Будет ли расти нефть после небольшого отката?
Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются расти после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.
Внешние факторы. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились повышением трех основных индексов на 1,1-2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, при этом S&P 500 и Dow Jones Industrial Average обновили максимумы с февраля текущего года. Рынок порадовали данные о значительном замедлении производственной инфляции США в марте, уменьшающие вероятность жесткого тона ФРС на ближайшем заседании. Так, можно было наблюдать снижение индекса цен производителей на 0,5% м/м (ожидалось +0,1%) после его неизменности месяцем ранее, в то время как в годовом исчислении инфляция замедлилась с 4,9% до 2,7% (ожидалось +3%).
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Индикатор все ближе подходит к максимуму текущего года 4195 пунктов, несмотря на опасения в отношении рецессии. В пятницу помимо данных по промышленному производству и розничным продажам США банки JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup и First Republic Bank откроют сезон квартальных отчетностей.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 почти на 0,7%, который, однако, воздержался от обновления пика текущего года. В регионе сохраняется оптимизм, несмотря на перспективу дальнейшего повышения процентных ставок ЕЦБ, в частности, на 50 базисных пунктов на ближайшем заседании. Окончательные данные накануне показали замедление потребительской инфляции Германии в марте с 8,7% до 7,4% г/г, как и ожидалось, но цифры все еще значительно превышают целевой уровень. Статистика пятницы, вероятно, также покажет ослабление потребительской инфляции Франции и Испании.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,2%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,5%. Китайские индексы повышаются примерно на 0,5%. Гонконгский Hang Seng прибавил около 0,5%, продолжая торговлю в краткосрочном диапазоне. Финансовый регулятор Сингапура решил взять паузу в повышении процентных ставок, усиливая надежды на аналогичные действия других центральных банков, при этом экономика Сингапура в 1-м квартале замедлилась на 0,7% к/к.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют около 0,5% после падения чуть более чем на 1% накануне. Цены в четверг скорректировались с локальных пиков, но в целом остаются выше отметок 85 долл и 81 долл соответственно, что позволяет надеяться на движение в район 89 долл и 85 долл. ОПЕК в рамках ежемесячного обзора в четверг сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,3 млн барр/день, предупредив о возможном увеличении дефицита на рынке на фоне сокращения нефтедобычи. В пятницу ежемесячный обзор по рынку представит Международное энергетическое агентство.
События дня
Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (11.00 мск)
Розничные продажи США в марте (15.30 мск)
Промышленное производство США в марте (16.15 мск)
Предварительный индекс потребительских ожиданий Университета Мичиган в апреле (17.00 мск)
Встречи МВФ и Всемирного банка квартальные результаты JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, First Republic Bank
Финансовые результаты OKEY, Россетей Ленэнерго за 2022 год по МСФО
Рынок к открытию. Индексы МосБиржи и РТС накануне прибавили 0,2% и 0,8% соответственно. На этот раз более уверенно благодаря укреплению рубля смотрелся долларовый индикатор. Индекс МосБиржи остался ниже сопротивления 2560 пунктов, но также отступил от минимумов дня и в целом сохраняет настрой на движение к 2600 пунктам.
Рубль сегодня утром на МосБирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 81,30 руб, 90,17 руб и 11,86 руб соответственно. Валютные пары остаются недалеко от сопротивлений 82,80 руб, 90,50 руб, 11,95 руб, при этом евро накануне показывал более уверенную динамику в связи с его повышением на Форекс и перспективой дальнейшего увеличения процентных ставок в еврозоне.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попробовать развить восходящее движение на фоне улучшения настроений за рубежом и отсутствия веских драйверов для продаж. ЕС готовит 11-й пакет санкций против России, но подробностей по возможным ограничениям пока нет. На рынке РФ в связи с этим скорее будет сохраняться общая осторожность, которая, впрочем, не помешает росту отдельных эмитентов. По-прежнему уверенно в ожидании будущих дивидендов, а также на фоне корпоративных новостей смотрятся, в частности, акции «НОВАТЭКа», в то время как акциям Полюса, «Полиметалла» и «Селигдара» помогает стремление цен на золото в район 2050 долл/унц.