Нефтегазовый сектор РФ: основные тенденции

В 2017 году производство нефти в России несколько снизилось в связи с выполнением ей обязательств по ограничению добычи, принятых в рамках соглашения ОПЕК+. Производство и экспорт природного газа возросли. В результате проведенного в нефтяном секторе налогового маневра повысилась глубина переработки нефти, сократились производство и экспорт мазута и увеличился экспорт сырой нефти. Продукция нефтегазового сектора по-прежнему составляет более половины российского экспорта.

В 2017 г. добыча нефти в России составила 546,8 млн т, или 99,9% по сравнению с предыдущим годом (табл. 1, 2). В то же время добыча газа, включая природный, попутный и конденсатный, увеличилась до 704,1 млрд куб. м, что является историческим максимумом. Россия обладает значительным потенциалом для поддержания и увеличения достигнутого уровня добычи нефти и газа. При этом в нефтяном секторе наблюдается объективное ухудшение условий их добычи. Значительная часть эксплуатируемых месторождений вступила в стадию падающей добычи, а новые в большинстве случаев характеризуются худшими горно-геологическими и географическими параметрами, их разработка требует повышенных капитальных, эксплуатационных и транспортных затрат. Для компенсации падения добычи нефти на эксплуатируемых месторождениях необходимо освоение как новых месторождений в регионах с неразвитой или отсутствующей инфраструктурой, так и не вовлеченных в разработку запасов худшего качества в освоенных регионах.

Таблица 1. Производство и переработка нефти в России в 2010-2017 гг.

Источник: Росстат, министерство энергетики РФ

Результаты 2017 г. свидетельствуют о положительных эффектах проведенного в нефтяном секторе налогового маневра – структурной реформы налоговой системы, предусматривающей поэтапное снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)1. В соответствии с принятыми параметрами налогового маневра предельная ставка экспортной пошлины на нефть была снижена с 59% в 2014 г. до 30% в 2017 г., а ставка экспортной пошлины на мазут повышена с 66 до 100% от ставки экспортной пошлины на нефть. Это создало стимулы для модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и привело к изменению ряда сложившихся тенденций.

В числе тенденций, проявившихся в 2015–2017 гг., следует выделить:

• во-первых, повышение глубины переработки нефти и снижение производства и экспорта мазута;
• во-вторых, увеличение экспорта сырой нефти, более эффективного для государственного бюджета по сравнению с экспортом мазута;
• в-третьих, снижение объема переработки нефти, что объясняется первыми двумя факторами.

В 2017 г. глубина переработки нефти впервые достигла 81,0%. Можно отметить, что в 2000–2014 гг., т.е. вплоть до начала налогового маневра, глубина переработки составляла лишь 71–72%, тогда как в промышленно развитых странах она достигает 90–95%. За последние 3 года производство мазута в России сократилось на 33,7% (табл. 2).

Таблица 2. Производство нефти, нефтепродуктов и природного газа в 2010-2017 гг., % к предыдущему году

Источник: Росстат, министерство энергетики РФ.

В условиях снижения добычи нефти российский нефтяной экспорт несколько сократился. В 2017 г. экспорт нефти и нефтепродуктов составил 401,0 млн т, что на 2,4% ниже уровня предыдущего года (табл. 3). В 2015–2017 гг. в результате реализации налогового маневра произошел заметный рост экспорта сырой нефти (на 13,1%), а также уменьшился экспорт нефтепродуктов (на 10,0%), что объясняется главным образом сокращением экспорта мазута.

Динамика российского экспорта нефти за длительный период времени свидетельствует о существенном усилении экспортной ориентации нефтяного сектора. Доля чистого экспорта нефти и нефтепродуктов в производстве нефти повысилась с 47,7% в 1990 г. до 73,1% в 2017 г. Это, однако, связано не только с увеличением абсолютных объемов экспорта, но и со значительным сокращением внутреннего потребления нефти в результате рыночной трансформации российской экономики, повышения эффективности использования нефти и замещения нефтепродуктов (топочного мазута) природным газом.

Таблица 3. Соотношение производства, потребления и экспорта нефти и природного газа в 2010-2017 гг.

Экспорт природного газа в 2017 г. увеличился на 5,8% по сравнению с предыдущим годом и достиг 210,2 млрд куб. м, что является историческим максимумом. Рост экспорта был достигнут за счет увеличения поставок в страны дальнего зарубежья, экспорт газа в страны СНГ в последние годы сократился. Доля чистого экспорта в производстве газа в 2017 г. составила 28,6%.

В то же время цены реализации нефти и газа на мировом рынке в последние годы значительно снизились. Быстрый рост добычи сланцевой нефти в США, произошедший благодаря применению новых технологий, привел к устойчивому превышению мирового предложения нефти над спросом.

Таблица 4. Мировые цены на нефть и природный газ в 2010-2017 гг., долл./барр.

Источник: IMF, OECD/IEA, Росстат.

Значительное падение цен на нефть побудило нефтедобывающие страны к активным действиям по ограничению добычи. В конце 2016 г. странами ОПЕК и рядом нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК, включая Россию, было достигнуто соглашение о сокращении добычи нефти, начиная с 1 января 2017 г.1. В 2017 г. было принято решение о продлении срока действия соглашения до конца 2018 г. Реализация данного соглашения привела к снижению избыточного предложения нефти и заметному повышению мировых цен.

Рис. 1. Цена на нефть сорта Urals в 2008–2017 гг., долл./барр.

Источник: Росстат.

Цены на российский природный газ, поставляемый на внешние рынки по долгосрочным контрактам, как правило, привязаны к ценам на нефтепродукты и с определенным лагом следуют за нефтью. После значительного снижения в 2015–2016 гг. цена реализации российского газа на европейском рынке в 2017 г. повысилась до 197,7 долл./ тыс. куб. м (на 26,2% по сравнению с предыдущим годом).

В результате произошедшего в предыдущие годы падения мировых цен на нефть и газ доля продукции нефтегазового сектора в российском экспорте также сократилась: если в 2014 г. она составляла 65,2% (в том числе нефть и нефтепродукты – 54,2%, природный газ – 11,0%), то в 2017 г. – 52,8% (в том числе нефть и нефтепродукты – 42,2%, природный газ – 10,6%) (табл. 5). Тем не менее продукция нефтегазового сектора по-прежнему составляет более половины российского экспорта.

Таблица 5. Стоимость и удельный вес экспорта продукции нефтегазового сектора в российском экспорте в 2017 г.

Источник: Федеральная таможенная служба, расчеты автора.

В перспективе рост мирового спроса на нефть позволяет России сохранить и даже увеличить текущие объемы нефтяного экспорта, прежде всего за счет поставок в Китай и другие страны Азии. В то же время возможности развития российского нефтяного сектора будут в значительной степени зависеть от уровня мировых цен на нефть. Положение на рынке нефти характеризуется преобладанием факторов, которые будут способствовать сохранению относительно низких цен на нефть. К наиболее существенным факторам следует отнести наличие значительных запасов сланцевой нефти в США, которые при уровне мировых цен на нефть выше 60 долл./барр. будут быстро вовлекаться в разработку. В России при низких ценах на нефть возможности вовлечения в разработку новых месторождений и нетрадиционных запасов будут существенно ограничены, так как инвестиции в наиболее высокозатратные проекты будут экономически неэффективны (в первую очередь это относится к проектам освоения месторождений на арктическом шельфе). Ограничивающее влияние на развитие сектора будут также оказывать введенные рядом развитых стран по отношению к России технологические санкции, которые устанавливают запрет на поставку в Россию оборудования и технологий для разработки месторождений на арктическом шельфе, глубоководных месторождений и месторождений сланцевой нефти.

Для устойчивого развития нефтяного сектора целесообразна реализация следующих мер экономической политики: завершение структурной реформы налоговой системы, включающей поэтапное снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вплоть до их полной отмены, и повышение НДПИ; введение специального налога на дополнительный доход; проведение согласованных действий по поддержанию желаемого уровня мировых цен на нефть со странами ОПЕК и другими производителями нефти; расширение инфраструктурных возможностей экспорта нефти в страны Азии; развитие импортозамещающих технологий повышения уровня нефтеизвлечения и разработки нетрадиционных запасов.