Новые акции на Мосбирже-2024

С каждым месяцем на Московской бирже появляются всё новые акции. Это те ценные бумаги, которые начали торговаться после успешного проведения российскими компаниями IPO. Не все эмитенты, вышедшие на биржу в 2024 году, широко известны. При этом в текущем периоде для инвесторов участие в IPO во многих случаях было связано с убытками.

История IPO в 2024 году

В начале года эксперты опубликовали оптимистичные прогнозы насчет рынка IPO в 2024 году. В первом полугодии ситуация складывалась благоприятно и соответствовала ожиданиям аналитиков. Первое IPO в 2024 году было проведено компанией «Делимобиль». Этот эмитент первым в своей отрасли вышел на биржу.

Первичное размещение прошло успешно. Стоимость акций соответствовала верхнему диапазону. В торгах участвовало 45 тысяч частных инвесторов. Компании удалось привлечь капитал в объеме 4,2 миллиарда рублей.

Уже неделю спустя на рынок вышла компания — производитель программного обеспечения «Диасофт». В торгах участвовало 100 тысяч частных инвесторов. Компания привлекла капитал в размере 4,14 миллиарда рублей. Котировки соответствовали верхнему ценовому диапазону.

Первые два размещение прошли успешно. Это вдохновило других эмитентов. Одна за другой компании проводили IPO. В течение первого полугодия 2024 года на биржу вышло 10 предприятий. Сделки превышали миллиард рублей. Самым крупным стало IPO компании «Европлан». Это первый российский поставщик лизинговых услуг, вышедший на биржу. Состоялось также первичное размещение акций МТС Банка, которого ожидали многие инвесторы. Это IPO стало рекордным по объемам спроса и количеству поданных заявок. МТС Банк привлек инвестиции в размере 11,5 миллиарда рублей.

Но уже в начале июля 2024 года на рынке первичных размещений произошло снижение динамики. По причине недостатка спроса на акции многим компаниям пришлось пересмотреть первоначальные параметры сделок. Стоимость ценных бумаг ГК «Элемент» была установлена по нижнему порогу ценового диапазона. Компания «Промомед» планировала привлечь капитал в размере 10 миллиардов рублей, но получила 6 миллиардов.

Внимание! На рынке IPO в 2024 году наблюдается дефицит спроса. Рынок падает. Инвесторы отказываются от поиска новых идей. Их цели направлены на возврат ранее вложенных средств.

Длительный период высокой ключевой ставки заставляет российские компании выходить на биржу для рефинансирования задолженности перед кредиторами. В 2024 году IPO провели эмитенты с высокой долговой нагрузкой. Это привело к увеличению объемов предложения. Некоторые крупные инвесторы, решив, что рынок приблизился к своему максимуму, зафиксировали прибыль, продав свои акции в рамках процедуры первичного размещения. Это еще больше способствовало росту предложения.

На фоне всего происходящего истощились запасы ликвидности. Инвесторам стало выгоднее вкладывать средства в инструменты с фиксированной доходностью. Нет смысла покупать новые акции и рисковать, имея возможность получить высокий процент от вложений в облигации и банковские депозиты (15–16% годовых). В перспективе двух-трех лет доход может достичь даже 20% годовых.

Внимание! Переток капитала в другие рынки связан также с повышением уровня инвестиционной грамотности частных лиц. Понимая на опыте, что IPO не всегда оказывается успешным, граждане утрачивают интерес к участию в первичных размещениях.

Новые акции на Московской бирже в 2024 году

В 2024 году список активов Московской биржи пополнился новыми акциями. Рассмотрим, какую динамику они продемонстрировали после размещения.

«Делимобиль»

«Делимобиль» открыл сезон IPO в 2024 году. Эмитент предоставляет услуги в сфере каршеринга — краткосрочной аренды автомобилей.

По данным за июль 2024 года, автопарк компании насчитывал 30 тысяч транспортных средств. На начальном этапе ведения бизнеса, в 2015 году, количество автомобилей составляло 100 штук. Объемы предоставления услуг в первом полугодии 2024 года по сравнению с таким же периодом прошлого года выросли на 31%. Количество активных клиентов увеличилось на 19%. Факторами развития бизнеса являются расширение автопарка, повышение спроса на услуги каршеринга и новые предложения, в том числе корпоративный каршеринг и междугородние поездки. Совокупная численность зарегистрированных потребителей за последний год увеличилась на 17% и достигла 10,4 миллиона человек.

IPO «Делимобиль» было проведено в феврале 2024 года. Стоимость бумаг — 265 рублей за штуку. Показатель капитализации — 46,6 миллиарда рублей. Доля акций, находящихся в свободном обращении, — 9%.

К концу сентября котировки составили 223,90 рубля. Ценные бумаги упали на 15,5%.

«Диасофт»

«Диасофт» занимается разработками программного обеспечения для компаний сферы финансов. В конце июня 2024 года эмитент опубликовал отчетность за прошлый год. Результаты оказались впечатляющими. Выручка увеличилась на 44%, а чистая прибыль — на 16%. Планируются дивидендные выплаты ежеквартально в размере не меньше 80% EBITDA.

Эмитент с помощью IPO привлек капитал в размере 4,14 миллиарда рублей. Стоимость бумаг — 4500 рублей. Доля в свободном обращении — 8%.

К концу сентября котировки составили 5289 рублей. Ценные бумаги выросли на 17,5%.

«Кристалл»

«Кристалл» относится к компаниям небольшой капитализации. Стоимость бизнеса на момент выхода на биржу составляла 8,75 миллиарда рублей. В результате первичного размещения было привлечено 1,15 миллиарда рублей. Стоимость бумаг — 9,5 рубля за одну штуку. Доля ценных бумаг в свободном обращении — 13%.

К концу сентября котировки составили 4,99 рубля. Стоимость упала на 47,5%.

«Европлан»

«Европлан» занимает второе место в России по лизингу легковых авто и пятое — по лизингу грузовых. Эмитент отличается высокой эффективностью бизнеса, стабильными темпами роста, положительной кредитной историей, высокими показателями технологического развития.

В мае был опубликован финансовый отчет за первые два квартала 2024 года. Все показатели находятся на стадии быстрого роста.

Был привлечен капитал в размере 13,1 миллиарда рублей. Доля акций в свободном обращении составила 12,5%. Цена размещения — 875 рублей за одну ценную бумагу.

К концу сентября котировки составили 676,90 рубля. Ценные бумаги упали на 22,6%.

МФК «Займер»

МФК «Займер» работает в сфере микрофинансовых услуг. IPO данного эмитента состоялось в апреле 2024 года. За период своего существования компания нарастила объемы чистой прибыли и капитала.

Количество зарегистрированных клиентов МФК «Займер» составляет 17,3 миллиона человек, что превышает показатели 2018 года в 4,6 раза. Процент пользователей, оформивших микрозаймы повторно, превышает 90%. Эмитент демонстрирует высокие финансовые показатели. Тем не менее руководство приняло решение отказаться от выплаты дивидендов за 2023 год.

С помощью IPO эмитент привлек капитал в размере 3,5 миллиарда рублей. Доля акций в свободном обращении составила 15%. Стоимость размещения была установлена на уровне 235 рублей за одну ценную бумагу.

К концу сентября котировки составили 180 рублей. Ценные бумаги упали на 23,4%.

МТС Банк

МТС Банк — дочерняя компания МТС. Специализируется на розничном кредитовании клиентов без обеспечения.

В ходе IPO банк привлек капитал в размере 11,5 миллиарда рублей. Стоимость размещения составила 2500 рублей за одну ценную бумагу.

К концу сентября котировки составили 1704 рубля. Ценные бумаги упали на 31,8%.

ПАО «Элемент»

ПАО «Элемент» занимается разработками и производством микроэлектроники. IPO эмитента состоялось в мае. Компания привлекла капитал в размере 15 миллиардов рублей. Доля ценных бумаг в свободном обращении составила 14%. Стоимость размещения одной акции — 0,2236 рубля.

К концу сентября котировки составили 0,1774 рубля. Ценные бумаги упали более чем на 20%.

IVA Technologies

IVA Technologies с помощью IPO привлекла инвестиции в размере 3,3 миллиарда рублей. Акции были размещены по верхней границе ценового диапазона. Их стоимость составила 300 рублей за штуку.

К концу сентября котировки составили 221,15 рубля. Ценные бумаги упали более чем на 26%.

«ВИ.ру»

Размещение акций этого эмитента состоялось по нижней границе ценового диапазона. Стоимость акций составила 200 рублей за штуку. Компания была оценена в 100 миллиардов рублей. Доля ценных бумаг в свободном обращении составила около 12%.

К концу сентября котировки составили 128,95 рубля. Ценные бумаги упали на 35,5%.

«Промомед»

«Промомед» является одним из лидеров в сфере фармацевтики. Отдельного внимания заслуживает препарат «Квинсента». Он предназначен для борьбы с ожирением и сахарным диабетом. Это аналог всемирно известного «Оземпика». На сегодняшний день «Квинсента» считается одним из самых перспективных продуктов компании «Промомед».

На этапе IPO эмитент привлек капитал в размере 6 миллиардов рублей. Доля акций в свободном обращении составила 8%. Стоимость одной ценной бумаги — 400 рублей.

К концу сентября котировки составили 382,50 рубля. Ценные бумаги упали на 4,37%.

ПАО «АПРИ»

ПАО «АПРИ» была оценена в 11 миллиардов рублей. Размер привлеченного капитала составил 0,9 миллиарда рублей. Стоимость размещения ценных бумаг — 9,7 рубля за одну штуку.

К концу сентября котировки составили 10,17 рубля. Ценные бумаги выросли почти на 5%.

IPO «Аренадата»

«Аренадата» приступила к сбору заявок от инвесторов 24 сентября 2024 года. Процесс завершился 30 сентября. Компания провела IPO по верхней границе ценового диапазона — 95 рублей за акцию и привлекла около 2,7 млрд рублей.

Акционеры группы продали 28 млн акций, доля акций в свободном обращении составила 14%. Торги бумагами на Мосбирже стартовали 1 октября под тикером DATA.