Новая неделя на российском рынке началась с негатива
В понедельник, 11 апреля, торговая сессия на Московской бирже завершилась снижением. Инвесторы продолжают отыгрывать пятый пакет санкций со стороны Европы, анонсированный в конце прошлой недели.
С сегодняшнего дня ЦБ отменил комиссию в размере 12% на покупку валюты (долларов, евро, фунтов стерлингов) на бирже, на фоне чего спрос на валюту со стороны клиентов брокеров ожидаемо вырос. К концу основной торговой сессии курс доллара стабилизировался вблизи 79.05 рублей, а курс евро – вблизи 90,92 рублей.
Котировки нефти марки Brent опустились ниже отметки $100 за баррель (-4,3%) на фоне предстоящего высвобождения нефти из резервного фонда США и ряда других стран, входящих в МЭА. Также "черное золото" негативно реагирует на продолжающуюся вспышку коронавируса в Китае. Во вторник, 12 апреля, ОПЕК+ опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти. Основной интерес в отчете представляет выполнение договоренностей по увеличению добычи нефти странами ОПЕК. Также картель может скорректировать прогнозы по спросу и предложению нефти на этот год.
По итогам торговой сессии индекс МосБиржи продемонстрировал снижение на 1,4% до 2 557,16 пункта, а индекс РТС обвалился на 5,8% до 1 017,05 пункта.
Всемирный банк прогнозирует сокращение российской экономики на 11,2% по результатам 2021 года. По оценке ВБ, потребление домохозяйств просядет на 8,5%, инвестиции снизятся на 16,9%, а экспорт и импорт товаров и услуг рухнут на 30,9% и 35,2% соответственно. При этом в 2023-2024 гг. ВБ ожидает восстановления ВВП РФ лишь на 0,6% и 1,3% соответственно.
По данным Центробанка, международные резервы РФ по состоянию на 1 апреля составили $606,4 млрд, несколько сократившись с $617,1 млрд на 1 марта. Также ЦБ сообщил о профиците внешней торговли РФ в 1-м квартале в размере $66,3 млрд ($25,8 млрд годом ранее). Чистый отток капитала из РФ в январе-марте составил $64,2 млрд ($17,5 млрд годом ранее).
Европейский союз вводит запрет на передачу технологий российским операторам связи, подконтрольным государству. В частности, запрет может затронуть "Ростелеком". Эксперты полагают, что компания не сможет полностью импортозаместить поставки европейского оборудования для сетей мобильной связи от Ericsson и Nokia. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко допустил, что качество услуг связи в России после ухода Ericsson может стать хуже.
На поддержку российских авиаперевозчиков государство выделит около 311 млрд рублей. На первом этапе 19,5 млрд рублей будет выделено на компенсацию недополученных доходов из-за отмены международных рейсов и ряда внутренних рейсов. Кроме того, около 180 млрд рублей потребуется для платежей по аккредитивам авиакомпаний и еще 110 млрд рублей будет выделено на субсидирование внутренних перевозок с апреля по октябрь 2022 года.
МосБиржа (-1,5%) рассматривает возможность запуска торгов ценными бумагами эмитентов из Азии в 2022 году, об этом заявил директор департамента рынка акций Борис Блохин.
Акции "Росбанка" (+39,5%) в понедельник оказались в лидерах роста после того, как стало известно, что Группа "Интеррос", подконтрольная Владимиру Потанину выкупит "Росбанк" у французской финансовой группы Societe Generale. Продажа "Росбанка" стала следствием того, что Societe Generale приостанавливает свою деятельность в России.
Оператор связи "МТС" (-1,4%) сообщил о приобретении доли 30,2% в капитале сервиса для заказа еды и напитков Bartello. Сейчас сервис сотрудничает с 30 ресторанами, барами и клубами.
Совет директоров "Белуга Групп" (+1,6%) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2021 года в размере 47,24 рублей на одну акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 15 июня 2022 года. Дивидендная доходность составляет около 1,8% в текущих ценах.
Напротив, авиакомпания "Аэрофлот" (-3,8%) отказалась от дивидендных выплат в связи с полученным убытком по результатам 2021 года.
