Нефть дорожает на фоне остановки украинского транзита
Дефицит идей породил консолидацию на российском рынке. Российский рынок консолидировался в первой половине дня. Индекс МосБиржи уходил в минус, но затем смог показать небольшой рост. Дефицит идей и корпоративных новостей не позволяет участникам торгов выбрать однонаправленную стратегию. Активность существенно снизилась. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил всего 13,5 млрд рублей по сравнению с 20,0 млрд рублей днём ранее.
По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 2105,17 п. (+0,80%), а индекс РТС - 1098,33 п. (+1,37%).
Лидерами среди индексных бумаг были Global-Trans, VK Group, "Магнит", обыкновенные акции "Сургутнефтегаз", а также "ЛУКОЙЛ". Самыми слабыми оказались "Полюс", "Транснефть", OZON Holdings, НЛМК и привилегированные акции "Сургутнефтегаз".
"Магнит" сообщает, что почти 20% продаваемой продукции реализуется под собственной маркой. Наиболее активно продаются товары под семейством брендов "Магнит", который объединяет около 650 наименований. Продажи под брендом Lucky Days показали рост на 23%. Вдвое увеличились продажи непродовольственных брендов "Каспер", на 40% бренда La fresh.
"Транснефть" сообщила о приостановке прокачки нефти Украиной в Венгрию, Чехию и Словакию, так как российская сторона не может оплатить транзит из-за наложенных санкций Евросоюза.
НЛМК сообщает, что планирует в период с 15 по 19 августа подать заявление в "Райффайзенбанк" о согласии на автоматическую конвертацию депозитарных расписок. Принудительная конвертация предназначена для депозитарных расписок, которые учитываются в иностранных депозитариях, а также для тех держателей, которые не могут произвести конвертацию иным способом из-за введенных ограничительных мер. При желании принять участие в принудительной конвертации держатель вправе обратиться с заявлением в "Райффайзенбанк" до 12 октября 2022 года, приложив к нему необходимые документы. Конвертация состоится после 12 октября, в случае, если у "Райффайзенбанка" не возникнет обоснованных сомнений в полноте и (или) достоверности сведений, указанных в заявлении, а также если общее количество депозитарных расписок, указанных всеми заявителями, не превысит количество депозитарных расписок, находящихся в обращении.
Рубль укреплялся против основных валют. При этом существенно вырос объём торгов в китайском юане до 39,9 млрд рублей к середине дня. Как мы отмечали в утреннем обзоре, торговый оборот между двумя странами существенно увеличился в первые семь месяцев года. Лишь за июль он составил $16,9 млрд, из которых $6,7 млрд приходится на импорт китайских товаров и услуг. Соответственно, оборот CNY-RUB продолжит расти, так как РФ и КНР намерены довести годовой объём торговли до $200 млрд к 2024 году.
На внешнем рынке высоко ликвидных облигаций наблюдается резкий рост доходностей итальянских бондов. Доходность по 10-летним облигациям растёт более чем на 23 базисных пункта до 3,08%. По сути, на рынке присутствует только один покупатель и он называется ЕЦБ. Покупок местными организациями почти нет, иностранные структуры предпочитают продавать итальянские облигации. Одной из причин давления является политическая неопределённость. На рынке даже говорят о том, что выборы в сентябре могут привести в парламент силы, которые возьмут курс на выход из еврозоны. На этом фоне рост доходностей по 10-летним германским бондам и американским обязательствам на 4 базисных пункта кажется незаметным. Тем не менее, индекс доллара снижался на 0,3%, а евро укреплял свои позиции на 0,3%.
По состоянию на 15:15 мск:
DXY - 106,04 (-0,27%),
EUR-USD - $1,0232 (+0,33%),
GBP-USD - $1,2106 (+0,19%),
USD-JPY - 135,09 (+0,1%),
USD-RUB – 60,37 (-0,63%),
EUR-RUB – 61,52 (-1,09%),
CNY-RUB – 8,9540 (-0,81%).
Акции автомобилестроителей под давлением опасений экономического спада
Европейские индексы преимущественно снижались. Основные потери сосредоточились в секторах, которые лидировали днём ранее. Соответственно, под давлением были акции добывающих компаний и автомобилестроители.
Бумаги фармацевтической Sanofi теряли более 1% на новостях о приостановке набора пациентов для поздней стадии тестирования препарата для лечения склероза. Германский производитель комплектующих для автомобилей Continental ожидает увеличение продаж в II полугодии на фоне улучшения логистики и сокращения дефицита микросхем. Однако рынок относится скептически к таким прогнозам, так как вероятный экономический спад может снизить активность потребителей.
По состоянию на 15:15 мск:
FTSE 100 - 7483,17 п. (+0,01%),
DAX - 13529,95 п. (-1,15%),
CAC 40 - 6491,41 п. (-0,51%).
Нефть дорожает на фоне остановки украинского транзита. Нефть дорожала на новостях о приостановке прокачки нефти Украиной. "Транснефть" заявляет, что не может оплатить транзит из-за введённых санкций Евросоюза. Как правило, "Транснефть" поставляет до 250 тыс. бар. в сутки по южной ветке нефтепровода "Дружба". Платёж был направлен ещё 22 июля, но был возвращен 28 числа.
По состоянию на 15:15 мск:
Brent - $97,92 (+1,31%),
WTI - $91,85 (+1,20%),
Алюминий - $2483 (+1,53%),
Золото - $1806,3 (+0,06%),
Никель - $21545 (-0,65%).
Американский рынок переключился на тревожное ожидание статистики по инфляции. Уровень производительности труда вне сельскохозяйственного сектора США упал за II квартал на 4,6%, а затраты на рабочую силу увеличились на 10,8%.
Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,1% в Dow Jones до 0,6% в NASDAQ.
Инвесторы США переключились на ожидания отчёта по потребительской инфляции, который выйдет в среду. В случае более высоких темпов роста цен, чем ожидается, рынок может развернуться вниз. К тому же предупреждение от Nvidia неприятно удивило тем, что может сформироваться спад спроса на электронику, включая персональные компьютеры. Впрочем, сами проблемы Nvidia происходят от резкого падения интереса к майнингу криптовалют. Это уже привело к существенному снижению цен на продвинутые видеокарты для компьютеров.
Фармацевтическая Novavax неожиданно отчиталась об убытках за прошедший квартал, а также вдвое снизила прогноз по выручке за весь год. Компания также не ожидает продаж своей вакцины от COVID-19 в США из-за низкого спроса и затоваренности рынка другими альтернативами. Бумаги компании упали на 32% в рамках утренней сессии.
Micron Technology ожидает негативный финансовый поток в текущем квартале, а также снижение продаж и прибыльности на фоне падения спроса на компьютеры. Бумаги компании снижались почти на 4%.
Акции производителя видео игр Take-Two Interactive теряли более 3%. Компания отчиталась хуже ожиданий по выручке за минувший квартал из-за снижения популярности видео игр по сравнению с периодом, когда многие граждане находились на дистанционной работе, или в карантинах.
Бумаги Occidental Petroleum дорожали на 2%. Berkshire Hathaway увеличила свою долю в компании свыше 20%, что позволит Berkshire отражать финансовые результаты Occidental Petroleum в качестве своей прибыли и выручки.