Новый виток цен на нефть воспринимается рынками по-разному

Американский рынок в понедельник снизился на фоне фиксации прибыли в акциях компаний, связанных с искусственным интеллектом и информационными технологиями, а также нового витка эскалации конфликта вокруг Ирана, который привел к росту цен на нефть и снижению спроса на риск. По итогам торгов индекс S&P 500 потерял 0,8%, Nasdaq — 1,6%, Dow Jones — 0,3%; наиболее заметное давление наблюдалось в бумагах производителей полупроводников и других лидеров недавнего технологического ралли.

Во вторник фьючерс на S&P 500 растет на 0,01% до 7 553 п.

Европа. Европейские фондовые рынки во вторник снижаются на фоне повторной эскалации конфликта между США и Ираном. Рост нефтяных цен усилил опасения относительно нового витка инфляции и ухудшения перспектив европейской экономики. Индекс Euro Stoxx 50 теряет 0,79%.

Британский индекс FTSE 100 снижается на 0,55%. Давление на рынок оказывает общее сокращение спроса на риск, однако более глубокое падение сдерживают акции нефтегазовых компаний: бумаги BP растут после нового витка Ормузской эскалации. При этом потребительские расходы в Великобритании в июне выросли на 1,9% год к году после повышения на 0,8% месяцем ранее.

Французский индекс CAC 40 снижается на 0,89%. В числе главных аутсайдеров находятся акции туристических и авиационных компаний, включая Air France, которые оказались под давлением из-за резкого подорожания топлива.

Немецкий индекс DAX теряет 0,59%. Негативное влияние оказывает снижение акций Lufthansa на фоне роста стоимости нефти, а бумаги биотехнологической Evotec обвалились после ухудшения прогноза на 2026 год из-за задержек крупных партнерских соглашений.

Азиатские рынки. Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник в среднем растут. Поддержку настроениям инвесторов оказывают сильная макроэкономическая статистика Китая, улучшение прогноза по экономике Южной Кореи и ожидания увеличения вложений японского государственного пенсионного фонда во внутренние активы. Австралийский рынок при этом остается около уровней предыдущего закрытия.

Япония. Японский рынок растет: индекс Nikkei 225 прибавляет 0,75%. Поддержку котировкам оказали ожидания возможного пересмотра стратегии государственного пенсионного фонда в пользу увеличения вложений во внутренние акции и облигации. В лидерах оказались Dentsu Group, Shiseido и Oriental Land, также повышались бумаги автопроизводителей, банков и компаний полупроводниковой отрасли.

Китай и Гонконг. Китайские площадки демонстрируют уверенный рост: индекс CSI 300 повышается на 2,15%, Hang Seng — на 0,44%. Поддержку рынку оказала сильная статистика внешней торговли: экспорт Китая в июне увеличился на 27% год к году, а импорт — на 36%, существенно превысив ожидания аналитиков. Лучше рынка выглядят металлургические и нефтегазовые компании, тогда как акции Baidu, SMIC и Pop Mart находятся под давлением.

Южная Корея. Южнокорейский индекс Kospi повышается на 0,73%. Дополнительным позитивным фактором стало повышение правительством прогноза роста ВВП страны в 2026 году до 3%. Основной вклад в рост вносят производители полупроводников Samsung Electronics и SK Hynix, тогда как акции Hyundai Motor, Posco и KB Financial Group снижаются.

Российский рынок во вторник продолжает восстановление, хотя накануне индекс МосБиржи не смог уверенно пробить и закрепиться выше отметки 2 200 пунктов, которая пока выступает ближайшим сопротивлением. Поддержку котировкам оказывает дальнейший рост цен на нефть на фоне нового витка эскалации вокруг Ирана и Ормузского пролива, поэтому в лидерах находятся представители нефтегазового сектора.

Дополнительным драйвером для акций НОВАТЭКа стали сильные операционные результаты: совокупная добыча углеводородов выросла на 2,8% год к году, до 346,2 млн баррелей нефтяного эквивалента, добыча природного газа — на 2,7%, до 43,68 млрд куб. м, а жидких углеводородов — на 3,2%, до 7,14 млн тонн. При этом объем реализации газа, включая СПГ, снизился лишь на 0,3%, до 39,4 млрд куб. м, а продажи жидких углеводородов сократились на 3,5%, до 8,9 млн тонн.

Новость дня: Добыча нефти в России упала до самого низкого минимума за последние 2,5 года — Bloomberg.

За сегодня котировки Brent выросли на 3,24% до 86,00$. Курс доллара к рублю вырос на 0,18% до 76,79 руб./дол.

По состоянию на 11:26 индекс Мосбиржи растёт на 1,03% до 2 186,64, индекс РТС растёт на 1,03% до 899,03.

Лидерами роста стали бумаги Россети Центр и Приволжья (+3,58%), РУСАЛ (+3,07%), Новатэк (+2,85%), ТМК (+2,75%), Роснефть (+2,29%).

Лидерами снижения торгуются бумаги Мосэнерго (-13,51%), Казаньоргсинтез привилегированные (-7,52%), ВК МКПАО (-3,23%), МТС (-2,59%), Позитив (-1,98%).

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи после резкого снижения пытается сформировать отскок от зоны 2 100 пунктов, однако текущая динамика пока больше похожа на локальное техническое восстановление, чем на полноценный разворот тренда. Индекс остается ниже ранее пробитой поддержки 2 300 пунктов, которая теперь выступает ближайшим сопротивлением, а структура движения по-прежнему остается нисходящей. Базовым сценарием считаем повторный тест уровня 2 100 пунктов вниз в следующий понедельник на фоне дивидендного гэпа в акциях Сбербанка с возможным ложным проколом этой отметки и последующим возвратом выше. Для появления более уверенных сигналов разворота рынку необходимо сначала закрепиться выше 2 300 пунктов.

S&P 500

S&P 500 после сильного восходящего импульса перешел в боковое движение в диапазоне 7 330–7 600 пунктов. Индекс несколько раз удержал поддержку в районе 7 330 пунктов, однако пока не смог закрепиться выше сопротивления 7 600 пунктов. RSI находится около 55 пунктов, что указывает на нейтральный баланс сил и отсутствие выраженной перекупленности. Пробой верхней границы боковика откроет дорогу к продолжению роста.

Euro STOXX 600

Европейский STOXX 600 продолжает торговаться в рамках длительного растущего канала, который сохраняется с осени прошлого года. Сейчас индекс удерживается в середине этого диапазона и не показывает признаков слома восходящей структуры.

CSI 300

CSI 300 после выхода вниз из восходящего канала перешел к коррекции, однако удержал ключевую поддержку в районе 4 700 пунктов и пытается сформировать отскок. RSI находится около 47 пунктов, что указывает на нейтральный баланс сил и отсутствие перепроданности. Закрепление выше 4 800 пунктов может открыть дорогу к повторному тестированию сопротивления 5 000 пунктов.

Хотите торговать акциями азиатских компаний? Счет «Сегрегированный Global» в «Финаме» предоставляет квалифицированным инвесторам доступ к бумагам крупнейших компаний КНР и диверсификации портфеля за счёт ведущих компаний Японии.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.