Новая неделя на мировых рынках начинается в спокойном ключе
В понедельник, 7 августа, мировые рынки торгуются без единой динамики. В Китае и Гонконге индексы снизились в пределах 1%, японский индекс Nikkei подрос на 0,3%. Европейские индексы на открытии торгов корректируются, продолжая тенденцию прошлой недели. В противовес, российские индексы восстанавливаются после пятничной просадки. Фьючерс на S&P 500 скромно прибавляет 0,3%.
По итогам прошлой недели американские фондовые индексы зафиксировали снижение после трех недель роста: Dow Jones – на 1,4%, S&P 500 – на 2,4%. Технологичный Nasdaq Composite просел на 3,0%. S&P 500 ушел ниже 4 500 пунктов, а Nasdaq Composite – ниже 14 000 пунктов. Главным фактором ухудшения настроений инвесторов выступило понижение кредитного рейтинга США агентством Fitch, что послужило причиной умеренных распродаж рисковых активов и трежерис. Но к концу недели гособлигации уже восстановились в цене.
В пятницу на прошлой неделе инвесторы в США отыгрывали публикацию статистики по рынку труда. Уровень безработицы в июле составил 3,5% против ожидаемых 3,6%. В то же время, число новых рабочих мест вне с/х отрасли составило 187 тыс. против ожидаемых 200 тыс. Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,4% м/м и 4,4% г/г, обогнав консенсус 0,3% м/м и 4,2% г/г. Данные указывают, что рынок труда в моменте остается устойчивым, что ведет к росту зарплат и сохранению ценового давления. Однако темпы прироста рабочих мест все-таки не выдерживают давления со стороны монетарной политики и постепенно замедляются. Если эта тенденция сохранится и в ближайшие месяцы, то для ФРС это будет повод смягчить риторику.
В пятницу инвесторы негативно отреагировали на снижение выручки Apple третий квартал кряду. Несмотря на то, что компания превысила ожидания по прибыли и выручке, ее акции просели на 4,8%. Акции «яблочной» компании входят в стратегию «US.Сбалансированная». А вот на отчетность Amazon (+8,3%) инвесторы отреагировали крайне позитивно.
Капитализация Fortinet, крупного игрока в отрасли информационной безопасности, рухнула на 25,1% после публикации квартального отчета на фоне того, что компания ожидает замедления роста продаж и выручки в текущих макроэкономических условиях. На этом фоне просели и акции других крупных представителей отрасли, в частности, Palo Alto (-8,1%), CrowdStrike (-4,5%), Check Point (-3,6%) и Zscaler (-3,1%).
В выходные отчет опубликовала компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, она сообщила о рекордной операционной прибыли за 2-й квартал 2023 года в размер $10 млрд. Сегодня перед открытием торгов представят свои результаты Tyson Foods и Viatris. Также с речью выступит член комитента FOMC Мишель Боуман.
С точки зрения макроэкономической статистики, наиболее важными будут четверг и пятница. В четверг в США выйдут данные по инфляции за июль, а в пятницу в Великобритании будут опубликованы данные по ВВП за 2-й квартал
По состоянию на 12:00 МСК индекс МосБиржи подрастает на 1,8% до 3 148 пунктов, а индекс РТС прибавляет 0,9% до 1 024 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии проседает на 0,4% до 457 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии зафиксировал минимальное снижение на 0,1% до 19 515 пунктов, а китайский индекс CSI 300 снизился на 0,8% до 3 990 пунктов.
Гонконгский индекс Hang Seng завершил торги понедельника вблизи пятничных уровней. Опережающую динамику показали компании Haidilao (+4,9%), Xinyi Solar (+4,7%), Budweiser (+3,7%). Существенно просели по итогам торговой сессии представители сектора недвижимости Country Garden Services (-7,3%) и Wharf Real Estate (-5,8%) и фармацевтического сектора Hansoh pharmaceutical (-10,0%), Sino Biopharmaceutical (-5,6%) и CSPC Pharma (-4,2%).
Европейский индекс STOXX 600 на старте торгов снижается в пределах 0,5%, но национальные фондовые индексы Франции, Германии и Великобритании проседают чуть сильнее. По ходу дня влияние на европейские индексы может оказать выход макроэкономической статистики – будут опубликованы данные по промышленному производству в Германии, также выйдет индекс цен на жилье в Великобритании. Из индекса DAX 30 наиболее сильный рост фиксируют акции Infineon (+1,1%) и Rheinmetall (+1,1%), сильнее всего снижаются акции Commerzbank (-2,4%). В лидерах из индекса FTSE 100 торгуются акции Rolls-Royce (+1,4%), а в аутсайдерах акции Flutter Entertainment (-2,3%).
В пятницу российский рынок прервал 6-дневную сессию роста и скорректировался на 1,8% по индексу МосБиржи, уйдя ниже 3 100 пунктов. Однако продолжения данное коррекционное движение не получило, и в понедельник в первой половине дня индекс восстанавливается на 1,8%. Динамика индекса РТС чуть слабее, он подрастает на 0,9% из-за продолжающегося ослабления рубля. Курс доллар/рубль в моменте пробил отметку 97 руб.
CarMoney («СмартТехГрупп») опубликовала отчет за 1-е полугодие по РСБУ, это первый публичный отчет компании с момента ее выхода на биржу в начале июля. Акции реагируют ростом на 2,9%.
Девелопер «Эталон» отчитался о неплохой динамике продаж за 1-е полугодие, несмотря на то что средняя цена реализации недвижимости снизилась. При этом во 2-м квартале ситуация существенно улучшилась относительно 1-го квартала. ГДР прибавляют 5,1%.
ГДР «Русагро» также позитивно реагируют на отчет за 1-е полугодие, прибавляя 2,7%.
СД компании «Инарктика» сегодня обсудит вопрос дивидендов за 1-е полугодие, в ожидании рекомендации по дивидендам акции растут на 3,1%.
По состоянию на 12:00 МСК в первом эшелоне все без исключения эмитенты торгуются в зеленой зоне. в лидерах роста «Банк Санкт-Петербург» (+9,7%), «Русснефть» (+4,0%), «Татнефть» ап (+4,0%) и ао (+3,3%), «ЭЛ5-Энерго» (+3,8%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи. В пятницу индексу немного не удалось взять высоту в 3 200 пунктов, после чего последовал резкий, скорее эмоциональный откат ниже 3 100 пунктов. В понедельник индекс восстанавливает свои позиции. И все же перегретость рынка отчасти сохраняется. Спред между текущими уровнями и SMA 50 составляет почти 10% на протяжении последней недели. Если на рынке назреет откат, то индекс может снизиться до 3 000 пунктов.
Индекс S&P 500. На прошлой неделе индекс откатился от своих годовых максимумов. Ближайшие уровни поддержки расположены на 4 460 пунктов и 4 380 пунктов.
Индекс STOXX 600. В моменте индекс обновил годовые максимумы, но не смог закрепиться на уровне 470 пунктов, вернувшись в обозначенный ценовой коридор. В ближайшие дни ожидаем движения индекса на уровне 455-460 пунктов.
Индекс CSI 300. Индекс пытается сформировать новый растущий тренд. Для устойчивого роста индексу нужно закрепиться выше важного психологического уровня 4 000 пунктов.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.