«НОВАТЭК» – одна из топовых идей на этот год
«НОВАТЭК» – одна из наших топовых идей на этот год – сегодня радует ростом более чем на 5%. Повод – комментарии главы компании Льва Михельсона. Собрали самое важное:
- прибыль в 2022 году выросла более чем на 50% (ожидается > 600 млрд руб.);
- дивидендная политика сохраняется прежней (50% от скорректированной чистой прибыли);
- инвестрешение по Обскому СПГ может быть принято уже во 2-3 кв. этого года;
- компания стремится работать на рынке в Индии и поставлять туда СПГ;
- добыча газа в 2023 года будет на уровне 2022-го (+2,8% г/г);
- Ямал СПГ в 2023 году сократит производство на 5% г/г из-за плановых остановок летом.
Наш ориентир по «НОВАТЭКу» – 1614 руб. (+49% г/г). Считаем его бумаги хорошей инвестицией на долгосрок. Факторы роста: стабильный сбыт, сохранение планов по реализации ключевых проектов, регулярные выплаты дивидендов.