Nuvalent объявляет о публичном размещении обыкновенных акций
КЕМБРИДЖ, МАССАЧУСЕТС, 31 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Nuvalent, Inc. (Nasdaq: NUVL), биофармацевтическая компания клинической стадии, специализирующаяся на создании точно нацеленных методов лечения для клинически доказанных киназных мишеней при раке, сегодня объявила, что она начала публичное размещение своих обыкновенных акций класса А на сумму 200,0 млн. долл. Все акции предлагаются компанией Nuvalent. Предложение зависит от рыночных и других условий, и не может быть никакой гарантии относительно того, может ли предложение быть завершено или когда оно будет завершено, или относительно фактического размера или условий предложения. Кроме того, Nuvalent рассчитывает предоставить андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку дополнительных 15% обыкновенных акций класса А, проданных в ходе публичного размещения, по цене публичного размещения за вычетом скидок и комиссий при андеррайтинге.
J.P. Morgan, Cowen, Piper Sandler и BMO Capital Markets действуют в качестве совместных менеджеров по ведению бухгалтерского учета для предложения.
Акции предлагаются Nuvalent в соответствии с заявлением о регистрации на полке, которое было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам ("SEC") 10 августа 2022 года и объявлено вступившим в силу SEC 16 августа 2022 года. Предложение осуществляется только посредством проспекта ценных бумаг и приложения к нему, которые являются частью заявления о регистрации. Предварительное дополнение к проспекту ценных бумаг, касающееся и описывающее условия предложения, будет подано в SEC, и, когда оно будет подано, его можно получить бесплатно, посетив веб-сайт SEC по адресу www.sec.gov . Копии приложения к предварительному проспекту и прилагаемого проспекта можно получить, если таковые имеются, у: J.P. Morgan Securities LLC, Внимание: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Эджвуд, Нью-Йорк 11717, по телефону (866) 803-9204 или по электронной почте по адресу [email protected]; Cowen and Company, LLC c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Лонг-Айленд-авеню, Эджвуд, Нью-Йорк, 11717, Адрес: Отдел проспектов, по электронной почте [email protected] или по телефону (833) 297-2926; Piper Sandler & Co., 800 Nicollet Mall, J12S03, Миннеаполис, MN 55402, Внимание: Проспект Департамента по телефону (800) 747-3924 или по электронной почте на адрес [email protected]; и BMO Capital Markets Corp., адрес: Отдел синдиката акций, 151 W 42nd Street, 32nd Floor, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10036, по телефону (800) 414-3627 или по электронной почте на адрес [email protected]. Окончательные условия предложения будут раскрыты в окончательном дополнении к проспекту ценных бумаг, которое будет подано в SEC.
Настоящий пресс-релиз не должен содержать
Источник prnewswire.com, автоматический перевод