Northern Trust расширяет доступ к прямому индексированию UHNW через Envestnet

Northern Trust Asset Management (“NTAM”), инвестиционное управление подразделения Northern Trust Corporation NTRS, объявило о партнерстве с Envestnet для предложения своего решения по прямому индексированию с учетом налогов для институциональных клиентов через платформу. Это сотрудничество позволяет предоставлять высоко настроенные портфели акций клиентам с ультра-высоким состоянием (UHNW).

Через платформу Envestnet финансовые консультанты смогут получить доступ к решению NTAM по прямому индексированию, которое предлагает разнообразные стратегии инвестирования в акции. Предложение поддерживает смешивание индексов, применение количественных наклонов факторов и включение исключений, специфичных для клиента, чтобы согласовать портфели с индивидуальными предпочтениями и ценностями. Это решение также поможет консультантам создавать портфели, которые эффективно управляют налогами, стремясь максимизировать доходы клиентов после уплаты налогов.

Обоснование партнерства Northern Trust и Envestnet

Сотрудничество соответствует стратегии Northern Trust по расширению доступа к персонализированным, налогово-эффективным инвестиционным решениям для клиентов с ультра-высоким состоянием. Этот сегмент все больше требует настройки портфелей и активного управления налогами как части долгосрочного планирования богатства.

Прямое индексирование набирает популярность в индустрии управления капиталом, так как оно позволяет консультантам более точно настраивать портфели, чем традиционные паевые инвестиционные фонды или фонды, торгуемые на бирже. Запуск приносит пользу Northern Trust, расширяя распределение его высокоценного решения по прямому индексированию среди широкой базы консультантов на платформе Envestnet, способствуя росту активов под управлением без значительных дополнительных инвестиций в инфраструктуру. Прямое индексирование имеет более высокие сборы и большую привязанность клиентов, чем традиционные пассивные продукты, улучшая устойчивость доходов и маржи компании.

Сюзанна Кейси и Сунита Томас, сопредседатели Группы клиентов по управлению капиталом в Northern Trust Asset Management, заявили: «Предлагая наши возможности прямого индексирования на платформе Envestnet, мы предоставим большему количеству финансовых консультантов возможность персонализировать портфели в масштабах, принимая во внимание налоги их клиентов». Кейси и Томас также добавили: «Управление налогами является ключевым элементом эффективного управления портфелем, именно поэтому наша инновационная технология прямого индексирования создана для того, чтобы помочь финансовым консультантам обеспечить доходность после уплаты налогов для их клиентов. Партнерство с Envestnet отражает нашу приверженность помощи инвесторам в достижении их целей с помощью сложных стратегий и инструментов, чтобы адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям».

Растущее применение прямого индексирования и индивидуализированных модельных портфелей не только способствует расширению NTRS, но и привлекает внимание других финансовых компаний, таких как BlackRock, Inc. BLK и State Street Corporation STT.

В апреле 2025 года BLK запустила свои индивидуальные модельные портфели на платформе Envestnet, предоставляя консультантам упрощенный доступ к масштабируемым, налогово-эффективным стратегиям инвестирования. В том же месяце State Street Investment Management (ранее State Street Global Advisors), инвестиционное управление подразделения STT, объединилась с Envestnet для предложения решений по прямому индексированию, позволяя инвесторам реализовывать высоко персонализированные, учитывающие налоги портфели в рамках единой управляемой структуры счета. Вместе эти события иллюстрируют более широкую тенденцию в отрасли, в которой ведущие финансовые компании используют технологии управления капиталом для предоставления консультантам более сложных, налогово-умных решений в масштабах.

Предоставляя свои возможности прямого индексирования институционального качества на Envestnet, Northern Trust позволяет консультантам получать доступ и реализовывать эти решения на одной интегрированной платформе. Партнерство также поддерживает стратегию роста NTAM, расширяя распределение, привлекая притоки активов и эффективно масштабирую существующие инвестиционные возможности.

Ценовая производительность Northern Trust и рейтинг Zacks

Акции NTRS выросли на 14,4% за последние шесть месяцев по сравнению с ростом на 17,2% в отрасли.

Изображение: Zacks Investment Research

В настоящее время компания имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

#1 Акция полупроводников для покупки (не NVDA)

Невероятный спрос на данные подстегивает следующий цифровой золотой бум на рынке. Поскольку дата-центры продолжают строиться и постоянно обновляться, компании, которые предоставляют оборудование для этих гигантов, станут NVIDIАми завтрашнего дня.

Один из малоизвестных производителей чипов уникально расположен, чтобы воспользоваться следующей стадией роста этого рынка. Он специализируется на полупроводниковых продуктах, которые титаны вроде NVIDIA не производят. Он только начинает выходить на первый план, и это именно то место, где вы хотите быть.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите для получения этого бесплатного отчета.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод