Новости фондового рынка за 30 мая 2024 года
Фондовые рынки США закрылись резким снижением в среду после резкого повышения доходности государственных облигаций США. Более того, участники рынка по-прежнему крайне обеспокоены сроками и масштабами снижения процентной ставки ФРС. Несколько слабых результатов по прибыли также подорвали доверие инвесторов к рисковым активам, таким как акции. Все три основных фондовых индекса закрылись на отрицательной территории.
Как себя показали показатели?
Промышленный индекс Доу-Джонса (DJI) упал на 1,1%, или на 411,32 пункта, и закрылся на отметке 38 441,54. 27 компонентов из 30 фондовых индексов закрылись на отрицательной территории, в то время как три - в положительной зоне. Высокотехнологичный Nasdaq Composite завершил торги на отметке 16 920,58, снизившись на 0,6% из-за слабых показателей технологических гигантов США.
Индекс S&P 500 упал на 0,7% и составил 5266,95 пункта. Все 11 основных секторов индекса широкого рынка закрылись на отрицательной территории. Индекс потребительских цен в сырьевом секторе (XLB), промышленном секторе (XLI), коммунальном секторе (XLU) и энергетическом секторе (XLE) снизился на 1,4%, 1,4%, 1,3% и 1,8% соответственно.
Индекс волатильности CBOE, отражающий опасения инвесторов (VIX), вырос на 10,5% до 14,28. В среду было продано в общей сложности 12,24 миллиарда акций, что ниже среднего показателя за последние 20 сессий, составлявшего 12,32 миллиарда. На Нью-Йоркской фондовой бирже число тех, кто снижал, превысило число тех, кто повышал, в соотношении 5,25 к 1. На Nasdaq соотношение 2,78 к 1 было в пользу снижающихся выпусков.
Опасения по поводу снижения ставок и резкого роста доходности
В настоящее время CME FedWatch оценивает 56%-ную вероятность того, что ФРС снизит базовую ставку по кредитам на 25 базисных пунктов в ноябре, и 77,5%-ную вероятность того, что ставка по фондам ФРС будет снижена на 25 базисных пунктов в декабре. Вероятность более чем однократного снижения ставки в настоящее время маловероятна.
Поскольку инвесторы по-прежнему опасались повышения ставки в течение длительного времени, недавний аукцион государственных облигаций США, организованный Министерством финансов, вызвал слабый спрос. В результате доходность различных казначейских ценных бумаг резко возросла. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США достигла 4,6%, превысив технически важный уровень в 4,5%.
Более высокая рыночная процентная ставка без риска негативно сказывается на фондовых рынках. Это приведет к увеличению ставки дисконтирования, тем самым снижая чистую приведенную стоимость инвестиций в акции. Кроме того, более высокая процентная ставка приведет к росту стоимости заимствований, снизит потребительские расходы и сделает фонды денежного рынка более привлекательными.
Слабые результаты по прибыли
Квартальная прибыль Bank of Montreal BMO составила 1,91 доллара на акцию, что ниже консенсус-прогноза Zacks на уровне 2,01 доллара на акцию. Это сопоставимо с доходом в размере 2,16 долл.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод