Nebius привлекла $775 млн в рамках первого обеспеченного долгового финансирования

Nebius Group, ИИ-облачная компания, объявила о привлечении около 775 млн долларов в рамках первого обеспеченного долгового финансирования. Средства пойдут на ускорение глобального развертывания ИИ-платформы, сообщает компания.

Финансирование обеспечено GPU-инфраструктурой и денежными потоками по контракту с инвестиционным клиентом. Срок погашения - 31 октября 2030 года, ставка - SOFR + 2,5%. Сделка покрывает более 100% капитальных затрат на развертывание инфраструктуры.

Это позволяет Nebius конвертировать операционный актив в капитал роста и создает основу для привлечения финансирования под другие долгосрочные контракты. С учетом уже заключенных соглашений с клиентами инвестиционного уровня (включая Microsoft) на сумму более 40 млрд долларов компания ожидает привлечения дополнительного капитала на аналогичных условиях.

Сделка была значительно переподписана. Организатором выступил MUFG, совместно с ABN AMRO, Bank of America, Deutsche Bank, HSBC, Citi, Crédit Agricole, ING, Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками