"Нулевое" снижение ставки ФРС в 2024 году? Каким стратегиям ETF следует следовать
Два фактора – повальное увлечение искусственным интеллектом и Федеральная резервная система – управляли Уолл-стрит в течение последнего года. Эта неделя также не стала исключением. Ключевой производитель ИИ и чипов NVIDIA NVDA сообщила о своих доходах в среду после закрытия рынка и, как ожидалось, повысила оптимизм в отношении ИИ на рынке, но лишь на короткое время.
Это произошло потому, что в игру вступил второй фактор – протокол заседания ФРС, который не позволил Уолл–стрит долго сохранять энтузиазм. В четверг акции упали с рекордных уровней, поскольку опасения по поводу процентных ставок доминировали в настроениях инвесторов (читайте: ИИ и ФРС управляют фондовым рынком? На что делать ставки в ETF).
Инвесторам следует обратить внимание на то, что последние протоколы заседания Федеральной резервной системы указывают на беспокойство по поводу отсутствия прогресса в борьбе с инфляцией. Протоколы также показали, что различные участники выразили готовность к дальнейшему ужесточению политики для борьбы с устойчивой инфляцией. Заседание также показало, что инфляция в начале 2024 года оказалась более устойчивой, чем ожидали официальные лица.
Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон выразил уверенность в том, что Федеральная резервная система не будет снижать процентные ставки в этом году, вопреки ожиданиям рынка. Он подчеркнул сохранение инфляции и необходимость проявлять осторожность перед корректировкой ставок, как цитирует Reuters.
Экономические данные, опубликованные в четверг, укрепили эту точку зрения. Глобальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) от S&P за май составил 54,4 против 51,3 в прошлом месяце. Предварительные данные, которые превзошли ожидания экономистов, показали, что деловая активность ускорилась самыми быстрыми темпами за последние два года, несмотря на усилия ФРС по подавлению ценового давления.
Доходность казначейских облигаций США подскочила до 4,47% 23 мая 2024 года по сравнению с 4,44%, зафиксированными 20 мая, и недельным минимумом в 4,41%, зафиксированным 20 мая.
Стратегии игры в ETF
Учитывая это, инвесторы должны быть заинтересованы в том, чтобы найти все возможные стратегии преодоления роста процентных ставок. Для них ниже мы расскажем о нескольких инвестиционных хитростях, которые могут принести инвесторам прибыль в условиях повышения процентных ставок.
Выберите ETF Senior Loan.
Срочные займы являются инструментами с плавающей процентной ставкой, что обеспечивает защиту от повышения процентных ставок. Это связано с тем, что ставки по срочным займам обычно устанавливаются на определенном уровне выше LIBOR и периодически обнуляются, что помогает снизить процентный риск. Кроме того, поскольку ценные бумаги являются приоритетными по отношению к другим формам долговых обязательств или акционерного капитала, банковские займы старшего уровня предлагают более низкие риски дефолта, даже если они относятся к категории мусорных облигаций.
ETF старшего займа Virtus Seix, доходность которого составляет около 9.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод