Nvidia и Palantir могут помочь этому неудержимому ETF превратить $1,000 в месяц в $1 миллион в долгосрочной перспективе.
iShares Expanded Tech Sector ETF (NYSEMKT: IGM) — это биржевой инвестиционный фонд (ETF), который предлагает инвесторам доступ к разнообразному портфолио из 283 акций в области технологий и связанных секторов. В его топ-10 активов представлены некоторые из самых доминирующих компаний в сфере искусственного интеллекта (AI), включая Nvidia (NASDAQ: NVDA) и Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR), которые за последние пять лет значительно обошли рынок в целом.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, какие 10 акций они считают лучшими для покупки прямо сейчас. Узнать больше »
Такие результаты помогли ETF iShares обойти индекс S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) в среднем каждый год с момента его создания в 2001 году. В дальнейшем вот как ETF может превратить $1,000 в месяц в $1 миллион в долгосрочной перспективе.
Гиганты AI с элементами диверсификации
Хотя ETF iShares занимает значительные позиции в некоторых из крупнейших AI-компаний мира, его инвестиции в компании, смежные с технологиями, гарантируют, что риски не сосредоточены в одном месте. Например, гигант социальных сетей Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена) и стриминговая компания Netflix находятся в секторе коммуникационных услуг и оба имели очень сильные бизнесы до появления AI. Они входят в число ведущих позиций в ETF.
Тем не менее, ETF iShares довольно сильно зависит от топовых компаний. Несмотря на наличие 283 акций, его топ-10 позиций составляют 56.7% от общей стоимости портфеля:
Акция
Доля в портфеле ETF iShares
1. Microsoft
9.22%
2. Nvidia
9.15%
3. Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена)
8.56%
4. Alphabet
7.71%
5. Apple
6.82%
6. Broadcom
5.05%
7. Netflix
3.77%
8. Oracle
2.47%
9. Palantir Technologies
2.07%
10. Cisco Systems
1.89%
Источник данных: iShares. Данные о долях портфеля актуальны по состоянию на 18 июня 2025 года и могут изменяться.
Как я уже упоминал, Nvidia и Palantir были одними из лучших акций AI в мире за последние несколько лет. Nvidia продолжает испытывать резкий рост спроса на свои графические процессоры (GPUs) для дата-центров, которые являются самыми мощными в мире для разработки моделей AI. Последние модели «логического мышления» требуют до 1,000 раз больше вычислительных мощностей, чем традиционные большие языковые модели (LLMs), что должно поддерживать продажи чипов Nvidia Blackwell и Blackwell Ultra в обозримом будущем.
Palantir, с другой стороны, является гигантом в области AI-программного обеспечения. Его платформы, такие как Gotham, Foundry и AIP, помогают организациям и правительствам анализировать большие объемы данных для принятия более обоснованных оперативных решений. Выручка компании выросла на 29% в прошлом году, но консенсус-прогноз Уолл-стрит (предоставленный Yahoo! Finance) предполагает, что темп роста может ускориться до 35% в 2025 году.
Один аналитик — Дэн Айвс из Wedbush Securities — считает, что рыночная капитализация Palantir может утроиться до $1 триллиона в ближайшие годы. Однако инвесторам следует быть осторожными из-за высокой оценки компании, поэтому владение акциями через ETF может оказаться более безопасной стратегией, чем покупка акций напрямую.
Но среди остальных 273 активов в ETF iShares есть множество других высококачественных акций, которые не сосредоточены исключительно на AI. Кроме Meta(деятельность на территории России запрещена) и Netflix, о которых я уже упоминал, они включают гигантов кибербезопасности Palo Alto Networks и CrowdStrike, поставщика программного обеспечения для малого бизнеса Intuit, мощного игрока в сфере электронной коммерции Shopify и специалиста по облачному мониторингу Datadog.
Превращение $1,000 в месяц в $1 миллион
ETF iShares обеспечил среднегодовую доходность 10.4% с момента его создания в 2001 году, значительно обойдя S&P 500, который обеспечил среднюю годовую доходность 8.3% за тот же период. Тем не менее, ETF за последние 10 лет показал ускоренный годовой прирост 18.7%, благодаря стремительному внедрению таких технологий, как облачные вычисления, корпоративное программное обеспечение и сейчас AI.
Вот сколько времени может потребоваться, чтобы превратить регулярные месячные инвестиции в $1,000 в $1 миллион, основываясь на трех разных среднегодовых доходностях:
Ежемесячная инвестиция
Среднегодовая доходность
Баланс через 10 лет
Баланс через 20 лет
Баланс через 30 лет
$1,000
10.4%
$212,420
$807,901
$2,485,112
$1,000
14.5% (среднее значение)
$271,224
$1,413,253
$6,239,726
$1,000
18.7%
$352,624
$2,601,403
$16,983,247
Маловероятно, что ETF iShares будет продолжать приносить 18.7% в год в долгосрочной перспективе, так как закон больших чисел в конечном итоге станет препятствием для роста некоторых из его крупнейших активов. Например, в мире насчитывается 2.35 миллиарда активных устройств Apple, поэтому производитель iPhone исчерпывает потенциальных потребителей на своем целевом рынке (тех, кто имеет финансовые возможности для покупки его продукции и тех, кто подходит по возрасту). Аналогично, более 3.4 миллиарда человек ежедневно используют одну из социальных сетей Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена), и на Земле всего 8.2 миллиарда человек.
Тем не менее, согласно приведенной выше таблице, ETF iShares все еще может превратить $1,000 в месяц в $1 миллион менее чем за 30 лет, даже если его годовая доходность вернется к долгосрочному среднему значению 10.4%. С учетом сказанного, я думаю, что ETF может обеспечить выше среднего доходность в обозримом будущем, учитывая огромный импульс в сфере AI на данный момент.
Но даже если компании в сфере AI потеряют динамику или если технологии не оправдают ожидания, диверсификация ETF может сыграть свою роль и поддержать его доходность.
Стоит ли инвестировать $1,000 в iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF, учтите следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, какие 10 акций они считают лучшими для покупки сейчас… и iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF не оказалась в их числе. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $676,023!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $883,692!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 793% — это значительно превышает результаты S&P 500, который составил 173%. Не упустите возможность ознакомиться с последним списком из 10 лучших, доступным при подписке на Stock Advisor.
*Возвраты Stock Advisor по состоянию на 23 июня 2025 года
Сюзанна Фрей, исполнительный директор Alphabet, является членом совета директоров The Motley Fool. Ранди Цукерберг, бывший директор по развитию рынка и пресс-секретарь Facebook(деятельность на территории России запрещена) и сестра генерального директора Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена) Марка Цукерберга, является членом совета директоров The Motley Fool. Энтони Ди Пиццио не имеет позиций ни в одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в Alphabet, Apple, Cisco Systems, Datadog, Intuit, Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена), Microsoft, Netflix, Nvidia, Oracle, Palantir Technologies и Shopify. The Motley Fool рекомендует Broadcom и Palo Alto Networks и рекомендует следующие опционы: длинные опционы на $395 на Microsoft с истечением в январе 2026 года и короткие опционы на $405 на Microsoft с истечением в январе 2026 года. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод