Нефтегазовый сектор и производители удобрений поддерживают российский рынок

15.07.22 17:40 Новости и комментарии
Шульгин Михаил
Шульгин Михаил
начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции"

Российские акции прибавляли в цене в середине торгов в пятницу, 15 июля. До полудня мы наблюдали в рублевом индексе попытку продолжения минорной динамики предыдущих пяти дней, в рамках которой утром удалось ненадолго уйти ниже 2060 пунктов. При этом цены на нефть Brent утром снижались, а после полудня уверенно устремились вверх и Brent поднимался даже выше $102,5/барр. Перепроданный российский рынок ухватился за этот драйвер. Поэтому во второй половине дня рублевый индекс уверенно рос при поддержке позитивной динамики всех представителей нефтегазового сектора. Также заметно плюсовали производители удобрений, отыгрывая новости о том, что в Европе удобрения существенно подорожали после запрета на поставку калийных удобрений из Белоруссии и мер Китая по ограничению поставок необходимых для производства этой продукции компонентов.

При этом акции сталелитейных компаний смотрелись слабо. Российские сталелитейные компании в июне, по данным "Коммерсанта", имели отрицательную рентабельность поставок и на внутренний, и на внешний рынок. В "Северстали" рентабельность экспорта составляла минус 46%, а на внутреннем рынке была почти нулевой (плюс 1%). Отрасль на этом фоне активно снижает выпуск, а также обдумывает сокращение инвестиционных программ. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании комиссии государственного совета по направлению "Экономика и финансы" выступил с предложением рассмотреть вопрос об отмене акциза на жидкую сталь, который в текущих экономических условиях снижает и без того низкую рентабельность металлургической отрасли и затрудняет для них экспорт. Вице-президент ассоциации металлургов "Русская сталь" Андрей Леонов отмечал, что в июне производство стали в зависимости от компании снизилось на 20-50%, а себестоимость производства выросла в полтора раза.

На 16:50 мск:
· Индекс МосБиржи - 2 091,34 п. (+1,36%), с нач. года -44,8%
· Индекс РТС - 1 156,45 п. (+3,81%), с нач. года -27,5%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 7,9 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,5 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 3,1 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).

Технически минорная динамика сохраняется. Индексу Мосбиржи нужно вернуться выше 2320 пунктов, чтобы устранить негативную картину. Хотя позитивно видеть увеличение спроса на подходе к ключевому уровню поддержки 2000 пунктов.

Индекс Мосбиржи

На 16:50 мск:
· Brent, $/бар. - 100,12 (+1,03%), с нач. года +28,7%
· WTI, $/бар. - 96,69 (+0,95%), с нач. года +28,6%
· Urals, $/бар. - 69,29 (+1,75%), с нач. года -9,8%
· Золото, $/тр. унц. - 1 702,59 (-0,43%), с нач. года -6,9%
· Серебро, $/тр. унц. - 18,44 (+0,08%), с нач. года -20,0%
· Алюминий, $/т - 2 340,00 (+2,59%), с нач. года -16,7%
· Медь, $/т - 7 035,50 (+1,15%), с нач. года -27,6%
· Никель, $/т - 18 925,00 (-0,03%). с нач. года -8,8%

Корпоративные новости

· В I полугодии 2022 года чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по РСБУ снизилась на 4,7% в годовом измерении и составила 2,699 млрд рублей. Выручка за отчетный период увеличилась на 9%, до 122,5 млрд рублей. Валовая прибыль компании выросла в январе-июне в 1,6 раза, превысив 16,8 млрд рублей, прибыль от продаж возросла в 2,6 раза - до 9,2 млрд рублей.

· Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за 6,5 месяца 2022 года составил 71,9 миллиарда кубических метров - на 33,1% (на 35,6 миллиарда кубических метров) меньше, чем за тот же период 2021 года. С 1 января по 15 июля 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 249,7 миллиарда кубометров газа. Это на 10,4% (на 29,1 миллиарда кубометров) меньше, чем в прошлом году.

· Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июня 2022 года по 14 июля 2022 года составила 84,421 доллара за баррель, или 616,3 доллара за тонну. Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа 2022 года понизится на 2,2 доллара и составит 53,0 доллара за тонну.

· Пошлина на экспорт пшеницы из России с 20 по 26 июля включительно составит 5 984,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 4 413,7 рубля за тонну, кукурузы - 3 144,9 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза.

В середине дня из 41 акций индекса МосБиржи: 35 дорожали и 6 дешевели.

25,6 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 25,6 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 4,7 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Российский рубль

Рубль днем в четверг уверенно укреплялся против доллара, евро и китайского юаня.

Российская валюта также получала поддержку со стороны попытки котировок Brent вернуться выше $100/барр. Газ в Европе при этом дешевел в пятницу. Котировки ближних контрактов на индекс TTF отскочили от эквивалента $1850 за тыс. кубометров и снизились до $1665 за тыс. кубометров. При этом доллар сегодня слабеет на внешнем валютном рынке.

Навес предложения валюты формирует июльский налоговый период. По-прежнему не исключаем в рамках июльского налогового периода попытку курса доллар/рубль перейти в диапазон 50–55 за единицу валюты США.

На 16:50 мск:
· EUR/USD - 1,0049 (+0,31%), с начала года -11,6%
· GBP/USD - 1,182 (-0,03%), с начала года -12,7%
· USD/JPY - 138,78 (-0,13%), с начала года +20,6%
· Индекс доллара - 108,303 (-0,22%), с начала года +13,2%
· USD/RUB (Мосбиржа) - 56,9 (-2,40%), с начала года -24,3%
· EUR/RUB (Мосбиржа) - 57,275 (-2,51%), с начала года -33,0%

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь и подтвердите номер телефона и емейл.
Загружаем...