания

Arm отмечает, что ее архитектура Armv9 имеет более высокую ставку роялти. Оценка третьей стороны указывает на то, что ставка роялти Armv9 вдвое выше, чем у Armv8. Неудивительно, что роялти Arm от ИИ дата-центров увеличилась более чем на 100% в предыдущем квартале.

Arm должна быть в состоянии поддерживать этот впечатляющий импульс в бизнесе дата-центров, как указывают приведенные выше факты. В результате есть большая вероятность, что рост прибыли компании превысит ожидания аналитиков.

Конечно, акции Arm торгуются по высокой ставке 61 раз впереди прибыли. Тем не менее, она может оправдать такую оценку благодаря потенциальному увеличению поставок чипов, построенных на архитектуре Armv9. Таким образом, инвесторы, ориентированные на рост, которые ищут акции ИИ, способные извлечь выгоду от огромного спроса на процессоры ИИ от Nvidia, должны обратить более внимательное внимание на Arm.

Стоит ли покупать акции Arm Holdings прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Arm Holdings, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Arm Holdings не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашего рекомендации, у вас было бы 490,325 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашего рекомендации, у вас было бы 1,074,070 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 900% — это результат, который значительно превосходит рынок по сравнению с 184% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединитесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

Харш Чаухан не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Nvidia и рекомендует их. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод