Нефть поддержала индекс МосБиржи, но рынок остался ниже 2200

В понедельник, 13 июля, российский фондовый рынок остается ниже отметки 2200 по IMOEX, несмотря на предпринятую утром попытку отскочить. После бодрого начала торгов импульс выдохся, тем не менее, индикатор удержался в плюсе. Поддержку российскому рынку оказали цены на нефть, которые выросли более чем на 7% после очередного витка эскалации на Ближнем Востоке. Сентябрьский фьючерс на Brent подорожал до $80,99 за баррель, контракт на WTI — до $76,09.

В понедельник США и Иран продолжили обмениваться авиаударами, вопреки обязательствам, принятым при подписании 60-дневного меморандума о перемирии, заключенного 17 июня. Президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении военно-морской блокады Ирана, намереваясь установить контроль над Ормузским проливом, через который транспортируется пятая часть мировых поставок нефти. В свою очередь, Корпус стражей исламской революции также объявил о закрытии пролива для судоходства, настаивая на приоритете контроля Ирана.

Пока Вашингтон и Тегеран делят Ормуз, Арабские Эмираты задумались о строительстве нового порта для обхода проблемного пролива. Как сообщила Financial Times, альтернативный хаб может появиться на восточном побережье ОАЭ. Тем временем, ОПЕК+ понизила прогноз роста глобального спроса на нефть в 2026 году до 0,8 млн баррелей в сутки, при этом добыча осталась на уровне 0,6 млн б/с.

Давление на российский рынок оказывает ускоряющаяся инфляция, главным триггером которой стали проблемы с топливом на фоне атак на НПЗ. Объем переработки сырой нефти в России в июле этого года в среднем составляет 3,91 млн б/с, что, по данным EA Analytics, которые приводит Bloomberg, является самым низким показателем с 2005 года. Из-за разворота цен вверх аналитики ожидают, что на ближайшем заседании 24 июля Банк России приостановит цикл снижения ключевой ставки и сохранит ее на текущем уровне 14,25% годовых. Еще один проинфляционный риск — дефицит федерального бюджета, который за первое полугодие составил 5,7 трлн рублей. Кроме того, Евросоюз продолжает работать над санкциями против России, которые последовательно вводятся в ответ на начало военного конфликта в Украине. По сообщениям СМИ, новый, 21-й пакет, может затронуть теневой флот, энергетику и рыболовство.

На этом фоне рублевый индекс МосБиржи вырос на 0,87% до 2164,42 пункта, а РТС – на 0,63% до 889,88. Объем торгов понизился до среднемесячных уровней и составил 60,8 млрд рублей.

«В ближайшие дни повышенная волатильность, вероятно, сохранится. Главными ориентирами для инвесторов останутся новости из Ормузского пролива, динамика нефтяных цен, дальнейшие санкционные решения и ожидания заседания Банка России. Пока индекс МосБиржи остается в диапазоне 2100-2200 пунктов, текущее движение следует рассматривать прежде всего как технический отскок после сильной перепроданности, а не как начало полноценного разворота рынка», - комментирует Дмитрий Лозовой, аналитик ФГ "Финам".

Лидировали на дневных торгах акции «Банка «Санкт-Петербург» (+7,3%), ТМК (+5,7%), «НОВАТЭКа» (+4,08%), «Роснефти» (+3,8%), «Татнефти» (ап +2,66%). Котировки производителя СПГ выросли на фоне публикации производственных результатов за 2 квартал, отразившей рост реализации газа на 0,4%. По оценке аналитиков "Цифра Брокер", показатели "НОВАТЭКа" за 1 полугодие соответствуют ожиданиям и сезонности. "Ключевым драйвером для акций "НОВАТЭКа" по-прежнему остается не текущая операционная динамика, а перспективы восстановления экспортных поставок СПГ и реализации крупных проектов", - комментируют они.

В числе аутсайдеров основной сессии понедельника — ЛСР (-14%), НМТП (-13,4%), «Совкомбанк» (-2,18%), «Русгидро» (-2,95%), «ВК» (-2,5%). Капитализация последнего снизилась после включения компании в «черный список» ЕС.

Из корпоративных событий внимание обращает расширение требований Генпрокуратуры по второму иску к бывшему главе «Русагро» (-3,44%) Максиму Басову и родственникам основателя компании Вадиму Мошковичу. Истец просит взыскать еще 8 млн акций, сообщил «Интерфакс».

На вечерней сессии IMOEX2 прибавляет 0,88%.

Во вторник инвесторы будут следить за акциями «Татнефти», перед закрытием дивидендного реестра. Кроме того, квартальные результаты опубликует «Займер», а совет директоров «Газпром нефти» утвердит проспекты биржевых облигаций.

Виртуальный портфель от «Финама» — это отличный способ сделать первые шаги в инвестициях или прокачать свои навыки. Попробуйте бесплатно и убедитесь, что инвестировать можно без страха ошибок и финансовых потерь. Начните прямо сейчас — ведь именно так формируется ваш успешный опыт!

Рубль на Московской бирже стабилен в ожидании июльской паузы от Банка России. Дополнительную поддержку рублю оказывает торговое сальдо: профицит внешней торговли РФ в январе-мае вырос на 13,6% до $52,3 млрд. Пара юань-рубль поднялась на 0,1%, до 11,329. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) опустился на 0,17% до 77988 руб. за лот (:1000).

Мировые рынки следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке и обстановкой в Ормузском проливе.

Торги в США начались с продаж после того, как президент Трамп пообещал, что США станут «стражем Ормузского пролива» и будут взимать 20% комиссии за обеспечение безопасности каждого груза. Индекс Dow Jones Industrial Average в моменте теряет 0,27%, S&P 500 — 0,66%, Nasdaq — 1,32%. Под сильным давлением оказались акции технологических компаний и банков: SK Hynix потеряла 8% после ралли на IPO, Micron – 5%, Sandisk – 11%, Seagate – 5%, AMD – 3%, Intel – 6%. Банковский сектор также ушел в минус в преддверии публикации квартальных отчетов. Во вторник результаты раскроют Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Wells Fargo, а Morgan Stanley — в среду.

Доллар умеренно укрепляется к корзине валют на фоне обострения конфликта в Персидском заливе, ожидания публикации данных по инфляции в США и выступления главы ФРС Кевина Уорша. Индекс доллара прибавляет 0,28% до 101,24 пункта. На форексе пара Eur/USD теряет 0,14% до 1,1388. Фьючерсы на ставку ФРС сейчас закладывают возможность повышения на 30 б.п. до конца года.