Нефть Brent после локальной коррекции может продолжать рост в район отметки $100 за баррель
Российский рынок завершил день в плюсе. Индекс МосБиржи прибавил 0,21%, а РТС - 0,4%.
Российские акции начали день со снижения, однако во второй половине дня динамика изменилась и по итогу они закрылись в плюсе. Российскому рынку сопутствовал нейтральный вешний фон. С одной стороны, на глобальных рынках наблюдались активные распродажи, с другой, нефть продолжает торговаться вблизи годового максимума.
Среди отдельных бумаг сегодня стоит выделить акции Эталона, которые прибавили более 5%. Рост может быть обусловлен скорой редомициляцией компании. На это указывают косвенные признаки, в частности, смена банка-депозитария, который обслуживает переехавшие ранее в Россию компании. Однако, что официального объявления еще не было.
Значительно хуже рынка сегодня оказались электроэнергетический и телекоммуникационный сектора. Индексы MOEXEU и MOEXTL потеряли 1,3% и 0,8% соответственно. Напротив, рост продемонстрировал нефтегазовый сектор. Индекс MOEXOG прибавил 0,3%.
На долговом рынке сегодня наблюдалась нейтральная динамика. Индекс гособлигаций RGBI завершил день вблизи уровня завершения вчерашней торговой сессии. В целом, долговой рынок остается под давлением из-за сохраняющегося риска повышения ключевой ставки уже на ближайшем заседании, которое состоится в конце месяца.
Глобальные рынки. Американские рынки начали торговый день снижением. Индекс S&P500 теряет около 1,3%. Доходность эталонной десятилетней облигации установила новый многолетний рекорд, достигнув отметки 4,74%.
Напряжение на американских рынках (как акций, так и облигаций) сохраняется. Инвесторы, анализируя статистику по инфляции и динамике ВВП США, склоняются к тому, что регулятор может продолжить ужесточать денежно-кредитную политику в текущем году.
Еще одной промежуточной точкой на этой неделе станет статистика с рынка труда. В пятницу выйдут данные по уровню безработицы, почасовой заработной плате, средней продолжительности рабочей недели. При сильном рынке труда, росте экономики и стабильной инфляции ФРС США может сделать выбор в сторону очередного повышения базовой ставки на 0,25% на следующем заседании. Тем более, что представители ФРС в большинстве своем склоняются к этому.
Косвенно сегодняшняя сильная статистика по открытым вакансиям указывает на то, что данные по уровню безработицы могут оказаться сильными.
При этом, если посмотреть на фьючерсы на изменение процентной ставки, то перевес вероятности пока остается на стороне сохранения ставки на текущем уровне до конца года, а ее снижение ожидается во второй половине 2024 года. Здесь расклад пока не изменился.
Нефть Brent торгуется в районе уровня $90 за баррель.
Цены на нефть остаются достаточно высокими на фоне сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией. По заявлению сторон ограничение было продлено до конца 2023 года и даже может распространиться на 2024 год.
При сохранении данного сценария нефть после локальной коррекции может продолжать рост в район отметки $100 за баррель.
Однако существует и другая сторона медали. В случае сильного роста цен, спрос на нее может начать сокращаться, поэтому ограничения по добыче в перспективе могут быть пересмотрены. Тем более, что со стороны Саудовской Аравии было сделано заявление, что объемы добычи будут пересматриваться каждый месяц.
Сегодня после завершения торгов в США будут опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов Американским институтом нефти. Ожидается снижение запасов на 0,092 млн баррелей.
Рубль. Российская валюта после двухдневного снижения начала укрепляться по отношению к доллару США. Выросла на 0,5%, вернулась к уровню 99. В моменте котировка сегодня достигала отметки 100,25 рублей за доллар США.
Рубль последние две торговых сессии снижался на фоне снижения нефтяных котировок, завершения налогового периода, а также из-за роста американской валюты. Индекс доллара за последние два дня вырос более чем на 0,8%.