Neuronetics (STIM) Подписывает Новое Соглашение о Слиянии с Greenbrook
Neuronetics, Inc. Недавно STIM объявила об окончательном соглашении с Greenbrook TMS Inc. о приобретении ее обыкновенных акций, находящихся в обращении, в рамках сделки по продаже всех акций.
После завершения слияния Greenbrook сможет усовершенствовать свои существующие сайты, чтобы предоставить преимущества NeuroStar любой практике по всей стране. Компания будет делать это, используя инновационную платформу NeuroStar от Neuronetics, а также свой опыт в области образования и тренингов.
Соглашение о слиянии поможет Neuronetics укрепить свои позиции на рынке услуг в области психического здоровья. Соглашение предоставляет компании множество стратегических преимуществ. Оно также обеспечивает существенные финансовые выгоды для обеих сторон в рамках соглашения.
Финансовые подробности
Согласно условиям сделки, акционерам Neuronetics будет принадлежать примерно 57% акций объединенной компании, а акционерам Greenbrook - примерно 43% на полностью разводненной основе. Ожидается, что на дату заключения окончательного соглашения каждая акция Greenbrook будет обменена на 0,01149 обыкновенных акций Neuronetics при закрытии сделки, с учетом корректировок на любой промежуточный период финансирования со стороны Madryn и других обычных корректировок до закрытия сделки (в соответствии с условиями соглашения). В связи со сделкой акционерам Greenbrook будет выпущена в общей сложности 25 304 971 акция Neuronetics.
Обоснование приобретения
Целью слияния является значительное повышение осведомленности о NeuroStar среди пациентов, лиц, осуществляющих уход, и поставщиков медицинских услуг. При централизованном управлении Neuronetics сможет лучше внедрять лучшие практики NeuroStar TMS на площадках Greenbrook по всей стране.
Соглашение также предусматривает финансовые выгоды для объединенной компании, включая ожидаемый рост выручки в середине 2020-х годов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2025 и 2026 финансовых годах, улучшение баланса для реализации долгосрочной стратегии роста, а также ускоренный путь к прибыльности. Ожидается, что благодаря оптимизации маркетинговых расходов, а также функций бэк-офиса объединенная компания сможет сэкономить не менее 15 миллионов долларов в год, большая часть которых будет реализована в 2025 финансовом году.
Подробнее о новостях
До завершения сделки все существующие кредитные линии и субординированный конвертируемый долг Greenbrook будут конвертированы в обыкновенные акции Greenbrook.
Сделка была единогласно одобрена советом директоров обеих компаний.
Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале 2024 года при условии одобрения обеими компаниями.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод