Нефтяной кризис продолжает пугать рынок
Торги российскими акциями остаются на паузе, но уже 24 марта начнутся операции с 33 наиболее ликвидными бумагами в ограниченном режиме. На валютной секции и на рынке ОФЗ контролируемое относительное равновесие.
Неплохие новости для "АЛРОСА". Премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, что Бельгия не вводила каких-либо ограничений на закупку алмазов. В 2021 году Бельгия импортировала российских алмазов на 1,8 млрд евро. Как известно, Антверпен является одним из главных мировых центров огранки и торговли алмазами.
Торговля ОФЗ ведётся в прежнем режиме. Однако доходности немного повышаются. ОФЗ-ПД 26239 снижаются на 1,8% до 65,0% от номинала, а 26240 на 2,95% до 60,65% от номинала.
Волатильность в рубле остаётся относительно низкой, а курс укрепляется. Доллар торговался в диапазоне 103,00-104,73, а евро 113,00-115,02.
После активного роста в течение нескольких дней доходность по защитным инструментам немного снижалась. По 10-летним казначейским обязательствам США она упала на 1,6 базисных пункта до 2,369%, а по аналогичным германским бондам на 1,8 базисных пункта до 0,49%. Индекс доллара повышался на 0,15% и торговался ближе к 98,70 п. Дальнейшее ускорение инфляции в Великобритании не помогло фунту стерлингов, так как ФРС занимает более агрессивную позицию в вопросе повышения ставки.
Инфляция в Великобритании на 30-летнем максимуме. Европейские индексы растут шестую сессию подряд. Впрочем, основным двигателем роста во многом остаются сырьевые бумаги.
Банковский сектор корректировался после бурного роста в предыдущие дни. Впрочем, свой негативный вклад внесли акции шведского SEB, которые торговались без дивидендов.
Наиболее ярким моментом дня стала статистика Великобритании по инфляции. Темпы роста цен ускорились до 6,2% в феврале с 5,5% в январе. Ожидалось ускорение до 5,9%. Базовый индекс потребительских цен ускорился до 5,2% с 4,4% в январе.
Нефтяной кризис продолжает пугать рынок. Согласно заявлению вице-премьера РФ Александра Новака, в настоящее время в мире нет лишней нефти, а есть дефицит около 1 млн бар. Соответственно, он предполагает непредсказуемые последствия в случае отказа от российских поставок. Заочно его поддерживает канцлер ФРГ Олаф Шольтц, который считает, что отказ от энергоносителей из РФ приведёт к экономическому спаду и потери сотен тысяч рабочих мест. Есть ещё более суровый сценарий. Европа получает около 15% дизельного топлива из России и ещё такой же объём с Ближнего Востока. Вполне очевидно, что прекращение поставок приведёт к резкому подорожанию транспортных услуг, а то и к регулируемому отпуску.
Меж тем голландский ING Groep NV заявляет о том, что более не будет финансировать проекты в сфере нефти и газа, хотя сохранит работу по уже существующим обязательствам. К 2025 году финансовая группа планирует увеличить финансирование проектов альтернативной энергетики на 50%.
Однако всё это воспринимается нефтью весьма однозначно. Котировки растут, тем более, что в США запасы уменьшились за прошлую неделю на 4,3 млн бар, по данным API.
Американский инвестор испытывает неуверенность из-за "ястребиных" заявлений представителей ФРС. Фьючерсы на основные индексы США теряли до 0,4%, указывая на потенциал тревожных ожиданий в связи с очередным выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла.
Ещё в понедельник председатель ФРС напугал рынок своими заявлениями о возможности более широкого шага в повышении ставки. Его позицию также поддержал президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который голосовал на мартовском заседании за повышение ставки сразу на 50 базисных пункта. Также за более агрессивное ужесточение выступили президенты ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер и ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли. Пауэлл, Мейстер и Дэли будут выступать в рамках различных мероприятий в течение дня.
Adobe отчиталась лучше прогнозов, но ожидает потери до $75 млн в год из-за приостановки бизнеса в РФ и Белоруссии. Бумаги компании теряли до 3% на утренних торгах. Чуть позже выйдут данные по продажам новых домов, а также статистика Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.