Совет директоров "Северстали" (-4,3%) принял решение не рекомендовать дивидендные выплаты за 4-й квартал 2021 года и 1-й квартал 2022 года. Более того, компания приостановила публикации квартальной отчетности.
В лидерах роста на Московской бирже из числа ликвидных бумаг сегодня оказались Группа "Эталон" (+10,3%), "Мечел" ао (+8,4%) и ап (+3,9%), "Полюс" (+5,0%), Petropavlovsk (+4,9%).
В лидерах падения значатся "НОВАТЭК" (-4,8%), HeadHunter (-4,1%), Ozon (-3,9%).
Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".
Индекс МосБиржи. На дневном графике индекс формирует фигуру треугольник с линией сопротивления на уровне 2800 пунктов. Ожидаем отскока от нижней границы фигуры с дальнейшим движением к верхней границе. Но пробить сопротивлению индексу вряд ли удастся.
Торговая сессия в США стартовала в красной зоне. В понедельник, 11 апреля, американские фондовые индексы начали торговую сессию на отрицательной территории. Рынок продолжает закладывать агрессивное поднятие базовой процентной ставки и сокращение баланса, о чем свидетельствует рост доходности 10-летних трежерис до 2,77%. Опасения инвесторов не утихают. Ключевая для рынка макроэкономическая статистика выйдет завтра, 12 апреля – это будут данные по инфляции.
Не менее важно, что на этой неделе стартует сезон корпоративной отчетности за 1-й квартал. По традиции, первыми будут отчитываться банки, от них будет зависеть многое. Первые отчеты зададут тон всему сезону и сформируют ожидания и настроения инвесторов. Есть риск, что слабые результаты и прогнозы могут вновь свести рынок к коррекции.
По состоянию на 19:40 МСК индекс DJIA снижается на 0,7% до 34 495.83 пункта, индекс S&P 500 проседает на 1,3% до 4 431.49 пункта, а индекс Nasdaq Composite сокращается на 1,8% до 13 461,50 пункта.
Goldman Sachs приобрел нидерландскую компанию по управлению активами NN Investment Partners за 1,7 млрд евро. Сделка увеличит объем активов под управлением GS примерно до $2,8 трлн. Акции Goldman Sachs реагируют умеренным ростом на 1,1%.
Китайское подразделение Tesla отчиталось о росте продаж электрокаров в марте на 85% г/г до 65,8 тыс. Напомним, что на прошлой неделе Tesla опубликовала сильный операционный отчет за 1-й квартал. Сегодня акции ведущего производителя электрокаров теряют 3,9% на фоне общего снижения рынка.
Apple сообщает о начале производства новых iPhone 13 в Индии в целях снижения зависимости от китайских производственных мощностей. Однако данная новость не смогла поддержать котировки Apple, акции снижаются на 2,1%.
На 0,7% поднимаются акции социальной сети Twitter несмотря на то, что Илон Маск отказался войти в совет директоров компании. Напомним, что ранее Twitter объявил, что Маск станет директором второго класса на основании того, что имеет пассивную долю владения 9,2%.
АДР NetEase прибавляют 2,9% на слухах, что Пекин возобновил лицензирование видеоигр после 9-месячного перерыва.
АДР китайского автопроизводителя NIO снижаются на 2,0% на фоне приостановки производства из-за действующих коронавирусных ограничений в Китае.
Акции AT&T взлетели на 7,2% на официальном завершении слияния Warner Brothers и Discovery. Сегодня стартуют торги акциями новой компании Warner Bros. Discovery под тикером WBD.
Акции канадской компании Shopify торгуются в нуле после объявления о сплите в соотношении 10:1.
К 19:40 МСК в лидерах торгов из индекса S&P 500 оказались Delta Air Lines (+4,3%), Ross Stores (+3,8%), Gap (+3,4%), Bath & Body Works (+3,0%) и Southwest Airlines (+3,1%).
В числе аутсайдеров значатся NVIDIA (-6,0%), Occidental Petroleum (-6,0%), Diamondback (-5,1%), ConocoPhillips (-4,6%) и Match Group (-4,4%).
Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии "US. Сбалансированная" и "Global. И целого мира мало" (доступна только для квалифицированных инвесторов).