Ни о каких распродажах на рынке США пока не может быть и речи
Последние станут первыми. Последние станут первыми. Ситуация во вторник оказалась строго зеркальной по отношению к понедельнику и все те, кто был на последних ролях, а это, прежде всего, крупные компании, теперь вышли на первый план и тащили за собой индексы все выше и выше. Причем, если в понедельник все те же mega caps упали в среднем на 3 и более процентов, то вчера они и выросли приблизительно на такие же величины. Короче, большие спекулятивные игры больших «дядечек» проходят успешно, и ничто не может им помешать зарабатывать свои деньги.
Вообще стоит отметить, что вчера все «играло» на стороне быков. Особенно хороши были и макроэкономические данные. Продажи новых домов неожиданно подскочили до новых высот и составили по итогам мая 763 000 вместе прогнозируемых 665 000. Индекс уверенности потребителей от Conference Board вырос до почти 110 пунктов (109,7) вместо планировавшихся 103 пунктов. Еще выросли заказы на товары длительного пользования вместо того чтобы упасть. Поэтому в конечном итоге, в принципе, нет ничего удивительного в том, что на этом фоне все индексы показали дружный рост и отыграли значительную часть потерь, понесенных за последние дни.
На отраслевом уровне продажи наблюдались лишь в секторе медицины и здравоохранения и в акциях энергетических компаний. Однако и там, и там, в целом, снижение было чисто символическим и снижение в среднем ограничилось нескольким десятыми долями процента. Единственное, среди медицинских компаний следует выделить акции биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (SPB: REGN, -8,71%), которые буквально рухнули после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) во вторник отказалось одобрить версию блокбастера Regeneron Pharmaceuticals Eylea в более высоких дозах, что стало ударом по планам производителя лекарств по защите глазного препарата от быстро набирающего популярность конкурента.
Все же ситуация на рынке явно повеселела, и вновь появились лучики надежды по поводу возможностей продолжения ралли на рынке, которое мы наблюдали в течение первой половины месяца.
Хороший торговый день не мог не породить и хорошую звездочку, которая вспыхнула ярким светом на небосклоне после вчерашних торгов. Это были акции маленькой биотехнологической компании Black Diamond Therapeutics, Inc. (REGN: BDTX, +235,87%), в одно мгновение улетевшие в далекий-далекий космос и увеличившие капитализацию компанию чуть ли не в 2,5 раза.
Случилось это благодаря публикации данных по итогам 1-й фазы клинических испытаний нового препарата для лечения рака. Black Diamond Therapeutics — компания, занимающаяся прецизионной онкологической медициной клинической стадии, специализирующаяся на разработке основных методов лечения, нацеленных на семейства онкогенных мутаций в клинически подтвержденных мишенях. Как сказал Сергей Юрасов, доктор медицинских наук, главный медицинский директор Black Diamond Therapeutics – метод BDTX-1535, разрабатываемый компанией, является первым методом, который демонстрирует рентгенографические ответы у пациентов с немелкоклеточным раком легких, у которых рак обусловлен различными семействами мутаций, включая мутации приобретенной резистентности после терапии осимертинибом, а также у пациентов, у которых рак обусловлен классическими и внутренними мутациями-драйверами.
Понятно, что это только начало большого и длинного пути и до возможного завершения всех клинических испытаний могут пройти годы. Однако, как мы видим, у инвесторов резко повысился интерес к акциям этой компании, и они надеются, что компания и дальше будет успешно идти по выбранному направлению и, в конечном счете, ее акции могут вырасти в разы.
Ожидания рынка 28 июня. Большинство азиатских фондовых индексов выросли в среду после позитивных австралийских данных и укрепления Уолл-стрит, хотя ожидание новых сигналов по денежно-кредитной политике и ключевых экономических показателей Китая все же заставляет инвесторов быть настороже. Поскольку индексы Уолл-стрит закрылись во вторник с повышением, то этот оптимизм распространился и на торговлю в Азии: японский индекс Nikkei 225 вырос на 2%, чему способствовал рост в финансовом и промышленном секторах. Этот индекс, наряду с более широким индексом TOPIX, вновь вернулся к 33-летним максимумам после некоторой фиксации прибыли на прошлой неделе.
Австралийский индекс ASX 200 показал одни из лучших результатов за день, поднявшись на 1,1% после того, как данные показали, что потребительская инфляция снизилась до 13-месячного минимума в мае, укрепив надежды на то, что Резервный банк приостановит цикл повышения ставок. Базовая инфляция по-прежнему оставалась повышенной.
Китайские фондовые индексы сегодня явно отстают. Китайские индексы Shanghai Shenzhen CSI 300 и Shanghai Composite закрылись около нулевых отметок, возобновив полосу неудач, несмотря на то, что премьер-министр Ли Цян заявил, что экономика страны будет расти более быстрыми темпами во втором квартале. Чуть получше шли дела в Гонконге. Здесь индекс Hang Seng находился целый день вблизи нулевых отметок и дальше нуля не шел. Следует отметить, что комментарии Ли Цяна были в значительной степени подорваны слабыми экономическими показателями за апрель и май, которые показали, что восстановление после COVID в стране выдохлось.
Однако все же самое интересное в Китае еще впереди. В центре внимания на этой неделе теперь будут данные по индексу менеджеров по закупкам за июнь, которые должны быть опубликованы в пятницу. Ожидается, что данные покажут устойчивый спад в производственном секторе Китая, в то время как рост в секторе услуг, как ожидается, также замедлится. Опасения по поводу замедления экономического роста ударили по китайским акциям за последний месяц, а недавнее снижение процентных ставок Народным банком Китая оказало лишь ограниченную поддержку местным акциям. Поэтому любой дальнейший рост сейчас во многом зависит от развития китайской экономики, которая испытывает трудности на фоне спада производства и вялого спроса.
Что же касается торгов фьючерсами на основные американские индексы, то тут после вчерашнего неплохого роста наблюдается небольшая фиксация прибыли, выражающаяся в снижении котировок фьючерсов на 0,2 – 0,5 процента. Однако пока на это не стоит обращать пристального внимания. Главное событие сегодняшнего дня – это очередное выступление Председателя ФРС Джерома Пауэлла. На этот раз он будет выступать в рамках банковской конференции, проводимой Европейским центральным банком в португальской Синтре. При этом старт речи Пауэлла точно совпадает со стартом основной торговой сессии. Так что в очередной раз запасаемся попкорном и следим за всплеском волатильности. Однако ожидать чего-то нового от Пауэлла точно не стоит. Значит, и повлиять его речь на настроение участников рынка также вряд ли сможет. Скорее сильно взбодрить инвесторов может квартальная отчетность одного из мировых лидеров рынка полупроводников и микрочипов компании Micron Technology (SPB: MU). Правда отыгрывать данные этой отчетности участники рынка будут уже завтра, поскольку отчетность будет опубликована сразу же после окончания торгов.
В целом же день, несмотря на все выше перечисленные триггеры, ожидается достаточно спокойным. Участники рынка постараются закрепить вчерашний успех и будут «окапываться» на достигнутых высотах. Значит, ни о каких распродажах пока не может быть и речи.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.