Недавнее ралли S&P 500 было лишено оснований
Сессию 29 августа американские фондовые площадки завершили в минусе. S&P 500 снизился на 0,67%, до 4031 пункта, Nasdaq опустился на 1,02%, а Dow Jones скорректировался на 0,57%. Из входящих в индекс широкого рынка секторов на положительной территории остались энергетический (+1,54%) и коммунальный (+0,25%). В аутсайдерах вновь оказались ИТ-компании (-1,28%).
Новости компаний. Отчет Catalent (CTLT: +7,4%) оказался лучше ожиданий по EPS, притом что выручка компании недотянула до консенсуса. Финансовые результаты испытали давление валютных курсов и антиковидных ограничений. Собственный прогноз на 2023 финансовый год оказался ниже общерыночного.
Разработанный Bristol Myers Squibb (BMY: -6,2%) препарат Milvexian для профилактики инсульта по результатам второй фазы клинических испытаний не продемонстрировал дозовый ответ, что было основной целью исследования.
Мы ожидаем. Рынки продолжают отыгрывать выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме лидеров мировых ЦБ в Джексон-Хоуле. Накануне глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари выразил удовлетворение по поводу "медвежьей" реакции инвесторов на речь председателя Федрезерва, так как это свидетельствует о понимании серьезности намерений регулятора вернуть инфляцию на целевой уровень 2%. Оценку итогов июльского заседания FOMC со стороны фондовых площадок г-н Кашкари считает не вполне адекватной. Более того, недавнее ралли на рынке акций, в результате которого S&P 500 восстановился более чем на 10% от июньских минимумов, по мнению представителя монетарных властей, было лишено оснований. Заявление председателя ФРБ Миннеаполиса служит очередным подтверждением приверженности регулятора к продолжительному циклу ужесточения монетарной политики для обуздания инфляции.
Доходность 10-летних трежерис остается выше 3%, что также оказывает давление на акции компаний из рисковых секторов.
Инвестсообщество убедилось в продолжении цикла повышения ставки и ждет подтверждения планов ФРС со стороны макростатистики. На этой неделе в центре внимания будет августовский отчет по рынку труда.
Торги 30 августа на площадках Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Китайский CSI 300 снизился на 0,34%, гонконгский Hang Seng скорректировался на 0,48%, а японский Nikkei 225 поднялся на 1,14%. EuroStoxx 50 с открытия сессии растет на 0,77%.
Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $102,8 за баррель. Золото торгуется по $1748,8 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4000–4070 пунктов.
Макростатистика. Сегодня будет опубликован индекс потребительской уверенности в США за август (консенсус: 97,4 пункта после 95,7 в июле).
Индекс настроений. Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на один пункт, до 49.
Техническая картина. S&P 500 приблизился к 50-дневной скользящей средней. На этом уровне бенчмарк может встретить поддержку и при отсутствии новых факторов на несколько торговых сессий остаться в узком диапазоне между психологически значимой отметкой 4000 пунктов и уровнем Фибоначчи вблизи 4100. Следующий уровень поддержки находится в районе 3900 пунктов. Осцилляторы RSI и MACD не подают сигналов к развороту вверх.
