Новостной фон способствует повышению котировок нефти
В четверг и пятницу утром ценник на нефть марки Brent постепенно растет. Этим утром торги идут в районе $69,7/барр. Поскольку это чуть выше, уровня начала этой недели ($69,24/барр), то есть все шансы на то, что котировки закроют эту неделю небольшим подъемом.
Надежды на то, что ЕС и США смогут договориться до 1 августа по взаимной торговле ослабляют беспокойство трейдеров в части рисков торможения мировой экономики, а значит и спроса на нефть.
По данным западных СМИ, Брюссель и Вашингтон близки к заключению торгового соглашения, в соответствии с которым пошлины на поставки европейских товаров в США составят 15%. В начале этой недели было объявлено, что Штаты сумели заключить торговую сделку с Японией. В четверг министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что оптимистично оценивает возможность подписания соглашения с США до 1 августа. Для индийских товаров пошлины могут составить 26%.
Дополнительный фактор поддержки нефтяных цен, который проявил себя накануне – сильные данные министерства труда США, показавшие снижение числа заявок на пособие по безработице по итогам шестой недели подряд. Это означает устойчивую ситуацию на американском рынке труда, а значит и спросе на топливо. При этом также Минэнерго США в среду сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе заметно снизились - на 3,17 млн барр. Таким образом, большинство новостных факторов, которые появились за последние дни были на стороне нефтяных «быков».
На этом фоне незаметной для нефтяных цен осталась новость о возможном увеличении поставок сырья из Венесуэлы. Накануне The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что американская Chevron вернула право на продолжение добычи нефти в Венесуэле. Экспорт нефти из Венесуэлы вслед за этим может повыситься более чем на 200 тыс. барр/сутки.
ЕЦБ вчера сохранил процентные ставки без изменений на своем июльском заседании. Поскольку это решение регулятора было широко ожидаемым, оно не повлияло на валютный рынок. Правда, ЕЦБ вчера предупредил, что ситуация в экономике еврозоны остается крайне неопределенной, особенно из-за торговых споров.
Что касается денежно-кредитной политики в США, то ожидается, что ФРС будет сохранять осторожность в отношении дальнейшего снижения ставок, поскольку растут опасения, что повышение торговых тарифов может подстегнуть инфляцию.
Глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ в ходе телеконференции для инвесторов, комментируя тему возможного достижения пика спроса на нефть (МЭА прогнозирует достижение пика спроса на нефть к 2030 г.) и продолжение компанией инвестиций в нефтегазовые проекты заявил, что снижение спроса на нефть не обязательно означает снижения цен на нефть в будущем. Он отметил, что не исключает, что пик спроса на нефть будет достигнут. По его словам, сейчас нефтегазовые компании сталкиваются с истощением ресурсной базы, поэтому они продолжат инвестиции в новые проекты, поскольку снижение спроса на нефть необязательно означает снижения цен на нефть.
На 4-часовом графике Brent мы видим, что за последние сутки покупатели в нефти проявили активность и сейчас котировки приблизились снизу к отметке $70/барр. – там сейчас проходит наклонное сопротивление.
Чтобы сломать этот краткосрочный негативный тренд нужно, чтобы по итогам этой недели котировки Brent закрепились выше этого рубежа. В противном случае «медведи» вскоре опять смогут показать силу.
Золото уходит вниз от сильного уровня сопротивления
К утру пятницы цена на золото снизилась до $3353/унц. В отличие от нефти, где сообщение о достижении торгового соглашения между США и Японией и приближении таких же договоренностей по ЕС и Индии повышает цены на энергоносители, ценник на золото сейчас сдает позиции, поскольку спрос на защитные активы ослабевает. К пятнице цена на золото показывает динамику за неделю близкую к нейтральной, хотя еще в начале недели был заметный подъем.
Ниже представлен 4-часовой график цен на золото. На нем видно, что продавцы желтого драгметалла в очередной раз активизировались возле уровней предыдущих годовых максимумов в районе $3450/унц. По всей видимости, локальная коррекция по золоту пока еще не закончилась. Ближайшей целью снижения здесь может стать отметка $3340/унц. – здесь сейчас проходит ближайший наклонный рубеж поддержки. В случае его пробоя золото может развить коррекцию вплоть до $3250/унц.
