Нисходящее движение S&P 500 выглядит достаточно уверенным

Сессию 30 августа американские фондовые площадки завершили в минусе. S&P 500 упал на 1,1%, до 3986 пунктов, Nasdaq опустился на 1,12%, а Dow Jones скорректировался на 0,96%. Все 11 секторов широкого рынка закрылись в отрицательной зоне. Глубже рынка просели компании энергетического сектора (-3,36%).

Новости компаний. Nikola (NKLA: -9,4%) проводит доразмещение акций на сумму до $400 млн с целью приобретения Romeo Power в рамках сделки с акциями стоимостью $144 млн.

Snap (SNAP: -2,5%) планирует уволить 20% сотрудников.

Советники Илона Маска отправили официальное письмо о расторжении предложения о покупке Twitter (TWTR: -1,8%), предъявив в качестве обоснования своего решения нарушения, в которых, по сообщению Washington Post, подозревают бывшего начальника службы безопасности Пейтера Затко. Представители Twitter назвали это письмо недействительным и неправомерным в соответствии с соглашением.

Мы ожидаем. Представители руководства Федрезерва продолжают высказываться в поддержку ужесточения ДКП. Накануне президент ФРБ Нью-Йорка и голосующий член FOMC Джон Уильямс выразил приверженность повышению и удержанию высокой ставки в следующем году, так как инфляция, по его мнению, остается слишком высокой. Не имеющий права решающего голоса в Комитете по открытым рынкам Томас Баркин, возглавляющий ФРБ Ричмонда, заявил, что ФРС сделает все возможное, чтобы замедлить рост цен, несмотря на сохранение рисков рецессии.

Председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, у которого также нет права решающего голоса в FOMC, предположил в блоге, что, если инфляция будет снижаться быстрее, чем рассчитывает регулятор, это станет основанием для отказа ФРС от повышения ставки шагом сразу на 75 б.п. и проведения более умеренного курса на ужесточение монетарной политики.
По данным Fedwatch Tool, рынок оценивает вероятность повышения ставки на 75 б.п. на следующем заседании в 68%. Примерно так же оцениваются шансы, что к декабрю диапазон ключевой ставки достигнет 3,75–4,0% и сохранится на этом уровне до середины 2023 года.

Торги 31 августа на площадках Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Китайский CSI 300 вырос на 0,07%, гонконгский Hang Seng скорректировался на 0,1%, а японский Nikkei 225 снизился на 0,37%. EuroStoxx 50 с открытия сессии опустился на 0,12%.
Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $96,8 за баррель. Золото торгуется по $1731 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3970–4030 пунктов.

Макростатистика. Сегодня будет опубликован Чикагский индекс деловой активности за август (прогноз: 51,5 пункта после 52,1 за июль).

Индекс настроений. Индекс настроений от Freedom Finance снизился на один пункт, до 48.

Техническая картина. S&P 500 пробил вниз 50-дневную скользящую среднюю. Минимум прошедшей сессии сигнализирует о реализации фигуры "голова и плечи". На этом уровне индекс может какое-то время консолидироваться в узком диапазоне, однако нисходящее движение выглядит достаточно уверенным: осцилляторы RSI и MACD не подают сигналов к развороту вверх. Следующая поддержка для индекса широкого рынка находится в районе отметки 3900 пунктов.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками