Нефтегазовые акции толкают рынок к новым максимумам

Российский фондовый рынок подходит к длинным праздничным выходным «по-бычьи». По итогам основных торгов в пятницу, 6 марта, индекс МосБиржи вырос на 1,03%, до 2854,11 пункта, РТС же опустился на 0,2%, до 1135,95 пункта под давлением валютной динамики.

В ходе торгов рубль немного ослаб, среагировав на изменение операций Минфина на внутреннем рынке, который временно отказался от продажи валюты в связи с планируемыми изменениями параметров бюджетного правила. Соответственно Банк России с сегодняшнего дня более чем в 2,5 раза снизил объем ежедневных продаж иностранной валюты.

По итогам торгов курс юаня на Мосбирже подрос на 0,01% и составил 11,402 рубля. Ближайший фьючерс на доллар в моменте подрастает также незначительно на 0,01% до 78,462. На межбанке доллар дорожает на 0,68% - до 79,211 рубля, евро на 0,36% - до 91,642. Официальный курс доллара ЦБ на 7 марта составил 79,15 рубля за доллар, курс евро - 91,839.

Однако в фокусе дня сегодня снова нефть, которая несколько раз обновила локальные хаи и продолжает расти. Максимум по Brent сегодня был на отметке $94,64 за баррель.

Научитесь бесплатно торговать на бирже акциями, валютой, фьючерсами и другими биржевыми инструментами без рисков и вложений по реальным котировкам. Совершите первую сделку — и получите 1000 рублей в подарок на реальный счет.

В моменте фьючерсы Brent подрастают на 9,33% - до $93,38 за баррель, Light в плюсе на 12,4% - до $91,28 за баррель. Инвесторы закладывают риски начала сухопутной операции в регионе, которая может начаться в выходные.

Новый всплеск волатильности на рынке отчасти вызван заявлениями министра энергетики Катара о том, что война на Ближнем Востоке может обрушить мировую экономику и поднять цены на нефть до $150 за баррель. По его словам, даже если война закончится прямо сейчас, чтобы восстановить поставки энергоресурсов понадобятся «недели или месяцы». Он также сообщил, что производство СПГ в Катаре не возобновится до прекращения военных действий. По информации Reuters, Maersk приостанавливает две службы доставки из-за кризиса на Ближнем Востоке: одну с Ближнего Востока в Азию, другую с Ближнего Востока в Европу.

Многие глобальные рынки сегодня снова ушли в минус на инфляционных опасениях – последствия энергетического кризиса могут дорого обойтись мировой экономике. 

При этом Минфин США выдал на фоне происходящего Индии 30-дневную лицензию на закупку российской нефти. Конечно, это краткосрочная мера, однако на российском рынке спекулянты воспользовались ситуацией, поскольку дисконты на российскую нефть снизятся и нефтегазовые доходы в ближайшее время подрастут. Кстати, уже сегодня, по данным СМИ, Urals продавали не с дисконтом, а с премией в $4-5 за баррель к Brent.

На этом фоне в лидерах роста снова акции нефтегаза: «Роснефть» (+4,44%), «ЛУКОЙЛ» (+3,84%), «НОВАТЭК» (+3,2%), «Татнефть» (ап +2,94%, ао +2,86%), «Газпром» (+2,8%), «Башнефть» (ап+2,73%).

Также выигрывает от временных перебоев поставок алюминия на мировой рынок «РУСАЛ» (+3,02%).

Лицензия OFAC стала триггером для роста акций «Совкомфлота» (+7,54%) и ДВМП (+6,5%), поскольку у перевозчиков нефти появилась возможность того, что грузы будут успешно доставлены и оплачены, невзирая на санкции.

Заместитель председателя правительства Александр Новак сообщил сегодня после правительственного совещания, посвященного ситуации на внутреннем и мировом рынках нефти и газа, что часть объёмов СПГ, который сегодня поставляется в Европу, будет перенаправлена на другие рынки.

Распродажам в пятницу подверглись акции «ВУШ Холдинга» (-4,98%), СПБ Биржи (-3,25%), «Россетей» (-2,78%), ТГК-1 (-2,08%), «Распадская» (-1,87%), «Полюс» (-1,67%), «Ростелеком» (-1,57%).

На вечерних торгах Индекс МосБиржи продолжает уверенно расти на 1,18% - до 2858,3 п. 

Глобальные фондовые биржи в пятницу вечером не устояли под напором «медведей». Европейские биржи завершили день обвалом в среднем на 1%. На рынке США в моменте индексы также катятся вниз: Nasdaq снижается 1,05%, Dow Jones на 1,23%, S&P 500 в минусе на 1,23%. Свежая статистика по рынку труда не порадовала, поскольку  данные по занятости вышли откровенно слабые. Вкупе с ростом инфляционных рисков со стороны цен на энергоресурсы из-за конфликта на Ближнем Востоке, это вынудит ФРС к большей осторожности и снизит шансы на скорое снижение ставки.

В эти выходные в США произойдет перевод времени с зимнего на летнее, так что торги будут начинаться на час раньше и соответственно публикация макростатистики также сдвинется на час.