Новый релиз NOW в Цюрихе для увеличения внедрения ИИ: знак дальнейшего роста?

Платформа Zurich от ServiceNow (NOW) обещает быстрое принятие ИИ благодаря комбинации многопользовательской разработки ИИ, корпоративной безопасности и автономных рабочих процессов. Рабочие процессы NOW набирают популярность. Во втором квартале 2025 года технологические рабочие процессы выиграли 40 сделок на сумму более $1 миллиона, включая четыре сделки свыше $5 миллионов. ITSM, ITOM, ITAM, безопасность и риск были задействованы как минимум в 15 из 20 крупнейших сделок. CRM и отраслевые рабочие процессы были в 17 из 20 крупнейших сделок NOW, из которых 17 сделок на сумму более $1 миллиона. Основные бизнес-рабочие процессы были в 16 из 20 крупнейших сделок, из которых семь сделок на сумму более $1 миллиона.

ServiceNow увеличивает свое влияние среди предприятий благодаря Workflow Data Fabric, включенной в 17 из 20 крупнейших сделок компании. Через Workflow Data Fabric ServiceNow предлагает сочетание данных, аналитики и ИИ, которые, вместе с агентным ИИ, помогают предприятиям достигать более быстрых и умных результатов. Рабочий процесс CRM предоставляет огромные возможности для роста для ServiceNow, благодаря решениям по управлению продажами и заказами, а также приобретениям Logik.ai, которые помогли NOW закрыть 9 сделок CPQ только в июне.

Выпуск Zurich предлагает Build Agent, который обеспечивает кодирование Vibe на уровне предприятия. Кодирование Vibe позволяет сотрудникам создавать готовые к производству приложения на основе естественных языковых запросов. Developer Sandbox помогает разработчикам создавать лучшие приложения, предоставляя изолированные среды для разработки и тестирования. Он поддерживает сотрудничество между несколькими командами, а также разработку и тестирование без конфликтов. ServiceNow Vault Console централизует обнаружение, классификацию и защиту конфиденциальных данных по рабочим процессам, в то время как Machine Identity Console управляет и защищает идентичности API и ботов.

Растущая популярность рабочих процессов способствует увеличению доходов от подписки. ServiceNow повысила прогноз доходов от подписки на 2025 год, который теперь ожидается в пределах от $12.775 миллиарда до $12.795 миллиарда, что предполагает 19.5-20% на основе постоянного валютного курса (cc). Для третьего квартала 2025 года доходы от подписки прогнозируются в пределах от $3.26 миллиарда до $3.265 миллиарда, что предполагает годовой рост на 19.5% в cc.

Жесткая конкуренция ухудшает перспективы NOW

NOW сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны таких компаний, как Pegasystems (PEGA) и Salesforce (CRM). Pegasystems получает выгоду от высокого спроса на свое решение GenAI Blueprint, агента, который использует ИИ для объединения лучших практик компании, а также знаний клиентов и партнеров для разработки приложений для корпоративных рабочих процессов. Ожидается, что рост ACV останется стабильным благодаря продолжающейся цифровой трансформации, сильному внедрению Pega GenAI Blueprint и подходу к ценообразованию на основе кейсов. Расширение портфолио новыми решениями, которые будут запущены, включая Pega Agentic Process Fabric и Infinity, является ключевым катализатором.

Salesforce делает платформу Data Cloud ключевой частью своей стратегии роста. Платформа Data Cloud объединяет данные клиентов из нескольких источников и делает их доступными для продуктов Salesforce. Salesforce также интегрирует платформу Data Cloud с другими своими инструментами, такими как Agentforce, Tableau и Slack. Эти связи упрощают предприятиям активацию их данных и применение ИИ в операциях. Эта интеграция может привести к более высоким контрактным значениям и более глубоким отношениям с клиентами для CRM.

Динамика цен акций NOW, оценка и прогнозы

Акции NOW упали на 9.7% с начала года, что хуже, чем общий доход сектора компьютеров и технологий Zacks в 19.8%.

Производительность акций NOW

Источник изображения: Zacks Investment Research

Акции ServiceNow переоценены, с прогнозируемым 12-месячным коэффициентом цена/выручка 13.31X по сравнению с 6.94X для более широкого сектора. У NOW оценка по показателю Value Score составляет F.

Оценка NOW

Источник изображения: Zacks Investment Research

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли за третий квартал 2025 года составляет $4.22 на акцию, что не изменилось за последние 30 дней, предполагая рост на 13.4% по сравнению с прошлым годом.

ServiceNow, Inc. цена и консенсус

В настоящее время ServiceNow имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) сегодня здесь.

Смотрите наш %%CTA_TEXT%% отчет – бесплатно сегодня!

7 лучших акций на следующие 30 дней

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

ServiceNow, Inc. (NOW): бесплатный отчет по анализу акций.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод