Nebius завершила размещение конвертируемых облигаций на $4,3 млрд

Nebius Group завершила размещение конвертируемых облигаций на сумму около 4,3 млрд долларов, говорится в сообщении компании.

Размещены две серии бумаг: конвертируемые облигации с процентной ставкой 1,250% и сроком погашения в 2031 году, а также облигации со ставкой 2,625% и сроком погашения в 2033 году.

«Первоначальный покупатель полностью воспользовался своим опционом на приобретение дополнительных облигаций 2031 года на общую сумму 337,5 млн долларов. Таким образом, первоначальная основная сумма облигаций 2031 года составляет 2,5875 млрд долларов, первоначальная основная сумма облигаций 2033 года на сегодняшний день составляет 1,75 млрд долларов. Общая первоначальная основная сумма облигаций на сегодняшний день составляет 4,3375 млрд долларов. Первоначальный покупатель сохраняет за собой право на дополнительное размещение облигаций с расчетом в течение 13 дней, начиная с 20 марта 2026 года включительно, на сумму до 262,5 млн долларов», - отмечается в сообщении.

Компания намерена использовать чистую выручку от размещения облигаций для финансирования расходов, связанных со строительством и обустройством центров обработки данных, инвестиций в развитие своего полнофункционального облачного решения для искусственного интеллекта, расширения сети центров обработки данных и закупки ключевых компонентов (включая графические процессоры), а также для общих корпоративных целей.

С «Финамом» есть уникальные возможности участия в первичных размещениях облигаций (IBO). Это отличный шанс инвестировать в перспективные компании и получить потенциально более высокий доход, чем с обычными облигациями. Обращаем внимание, что неквалифицированные инвесторы не могут покупать некоторые виды облигаций.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.